中国医疗市场的持续增长受多项利好社会经济因素的共同推动,包括(i)中国居民可支配收入及在医疗支出方面的增长,(ii)整体中国人口增长及人口老龄化加速,(iii)中国经济规模增长,及(iv)中国政府对医疗支出积极支持及持续不断的技术革新。本集团预期,中国医疗市场尤其是医疗器械市场蕴含巨大增长潜力。于收购事项后,本集团之已整合分销价值链将为本集团未来发展带来强劲助力。根据弗若斯特沙利文报告,按出厂价水平,预期中国IVD 市场于二零二四年将达到人民币1,957 亿元,二零一九年至二零二四年的复合年增长率(「复合年增长率」)为17.8%。未来,随着人口老龄化趋势日益严峻、人均医疗开支增加及技术发展进步,IVD市场有望增长。
根据测试原理,中国IVD市场可分为六个主要类别:血液学及体液、临床化学、免疫、分子、微生物学及即时检验。免疫、临床化学以及血液学及体液分析为前三大分类,临床应用最为广泛。根据弗若斯特沙利文报告,中国IVD市场的免疫、临床化学以及血液学及体液测试的合计市场份额约为64.9%。以二零一九年的收益计,血液学及体液测试(包括凝血分析及尿液分析)在中国IVD市场中位居第三位,市场份额约为14.3%。
按出厂价水平,于二零一九年中国凝血分析IVD市场规模达人民币48 亿元,市场高度集中。前三大市场参与者占据市场主导地位,累计市场份额为81.7%。于二零一九年,希森美康为市场领导者(以销售收益计),总市场份额为42.0%,并于二零一九年十一月十日复旦大学医院管理研究所评选出的全国百强医院中达到74.0%的渗透率。
中国一级分销商产生的凝血分析IVD产品的销售收益于二零一九年达到人民币55亿元。到二零二四年按销售收益计,中国凝血分析IVD一级分销市场预计将达到人民币109亿元,二零一九年至二零二四年的复合年增长率为14.4%。
扩展产品组合以及扩展分销网络及医院覆盖范围
为把握IVD市场的高增长潜力,本集团旨在透过多样化产品类别,扩大品牌覆盖范围,以及扩展分销网络及医院覆盖范围以不断丰富其产品组合。为实现该等目的,本集团拟(i)通过吸纳足够的目标IVD产品以获得更多的分销权,建立及维持与知名IVD制造商及供应商的关係;(ii)加强与市区医院、省市级社区诊所及农村地区其他客户的关係;及(iii)设立新部门并聘请更多销售人员管理分销覆盖范围的扩展。
通过增强提供解决方案服务的能力以继续发展其分销业务
自二零一三年起,本集团一直在中国为医院提供解决方案服务。透过担任有关医院的临床检验科的总供应商,本集团参与实验室场地的设计、提供IVD产品集中采购服务、开展实时存货监控及向临床实验室提供其他售后服务。透过多年营运,本集团已积累丰富的运营经验及多样化产品组合,因此本集团有能力将其推广到其他医院及医疗机构。为抓住前述趋势及机会,本集团于二零二零年拟向两家新医院提供解决方案服务。本集团计划僱用更多的销售人员管理本集团解决方案服务的推广及营销,并吸纳足够不同品牌的IVD产品,以加强本集团在集中采购方面的优势。此外,本集团拟继续参加国家及地方IVD研讨会以及学术会议,以提高品牌知名度。
进一步提高本集团研发能力,加快扩大自有品牌产品客户群
强大的研发能力对本集团日后发展及可持续增长至关重要。本集团拟通过购买设备、仪器及聘用相关领域的专家等,投入更多资源,进一步提升其研发能力。本集团将开展研究项目以进一步开发具市场潜力的自有品牌IVD产品。本集团亦致力于进一步加强其产品质量管理,优化自主开发产品的性能及适用性,以提升市场竞争力。本集团拥有高性价比的自有品牌╱国内产品,将能够进入中低端市场,并建立更广阔的客户群(包括二三线城市或基层医疗机构)。
