2023年一二级市场环境呈现出近年最严峻挑战,全市场私募股权交易金额和数量双降,私募融资顾问市场交易同步投融资市场低迷趋势,A股IPO募集规模进一步下探,港美股中概IPO仍陷于寒冬。全年整体市场的动盪和消沉氛围对本集团境内外各个业务板块均产生了巨大的挑战。本集团2023年总收入人民币10亿元,总收入和净投资收益约人民币8亿元,同比分别缩减约37%和50%,归母净亏损人民币4.72亿元。本集团亦对人员结构进行了主动调整,截至报告期末本集团有566名员工,同比缩减25%。
2023年本集团投资管理业务占总收入34%。2023年本集团管理基金项目退出金额共计人民币31亿元。本集团基金投资回报比(「DPI」)随着项目持续退出而进一步提升,人民币一期、人民币二期和美元一期、美元二期以及医疗一期基金截止2023年末DPI均超过100%。期末产生管理费的资产管理规模为人民币229亿元,期末总资产管理规模人民币367亿元。附带权益在全年持续入表,继续为本集团业绩提供支持。在报告期内,本集团入表总附带权益为人民币1.52亿元,净附带权益逾人民币4,000万元。截至报告期末累计未实现总附带权益人民币26亿元(净附带权益人民币8亿元),其中超过半数来自于2013-2015年募集的基金,预计亦会为未来资管业务收入以及本集团业绩提供持续支撑。基金投资项目粉笔、慧智微、速腾聚创(2024年1月)成功上市。另一方面,本集团资管业务在2023年也面临新的挑战,其中因为本公司于2023年2月16日、2023年2月26日及2023年8月9日刊发的公告所披露的关于包凡先生情况的影响,华兴新经济人民币四期基金和美元四期基金募资提前结束,同时投资期提前终止,不再进行新项目投资。
由于港美股IPO市场活跃度持续低迷等外围市场因素,2023年以来本集团投行业务承受了较大压力。报告期内本集团投行交易金额同比缩减,收入因此有所下降,尤其私募融资业务相关收入同比降幅较为明显。二级市场股票销售交易业务相对韧性较高,对投行业务形成了一定支撑,占投行收入46%。华兴资本投行业务近年成功转型泛科技赛道,聚焦新能源、先进制造、硬科技等,并在AGI赛道占据领先地位,报告期内完成智谱华章、百川科技、大秦数能、坤天新能源、国动通信等项目,并作为联席主承销商完成震坤行美股IPO。在港美股IPO市场不景气的情况下,华兴资本投行业务在新产品上有所突破,完成了两个DE-SPAC项目。
华兴证券(中国)有限公司(「华兴证券」)战略重点业务保持良好的增长态势,全年总收入和净投资收益人民币2.61亿元,同比增长27%,占本集团总收入和净投资收益33%。在报告期内,华兴证券积极开拓新经济领域再融资业务,为三房巷可转债发行担任独家保荐机构。华兴证券同时也不断助力中国新经济快速成长与产业转型升级,为国动网络通信集团引进中东国家主权基金投资担任牵头财务顾问。此外,华兴证券还帮助数家半导体产业链、人工智能等硬科技领域企业完成私募融资,包括芯爱科技、智谱华章。另一方面,华兴证券积极推动大资管财富转型,提升资管业务主动管理能力。公司应用技术赋能,聚焦服务居民财富管理需求,为大众零售、高净值客户、机构客户提供全生命週期的陪伴式服务。截至2023年12月末,华兴证券多多金APP累计注册用户数及开户客户数均实现了快速增长,分别较2022年末增长64%和82%,客户资产规模较2022年末增长约4.7倍。
新故相推,日生不滞。在2024年初,随着包凡先生的辞任,华兴资本在本公司董事会换任中开启了龙年新篇的启程。华兴资本主动融入经济社会发展全域和国家发展战略,整体业务及经营状况仍然保持稳健,认真履行职责、积极担当作为,凭藉对优质创新经济资产价值的挖掘能力,持续探索和发现优秀创新经济企业项目,助力战略新兴产业发展壮大。
2023年是华兴资本历史上最具挑战的一年。展望未来,本集团将不忘服务新经济企业初心,根植投资管理和投行主业,在调整中寻求发展、砥砺前行。