(一)概览
本公司为一家位于云南省的预拌混凝土生产商,也是国家高新技术企业。我们拥有一支具有丰富管理经验、拥有雄厚技术实力的团队,拥有强大的研发实力,集技术研发、成果推广应用、技术服务于一体,在生产中引入现代化、科学化及绿色环保生产理念,引领和带动云南省混凝土行业技术进步和产业绿色低碳发展。近年来,本公司持续开展转型升级,打造了以预拌混凝土,包括超高性能混凝土(「UHPC」)及相关产品生产为主,水泥、砂石料、聚羧酸外加剂、功能性矿物掺合料、商品砂浆、磷石膏等产品生产为辅的多元化业务格局,基本形成了昆明主城区东西南北市场、云南省各州市同步发展的产能佈局,业务范围涵盖了房建及基础设施建设(包括铁路、高速公路和综合管网等项目)领域;建立了「技术研发、资源加工、生产销售」的完整产业链。
于2023年12月31日,本集团拥有40座混凝土搅拌站,76条生产线,年产能为1,798万立方米;本集团亦拥有混凝土运输车161辆(其中电动搅拌车43辆、燃油搅拌车118辆)、电动装载机12台、无人驾驶电动装载机7台、电动骨料自卸运输车10辆、电动重卡拖头11辆、粉料运输半挂车10辆、自卸半挂车5辆,以及换电站3座、光伏电站2座、泵车2辆。
(二)经营业绩
截至2023年12月31日止年度,本集团生产与销售预拌混凝土432万立方米,聚羧酸外加剂2.1万吨,砂石料27万吨,水泥及掺合料31.4万吨,商品砂浆0.84万吨,免烧砖51.1万块,RPC盖板1.5万块;实现收入人民币1,405.8百万元,同比降低16.4%;除所得税前亏损为人民币42.9百万元(2022年除所得税前利润为人民币36.4百万元);年度亏损为人民币32.7百万元(2022年年度利润为人民币29.9百万元);及归属于本公司所有者亏损为人民币34.1百万元(2022年归属于本公司所有者利润为人民币27.2百万元)。
1.按照业务类别
截至2023年12月31日止年度,本集团的收入绝大部分来自预拌混凝土及相关产品的生产与销售业务。其中,本集团来自预拌混凝土及相关产品的生产与销售业务的收入为人民币1,316百万元,占总收入的93.6%。2023年,本集团经营产生毛利为人民币123百万元(2022年:人民币183百万元),2023年的整体毛利率为8.7%,较2022年同期的10.9%下降了2.2个百分点。此等毛利及毛利率的下降,主要源于收入与销售成本均下降,且收入下降幅度(约为16.4%)大于销售成本下降幅度(14.4%)。其中收入下降主要是由于建筑业萎缩,混凝土市场竞争加剧,导致主要产品-预拌混凝土的销量及销售单价均分别下降7.1%、8.1%;销售成本的下降主要源于本集团实行了一系列降本增效措施,材料成本、直接制造费用较上年分别下降了16.2%、10.7%。其中预拌混凝土及相关产品生产与销售毛利率为8.5%,外加剂生产与销售毛利率为10.3%,砂石料生产与销售毛利率为8.5%,水泥及掺合料的销售毛利率为9.1%,质量技术服务业务毛利率为50.0%。
2.按照客户类别
截至2023年12月31日止年度,本集团实现的收入中来自独立第三方客户的收入为人民币407.5百万元,较2022年同期的人民币543.3百万元下降了25.0%,此等收入下降的原因,请见本业绩公告第28页有关收入下降的分析;其占2023年收入的比例为29.0%,较2022年同期的32.3%下降了3.3个百分点。
(三)主要经营管理措施
1.抢抓政策机遇,奋力拓展市场
2023年,本集团继续深耕省内市场,着重提高市场开拓能力,前移经营重心,获取前端经营信息,拓宽经营渠道,扩大市场佈局,坚持高位推动与基层跟进相结合,树立「客户至上、全员经营、以干促揽」的经营理念,切实做到「出成绩、出亮点」。一是新开闢了东川、禄劝、宜良、江川等区域市场,业务覆盖面进一步扩大。二是部分既有区域市场(如保山)在艰难的市场环境下逆势增长,重点区域市场优势进一步扩大。三是下属子公司独立经营能力进一步提高,如高分子公司,其2023年外部市场营收占比过半。四是经营合作层次水平不断提高,与芒市人民政府、芒市国有资本投资集团有限公司、中建交通建设集团有限公司达成战略合作共识。五是抓住云南省壮大「三大经济」发展机遇,积极对接磨憨、瑞丽、河口等沿边产业园区建设,同时持续跟踪机场改扩建、高速公路项目、国际供应链示范中心等重点、重大项目。
2.强化清欠工作,夯实发展基础
2023年,本集团进一步加大清收工作力度,持续完善统筹策划、分级负责的清收机制。在清欠工作领导小组、清欠办公室以及清欠专班的基础上,强化法律事务部外部款项清收责任,探索党支部收款工作模式,并鼓励全员参与清收清欠,确保清欠工作常态化高位、大范围推动。同时,进度款清收、老款清收、诉讼清收的规则体系进一步完善,在确保清收范围无遗漏的基础上,加大薪酬激励力度,强化清收考核,清收成效不断提高,连续两年收款超过当年营收。
3.做好基础管理,提升创效动能
面对全年云南省严峻的建材行业态势和低迷的市场行情,本集团持续加强基础管理。一是夯实成本管控,在成本定额管理与绩效薪酬考核相结合的基础上,逐步引入并过渡到云南省国资委要求的「一利五率」指标考核,并定期对各单位进行经济运行情况分析,切实控制各项运营和管理成本。二是加强重点工程项目管理,提前介入,前瞻佈局,统筹协调,保障了云南永金高速、那兴高速等多条高速公路项目,以及云南昆华医院、保山通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目等重点工程项目的承接和推进。三是强化人力资源管理,继续全面实行「站长负责制」,加强基层站点负责人队伍建设,对搅拌站站长、试验室主任全面考核,并根据考核结果进行岗位调整,同时储备搅拌站站长、试验室主任后备人才,充实公司人才库,做到配强、配齐、配优基层管理人员,进一步强化重点及大项目人才队伍建设。四是科技创新引领发展。2023年,本集团申请发明专利2项,获实用新型专利授权13项,发表技术论文5篇,参编的1项国家标准发佈并将于2024年6月开始实施。截至目前,本集团累计主编或参编并实施的国家标准、行业标准等各类标准合计28项,获得发明专利、实用新型专利共106项,软件着作权3项。
4.绿色低碳发展持续发力,丰富发展内涵
面对激烈的市场竞争,本集团坚持绿色低碳发展,坚持转型升级,持续打造绿色低碳发展标桿。在建成云南省首个「光伏发电+重卡充换储能源站+纯电动运输设备」一体化的绿色新能源低碳物流体系示范产业园的基础上,进一步加大投入力度。分两期建设投产的屋顶分佈式电站累计发电约60万度,在自发自用的同时,余量还可并网销售;配套建设的换电站、充电桩,不仅保障了陆续投入使用的新能源运输车辆的使用(累计运行里程超过百万公里),还逐步实现社会化运营,节省燃油成本的同时,大量减少二氧化碳排放。绿色低碳发展的规模化效应、示范带动效应进一步显现,经济效益和社会效益显着提升。
(四)业务发展最新情况
1.合同签署情况
截至2023年12月31日止,本集团新签合销售同金额合计约为人民币34.8亿元。其中,与独立第三方之间的新签销售合同金额占比约为60.3%,较2022年同期高出约29个百分点。
此外,本集团预计将于近期签署若干销售合同,经初步预估,2024年第一季度预计新签销售合同金额约为人民币11.2亿元,其中,混凝土业务预计新签销售合同金额约为人民币9.2亿元,涉及混凝土需求量约为31.0百万立方米;RPC盖板、预制构件、商品砂浆等新产品预计新签销售合同金额约为人民币16.0百万元。
2.重大项目情况
2023年,本集团全力参与云南省内有关高速公路建设项目以及其他重点建设项目的混凝土生产供应,包括永金、那兴、古宁、峨石红、鲁巧等高速公路项目,以及云南昆华医院项目、保山通威项目、东川单晶硅厂房建设项目等多个非高速公路项目。2024年,在重点保供现有项目的同时,本集团将重点跟进多个新签合同的大项目,包括但不限于曲靖三元路南延线建设项目、元江悦府天骄苑、玉溪粮库建设项目、丽江文笔海康旅项目等。
3.新产品新业务情况
2023年,本集团新业务及新产品各有进展。一是水泥、砂浆业务不断拓展。其中,2023年水泥及掺和料销售量较去年同期扩大约1倍;同时,研究开发出磷石膏矿渣水泥,推进超低碳多固废水泥制备高性能混凝土的研究,促进绿色低碳建材产品的生产验证与示范应用。二是UHPC小型预制构件产品生产工作稳步推进,陆续在玉溪、元江、丽江建成RPC盖板生产线并投产,厚度薄、重量轻、强度大的高性价比RPC盖板产品不断推向市场。三是本集团通过强强联合、校企合作的方式,联合云南省建筑科学研究院有限公司、武汉理工大学等院所推进磷石膏协同工业固废综合利用技术方面的项目申报、研究与开发。在昆明大石坝绿色建材生产基地建设完成年产25万平方米磷石膏骨料生态透水砖及制品示范生产线,并顺利完成调试生产,为下一步批量生产奠定了基础。
儘管疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程,但我国经济长期向好的基本面没有改变。近年来,国家大力实施科技强国、制造强国、交通强国战略,倡导绿色低碳发展,支持金融服务实体经济,推动以「两新一重」(新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)为标誌的庞大基础设施体系建设、交通体系建设、都市圈、城市群建设等,为混凝土行业带来了市场需求。
(一)加强政策研判,抢抓发展机遇
2024年,我们将进一步提高政策研判能力,认真学习、深刻领会中央、云南省经济工作会等有关会议精神,密切关注、及时学习行业发展政策。尤其是2024年2月云南省人民政府印发的《2024年进一步推动经济稳进提质政策措施》,要重点把握好云南省加快推动产业提质增效、持续扩大有效投资、扩大高水平对外开放等政策机遇。其中,云南省已明确:将用好人民币6亿元省级制造业高质量发展专项资金,重点支持制造业重大项目建设、磷石膏综合利用等;将尽快印发2024年度省级重大项目清单和「重中之重」项目清单,全年争取各类资金人民币1,200亿元以上支持全省重大项目建设;将印发实施沿边产业园区总体规划,以及昆明、曲靖2个承接产业转移园区和磨憨、河口、瑞丽3个沿边产业园区建设发展规划,推动上述5个园区基础设施建设。此外,在绿色低碳发展方面,我们将牢牢抓住国家工信部、住建部等多部门大力推行政府采购支持绿色建材和大宗固废利用,以及云南省、昆明市等省内各级政府部门对磷石膏综合利用的的各种政策机遇期,深度融入发展循环经济,重点推动磷石膏及其他工业固废的综合利用等。
(二)加强市场开拓,提升经营质效
我们将继续强化经营龙头地位,加强经营管理。一是着力拓宽经营渠道,延伸对接项目总包和业主单位,不断获取前端经营信息,实现从经营项目到经营客户资源的转变。二是着力加强报价策划和审核管理,在传统混凝土产品市场价格大幅下滑的情况下,确保接一个项目,就有一个项目盈利。三是着力做好大项目生产供应,以现场促市场。进一步统筹协调资源,提高服务意识和水平,积极配合大项目建设进度,以大项目促进经营基本面的稳定。四是着力全面挖掘新增区域市场潜力,重点开拓丽江、楚雄等区域市场,进一步深耕昆明、保山、德宏、玉溪、曲靖等重点区域市场。五是着力推广磷石膏建材产品、RPC盖板、UHPC产品、商品砂浆、粉料等新产品新业务,全面提升公司经营质效。
(三)加强科技研发,推动创新引领
我们将坚持把创新驱动发展作为企业核心战略,把科技创新考核评价体系作为统筹科技创新、发挥资源配置引导作用的关键,健全中长期激励机制,激励科研人员心无旁骛创新创造,不断加大科技研发保障力度,提高科技人才质量,推动科研力量可持续发展,切实以完善科技创新体制机制为抓手,有效打破投入约束、解决成果转化问题。一是强化关键核心技术攻关,进一步加大磷石膏建材产品、RPC盖板、UHPC产品、商品砂浆、粉料等新产品新业务的研发推广力度,尤其是在磷石膏资源综合利用方面,加快利用磷石膏生产路沿石、磷石膏骨料、磷石膏骨料透水砖等新产品。二是持续放大数字赋能优势,让「数字」成为发展新动能。不断加强「砼信通」数字供应链金融平台建设和推广,不断将业务线上化、将资产数字化,为供应链管理打好基础。
