本公司为一家位于云南省的预拌混凝土生产商,也是国家高新技术企业。我们拥有一支具有丰富管理经验、拥有雄厚技术实力的团队,拥有强大的研发实力,集技术研发、成果推广应用、技术服务于一体,在生产中引入现代化、科学化及绿色环保生产理念,引领和带动云南省混凝土行业技术进步和产业绿色低碳发展。近年来,本公司持续开展转型升级,打造了以预拌混凝土,包括超高性能混凝土(「UHPC」)及相关产品生产为主,水泥、砂石料、聚羧酸外加剂、功能性矿物掺合料、商品砂浆、磷石膏等产品生产为辅的多元化业务格局,基本形成了昆明主城区东西南北市场、云南省各州市同步发展的产能佈局,业务范围涵盖了房建及基础设施建设(包括铁路、高速公路和综合管网等项目)领域;建立了「技术研发、资源加工、生产销售」的完整产业链。
于2024年6月30日,本集团拥有34座混凝土搅拌站,68条生产线,年产能为1,663万立方米;本集团亦拥有混凝土运输车191辆(其中电动搅拌车73辆、燃油搅拌车118辆)、电动装载机13台、无人驾驶电动装载机7台、电动骨料自卸运输车10辆、电动重卡拖头11辆、粉料运输半挂车10辆、自卸半挂车5辆,以及换电站3座、光伏电站2座。
(二)经营业绩
截至2024年6月30日止六个月,本集团生产与销售预拌混凝土107.90万立方米,同比下降53.7%;实现营业总收入约人民币354.2百万元,同比下降约52.1%;实现利润总额约人民币-24.5百万元,同比下降约71.3%;实现净利润约人民币-27.9百万元,同比下降约163.2%;及实现归属于母公司所有者净利润约人民币-25.5百万元,同比下降约96.2%。
1.按照业务类别
下表载列本集团按照业务类别截至2023年6月30日止六个月及截至2024年6月30日止六个月的营业收入、营业成本、毛利率以及变动百分比。
截至2024年6月30日止六个月,本集团的营业收入绝大部分来自预拌混凝土及相关产品的生产与销售业务。其中,本集团来自预拌混凝土及相关产品的生产与销售业务的营业收入约为人民币317.7百万元,约占营业总收入的89.7%。
于报告期内,本集团实现毛利约为人民币27.2百万元(2023年上半年:约人民币74.2百万元),2024年上半年的整体毛利率约为7.7%,较2023年同期的约10.0%下降了2.3个百分点。此等毛利及毛利率的下降,主要是由于营业总收入较2023年同期下降约52.1%,营业成本较2023年同期下降约50.9%,营业总收入的下降大于营业成本的下降。营业总收入和营业成本下降的详细原因详见本业绩公告「财务回顾」章节内容。2024年上半年,预拌混凝土及相关产品的生产与销售毛利率为7.0%,外加剂生产与销售毛利率为17.4%,水泥及掺合料的销售毛利率为12.5%,质量技术服务业务毛利率为44.4%,其他业务毛利率为7.0%。
2.按照客户类别
截至2024年6月30日止六个月,本集团实现的营业收入中来自独立第三方客户的收入约为人民币104.1百万元,较2023年同期的约人民币209.8百万元下降了约50.4%;其占2024年上半年收入的比例为29.4%,较2023年同期的28.4%上升了1.0个百分点。
(三)主要经营管理措施
1.市场开拓平稳有序,经营质量稳中向好
2024年上半年,本集团牢牢树立理性经营思维,在大型项目、外部市场及新产品新业务方面取得进展。一是,省内大型项目开拓取得成效,成功中标昆明长水国际机场二期改扩建项目的混凝土集中生产供应任务,中标元大高速项目混凝土及砂石料的供应任务,文山姑娘寨项目办理矿山开采手续及矿山设计方案等事宜持续推进。二是,外部市场开拓成效显着,保山建材外部市场营业收入占自身总营业收入达99%以上,区域市场份额占比达65%;高分子公司外部市场签订合同份额占自身签订的合同总额首次实现过半。
三是,新产品新业务经营取得成效,绿色发展公司主动探索多种绿色低碳建材业务齐头共进的经营战略,加大大宗固废利用等各类新产品新业务的市场推广力度,签订多个新材料供应合同;高分子公司聚焦「延链补链强链」,积极佈局水性涂料等绿色新产品的生产运营。
2.深化改革创新,稳步提升发展质量
2024年上半年,本集团持续推动改革创新。本公司通过推进国企改革深化提升行动和公司治理示范创建行动、混合所有制企业整治专项行动等「八项行动」,全面提升公司治理水平。一是,本公司顺利完成董事会、监事会换届,优化调整董事会专门委员会设置,持续完善《公司章程》等重大规章制度,法人治理架构及制度体系不断完善。二是,精选优质子公司,快速推动下属子公司高分子公司、玉溪建材成功在云南省股权交易中心有限公司挂牌,不仅有利于两家子公司融资融智,还进一步提高了行业知名度。三是,本公司2024年上半年重点实施了两个云南省科学技术厅重大科技计划项目。通过大量反覆试验,本集团对已研究出的磷石膏基胶凝材料的性能问题形成了可行的解决方案,并对再生骨料包括磷石膏细集料、轻细集料的使用对混凝土性能的影响形成了规律性认识,为磷石膏基材料的实际应用和再生骨料利用打下了坚实基础。四是,2024年上半年申报云南省科技进步一等奖、二等奖各1项以及2024年中国施工企业管理协会工程建设科学技术巾帼创新奖;新增获得授权实用新型专利17项;主编的云南省地方标准-《云南省高强混凝土应用技术规程》发佈,将于2024年11月1日实施。同时,本集团内,在已有4个主体公司通过国家高新技术企业认定基础上,今年新增3个主体公司通过创新型中小企业认定,以及新增4个主体公司通过专精特新中小企业认定。
3.绿色低碳发展持续发力,绿色转型动能强劲
面对激烈的市场竞争,本集团坚持绿色低碳发展,坚持转型升级,持续打造绿色低碳发展标桿。由「光伏发电系统+智能充换储设施+新能源运输装备+无人驾驶装备+智能监控平台」组成的新质低碳物流体系持续完善。截至本业绩公告日期,本集团拥有新能源电动车辆累计行驶约230万公里,降低综合运费约人民币1,981万元,减排二氧化碳约6,612吨。此外,光伏发电系统已实现经开绿色生产基地生产、办公、生活用电全覆盖,累计发电约147万度(其中并网销售约46万度),节省电费的同时产生售电收入,合计约人民币89万元,减排二氧化碳约1,117吨。现有充电站、换电站累计充换电约414万度,其中对外运营充电收入约人民币115万元。此外,根据云南省工业和信息化厅(「云南省工信厅」)2024年7月18日发佈的「云南省2024年度绿色制造名单」,高分子公司在建材行业上榜绿色工厂推荐名单。本集团绿色低碳发展的规模化效应、示范带动效应初步显现,经济效益和社会效益显着提升。
4.做好基础管理,提升创效动能
面对上半年严峻的行业态势和低迷的市场行情,本集团持续加强基础管理。一是,持续夯实指标和成本管理,将「一利五率」和「成本定额管理」与各基层单位的绩效薪酬考核相结合,建立预警机制,对存在成本偏离的生产经营单位及时发出整改,纠偏效果显着。二是,加强重点工程项目管理,靠前策划,统筹保障,保障重点工程项目的承接和推进。大型项目进入施工高峰期后,通过蹲点驻点、实地调研、现场督导等方式,多部门联动、主动参与、协调资源,全方位保障。三是,强化人力资源管理,继续全面实行「站长负责制」,加强基层站点负责人队伍建设,对搅拌站站长、试验室主任全面考核,并根据考核结果进行岗位调整,同时储备搅拌站站长、试验室主任后备人才,充实公司人才库,做到配强、配齐、配优基层管理人员,进一步强化重点及大项目人才队伍建设。
(四)业务发展最新情况
1.重大项目情况
2024年上半年,本集团全力参与云南省内有关高速公路建设项目以及其他重点建设项目的混凝土生产供应,包括峨石红高速、澄华高速等高速公路项目,以及云南通海产业园区华宁片区盘溪配套基础设施建设项目、保山滇西粮食储备中心库建设项目等多个非高速公路项目。下半年,在重点保供现有项目的同时,本集团将重点跟进多个新签合同的大型项目,包括但不限于昆明长水国际机场改扩建工程项目等。
2.新产品新业务情况
2024年上半年,本集团新业务及新产品各有进展。本集团顺利签订沟盖板、雨水箅子、散水盖板等混凝土预制构件合同,预制构件种类在原有的RPC盖板基础上,进一步多元化;高分子公司探索开展水性涂料业务取得实质性进展和突破,正式推出「好耐施」水性绿色涂料品牌,在楚雄彝族自治州南华县打造了水性涂料绿色生产基地,成功签订合同并逐步自主生产交付。
儘管疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程,但我国经济长期向好的基本面没有改变。近年来,国家大力实施科技强国、制造强国、交通强国战略,倡导绿色低碳发展,支持金融服务实体经济,推动以「两新一重」(新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)为标誌的庞大基础设施体系建设、交通体系建设、都市圈、城市群建设等,为混凝土行业带来了新的巨大的市场需求。同时,云南省积极贯彻落实国家战略,充分结合省情研究制定省级战略、目标和措施,经济稳进提质政策措施持续显效, 2024年上半年全省实现地区生产总值约人民币1.46万亿元,同比增长3.5% ,社会经济不断向好发展。
(一) 加强政策研判,抢抓发展机遇
下半年,我们将进一步提高政策研判能力,认真学习、深刻领会中央、云南省政府经济工作会等有关会议精神,密切关注、及时学习行业发展政策。尤其是加强对2024年2月云南省人民政府印发的《 2024年进一步推动经济稳进提质政策措施》以及2024年5月云南省发展和改革委员会印发2024年度省级重大项目清单和「重中之重」项目清单的研究分析。此外,随着绿色低碳发展被广泛推广,未来在工业固废循环利用,尤其是磷石膏资源综合利用方面,将有广阔的前景和巨大的市场。 2023年12月,云南省工信厅、云南省发展和改革委员会等13个厅局联合发佈《云南省全面推进磷石膏综合利用工作方案》,提出到2025年,全省磷石膏综合利用途径有效拓展,综合利用水平明显提升,综合利用率达到75% ,综合消纳量(包括综合利用量和无害化处理量)与产生量实现动态平衡;存量磷石膏有序消纳。目前,云南省及昆明市两级政府和相关部门都在积极推进相关工作,而本公司将在前期磷石膏资源综合利用方面开展的研发投入、产能建设的基础上,牢牢把握这个机会,为本公司的发展寻找突破口,打造利润的增长极。
(二) 建强经营体系,提升经营质效
我们将继续强化经营龙头地位,加强经营管理。一是,建强经营体系。加强顶层设计,优化资源配置和要素保障,发挥本公司统筹经营优势,强化重点项目、优秀单位的示范引领作用。深挖地州子公司抢占本地市场的潜力,促进各区域市场遍地开花。推动高分子公司、砂石料公司、绿色发展公司作为专业公司增强核心竞争力,提升省内核心区域的市场占有率,扎实「走出去」。持续加强内外部协同,强化与政府、央企、以及地方大型民企等多元化平台合作,探索创新合作模式,做好客户维护和市场培育。二是,主攻优质项目。积极对接大业主、大项目,深入大市场、承接大项目,将经营重点放到高端项目及重点工程项目、标誌性工程项目上,不断拓展市场经营高地。同时,建立领导联繫重大项目制度和重大项目攻坚机制,集中力量确保重大项目落地落实。紧盯产业强省、开发区振兴、口岸建设等22个产业领域,积极主动参与到省内水电站、水利工程、德钦县城搬迁、昆玉高速改扩建等重点项目当中,不断巩固省内市场基本盘。三是,加大新产品新业务高质量推广落地。完善新产品新业务营销互联网模式,线上+线下体系,加大绿色建材、大宗固废综合运用等新产品研发推广力度。大力推广磷石膏和新型建材产品的示范应用,从深度和广度上拓展磷石膏综合利用产品应用场景,实现利用量的增长。积极向市场推介「小而精」「小而美」「小而专」的混凝土和磷石膏预制产品,以现有资源发挥最大效益,抓住新市场、开发新需求、创造新动能。
(三) 创新驱动发展,大力发展新质生产力
我们将坚持把创新驱动发展作为企业核心战略,科技创新是推动传统建筑产业发展新质生产力的重要手段。我们将以科技创新为牵引,以绿色低碳为根本,以数字智能为方向,聚焦国家重大需求和市场新需求,通过提高数字化和智能化水平,推动传统产业绿色改造升级,从而培育更多的应用场景。一是,强化关键核心技术攻关,进一步加大磷石膏建材产品、 RPC盖板、 UHPC产品、商品砂浆、粉料等新产品新业务的研发推广力度,尤其是在磷石膏资源综合利用方面,加快利用磷石膏生产路沿石、磷石膏骨料、磷石膏骨料透水砖等新产品。二是,持续放大数字赋能优势,让「数字」成为发展新动能。不断加强「砼信通」数字供应链金融平台建设和推广,不断将业务在线化、将资产数字化,为供应链管理打好基础。
