灯塔先锋业务集团
灯塔先锋业务集团深耕七大系列半挂车产品。报告期内,灯塔先锋业务集团巩固国内市场基本盘,大力开拓新兴市场,收入达人民币2,283.75百万元,毛利率同比提升3.23个百分点。
2023年上半年,本公司全面启动「星链计划」。在「星链计划」高效部署下,本公司构建了由「中集灯塔半挂车业务集团」、「通华先锋半挂车业务集团」以及「中集星链半挂车LTP生产中心组织」组成的国内半挂车业务集团。借助「星链计划」,本公司积极整合国内7家半挂车工厂的生产、流通、分配和消费资源,推动国内半挂车业务生产组织结构性改革。
此外,灯塔先锋业务集团加快新零售变革的步伐,打造「好头牵好挂」的「头挂一体」销售模式,全面提升运营效率,与主机厂实现共赢。根据汉阳专用汽车研究所统计,2023年上半年,本公司在国内半挂车的市场占有率保持第一。
北美业务
报告期内,本公司北美业务收入超出预期,同比增长34.67%至人民币6,233.56百万元,毛利率同比提升,主要是承接去年产品涨价及海运费下降的惯性趋势,叠加美元在2023年上半年走强带来的汇兑收益所致。
本公司北美业务积极共享渠道与资源,提升大客户占比,发挥全球供应链管理优势,缩短订单交付週期。报告期内,本公司北美冷藏半挂车收入同比提升25.58%,北美厢式半挂车收入同比提升46.03%,在北美半挂车市场排名保持领先。
2023年上半年,本公司北美业务向本地客户成功交付新能源冷藏半挂车,产品整合多温制冷机组、电动轮毂系统及无线感控系统等,实现了节能减排、远程精准温度控制、制动能量回收和存储、高续航等功能,成为新能源冷藏半挂车的行业标桿。
欧洲业务
受欧洲经济高通胀、地缘政治衝突的影响,欧洲半挂车市场需求有所放缓,产品价格维持相对高位。本公司欧洲业务持续优化制造流程与价值流,发挥集中采购平台,完善灯塔制造网络,提升当地制造的生产效率。报告期内,欧洲业务收入同比提升28.12%至人民币1,629.72百万元,毛利率提升1.81个百分点,逆势突围,获得有质量的增长。
欧洲业务位于英国的SDC公司积极推进降本增效策略,基于良好的当地客户关係以及完善的售后服务体系,充分发挥全球供应链管理下的高效营运优势,开拓新能源市场的增长机会。报告期内,SDC公司盈利创收购后新高。
欧洲业务位于比利时的LAG公司利用品牌优势,挖掘市场增量需求,积极推进产品研发创新,开发出受客户认可的超级滑动集装箱骨架车以及低压30英尺罐。报告期内,LAG公司收入同比上涨,毛利率表现稳定。
强冠业务集团
报告期内,本公司强冠业务集团稳固基本盘,挖掘细分市场机会,在细分市场获得市场份额的提升,同时积极抢占海外市场高增量空间,收入同比提升14.77%至人民币2,458.67百万元,毛利率有所提升。
随着新能源专用车需求释放,依托与各大主机厂的合作基础,强冠业务集团研发一体化新能源产品,推进新能源配套合作,形成产业链联动效应。报告期内,强冠业务集团的新能源混凝土搅拌车销量大幅提升。根据中国汽车工业协会数据显示,截至2022年,本公司混凝土搅拌车的销量已连续六年全国第一。根据汉阳专用汽车研究所统计,2023年上半年,本公司混凝土搅拌车在中国市场的占有率显着提升至42.09%,保持第一,创历史新高。
同时,本公司强冠业务集团积极创新营销及服务模式,通过「好车配好罐」模式,提供从一体化的研发到客户一体化的解决方案,构建行业领先的商业模式。
在强冠罐车「灯塔制造网络」战略指引下,本公司强冠业务集团在交付端将LTP与LoM解耦,通过各生产中心分工协同,使生产效率最大化。本公司强冠业务集团积极建设国内外LoM制造工厂,通过模块化建设、快速地打包装箱、低成本的物流运输方案,实现了低成本、快交付、完善的灯塔制造网络流程。
太字节业务集团-渣土车业务
在国内渣土车市场需求尚未复甦下,报告期内,本公司太字节业务集团-渣土车业务收入达人民币311.99百万元,收入及毛利率同比下滑。
2023年上半年,本公司太字节业务集团-渣土车业务利用灯塔工厂先进的制造工艺反向牵引产品转型,逐步实现产品多元化,提升竞争力;同时,积极优化模块化设计,发挥LTP+LoM交付优势,抢占市场份额。根据汉阳专用汽车研究所统计,报告期内,本公司城市渣土车的中国市场占有率提升至12.33%。
本公司太字节业务集团-渣土车业务提前佈局新能源产品、跟踪潜在客户,通过拓展新能源产品合作渠道,成功推广氢能渣土车上装、电动渣土车上装、电动宽体矿用车、电动砂石料运输车多种核心产品,并形成批量销售及应用。根据汉阳专用汽车研究所统计,报告期内,本公司新能源城市渣土车的中国市场占有率显着提升至32.50%。
太字节业务集团-城配厢体业务
在国内城配物流市场复甦下,本公司太字节业务集团-城配厢体业务产能释放,利用领先创新技术与产品品质,推动业务发展。报告期内,本公司太字节业务集团-城配厢体业务收入同比提升56.33%至人民币204.05百万元。
当前,轻卡新能源化进程不断加速,本公司敏锐地抓住了轻卡新能源化机遇,加强与国内主要新能源主机厂的合作,联合探索并打造一体化新能源冷藏车产品,以产品轻量化、标准化、高端化赢得新能源客户和市场。
(2)按产品及行业分类,公司各项核心业务的收入与毛利率回顾如
下:
全球半挂车方面,报告期内,本公司全球半挂车业务表现稳健,中国市场巩固基本盘,北美市场及欧洲市场获得增长,新兴市场表现亮眼,全球半挂车业务收入达人民币10,268.17百万元(2022年上半年:人民币8,190.10百万元),同比增长25.37%;毛利率同比提升10.86个百分点。
专用车上装方面,受宏观环境影响,中国专用车市场需求尚未全面复甦,报告期内,本公司中国专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币1,347.73百万元(2022年上半年:人民币1,491.07百万元),同比下降9.61%;毛利率同比下滑0.67个百分点。
轻型厢式车厢体方面,报告期内,国内冷链物流市场温和复甦,本公司轻型厢式车厢体生产与销售业务收入达人民币193.46百万元(2022年上半年:人民币93.05百万元),同比增长107.91%;毛利率同比下滑1.15个百分点,主要是产能未完全释放、产品结构调整所致。
(二)核心竞争力分析
1、 跨洋经营优势
本公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业,中国道路运输装备高质量发展的先行者,新能源专用车领域的探索创新者。本公司持续深化「跨洋经营,当地制造」的经营理念,建设覆盖全球四大市场的六大业务或集团:灯塔先锋业务集团、北美业务、欧洲业务、强冠业务集团、太字节业务集团-渣土车业务以及太字节业务集团-城配厢体业务,在全球拥有23家「灯塔」工厂,销售网络覆盖40多个国家。本公司最大程度地发挥了在全球各地的生产能力、装配能力、全球供应链管理能力和全球配送的物流管理能力,已形成具有核心竞争力的跨国运营格局,为全球各类业务各类市场增强经营韧性与抗风险能力。
2、 市场领先优势
根据《Global Trailer》公佈的《2022年全球OEM排名榜单》,本公司是全球排名第一的半挂车生产企业,连续十年位居榜首。灯塔先锋业务集团方面,根据中国汽车工业协会数据统计,截至2022年,本公司中国半挂车市场占有率连续四年位列全国第一;北美业务方面,本公司运营着「Vanguard」、「CIE」等知名品牌,在北美冷藏半挂车市场排名保持领先。欧洲业务方面,本公司运营着「SDC」与「LAG」品牌,SDC在英国市场排名领先;LAG所在的欧洲罐式车市场名列前茅,拥有70余载的悠久历史。
在专用车上装以及厢体市场,本公司引领行业道路运输装备的发展潮流。强冠业务集团方面,根据中国汽车工业协会统计,截至2022年,本公司的混凝土搅拌车销量连续六年全国第一;太字节业务集团-渣土车业务方面,本公司是中国城市渣土车委托改装业务先行者;太字节业务集团-城配厢体业务方面,本公司是具有创新精神与领先技术研发水平的厢体制造企业。
在新能源专用车领域,本公司顺应电动化与智能化的趋势,开启探索创新之路。根据汉阳专用汽车研究所统计,本公司新能源渣土车市场占有率达32.50%。
3、 创新发展优势
本公司始终坚持创新驱动发展战略,以「创新驱动、高质量供给」为指引,推动产业转型发展。本公司的研发技术优势明显。截至2023年6月30日,在全球研发人员超600名,注册专利超1,400项,并在中国参与了30项半挂车及专用车上装的国家及行业标准的制定及修改。
本公司在努力推行工业生产数字化和信息化进程中形成了重要的技术创新成果。本公司采用国内首创开式发泡和彩钢板材料的冷藏半挂厢体系列产品,在环保节能、轻量化、降本增效等方面进一步提升产品竞争力。同时,本公司已开发出新能源轻量化城市渣土车、纯电动矿卡、充电与换电型混凝土搅拌车、新能源冷藏厢式车、新能源电动半挂车等多款创新产品,积极开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商业模式,占据在新能源专用车市场上的发展先机。
4、 生产组织变革优势
本公司深化建设「灯塔制造网络」,积极佈局LTP生产中心与LoM制造工厂,推进LTL「灯塔」配送网络、LTS「灯塔」外包中心以及LoP当地采购的流程数字化升级。同时,本公司启动「星链计划」,推动中国半挂车生产组织的结构性改革,构建半挂车业务集团,突破半挂车业务瓶颈,带来端到端的商业模式变化,推动销量和利润的蓄势跃升,实现高质量行业整合、分销模式创新、市场份额和价值持续提升的愿景。
5、 全球供应链管理优势
本公司的EPS中心,即数字化供应链中心,作为「灯塔制造网络」的枢纽,在「星链计划」的统一部署下,通过组织重构和LTS流程标准化,提升平台采购业务流程和「星链计划」物料流的匹配度,有效支撑各业务或集团的采购需求,实现集中采购和规格统一的标准化作业,深挖采购价值。目前,EPS统一门户平台与试点企业的ERP系统协同上线,实现了常规采购业务的采购策略到采购执行的EPS平台供应链全流程应用,1,300多家供应商线上共享管理,通过多年深耕,形成显着的供应链管理优势及采购规模效应。
6、 新零售模式优势
本公司推进营销组织融合、渠道组织融合、品牌建设融合和推广交付融合,以及营销政策一体化、产品开发一体化和服务协同一体化「七个融合」,旨在创造商用车新需求、新动能。本公司以「三好发展中心」与「先锋中心」为终端客户体验,完善了新零售网络,通过与主机厂的深度联合营销,以「一个车企」的身份,从全产业链进行深度合作,在研发、供应链、服务、金融政策等方面协同一体,在生产、流通、分配、消费各环节倾注资源,为客户提供更专业、更优质、更多元的主机上装整车一体化解决方案和服务,以创新的营销模式推动商用车行业供给侧结构性改革。
7、 组织发展优势
自本公司于2002年开始制造及销售半挂车至今,高级管理团队领导本公司的战略营运方向,在半挂车与专用车行业拥有丰富的经验。为配合第三次创业的战略落地,本公司进一步梳理顶层管理架构、构建第三次创业的领导班子、完善人才战略体系,通过高级领导力进修计划,为公司的六大业务或集团输送具有战略视野的高管人才,重塑基于「星链计划」下的半挂车业务组织架构,同时培养DE/ME技术中军和MBA核心人才团队。年轻化的管理团队凭藉创新的思维、进取的精神以及务实的执行力,以新气象、新作为推动本公司高质量发展。
2023年下半年,全球经济依然存在诸多风险和不确定性,通胀回落速度、高利率维持时长、全球债务危机、贸易保护主义、地缘政治衝突升级等风险将牵动全球经济的脉搏。随着需求韧性消退,全球经济动能减弱。受产业链结构性调整、欧美经济放缓影响,全球制造业或步入下行週期。
中国宏观经济有望延续上半年的上升态势,在当前国内与国际双循环的新发展格局之下,伴随经济复甦、基建开工、物流回暖、出口高增长等利好因素,中国商用车有望开启上行週期,在全球汽车产业发展中稳步前进。
中国市场半挂车
2023年下半年,中国交通运输将延续恢复态势,物流货运量有望持续提升,中国半挂车市场迎来持续复甦、供给侧改革、头部效应加速集中的新局面。
2023年5月,全国汽车标准化技术委员会发佈《关于开展GB7258-2017和GB1589-2016标准实施情况与标准修订需求调研的函》,将引导半挂车车辆技术的升级方向,促进实现运输效率与安全的提升。
随着中国半挂车市场环境进一步有序规范、超限超载现象减少、产品迭代升级,在国家大力推动多式联运、甩挂模式及挂车租赁模式下,中国半挂车将迈向合规化、标准化、智能化、电动化和轻量化的新发展阶段。
海外市场半挂车
2023年下半年,随着美国宏观经济下行压力增加,经济扩张缓慢、货运量疲弱、被压抑的物流设备需求逐步消退,北美半挂车市场进入拐点。
欧洲经济受地缘政治衝突和能源危机的持续影响,物流运输需求承压,欧洲半挂车市场的挑战依然存在,拥有稳定供应链保障体系的半挂车生产企业将获得竞争优势。
新兴市场的内需与外需持续爆发,随着「一带一路」政策推进以及中国商用车出海战略全面开拓,新兴市场半挂车存在高增长空间。
中国市场专用车
2023年下半年,中国政府加快实施「十四五」重大工程,实施城市更新行动,推动城市高质量发展。在国家推动新型基础建设下,中国专用车市场需求有望释放。随着国家治超治限力度持续加强、产品向标准化和轻量化发展、排放标准切换的影响减弱,中国专用车市场有望加速复甦,高端制造转型升级加速。
同时,中国专用车电动化方兴未艾,新能源产品渗透率加速提升,在智能驾驶、安全性、降低成本、提升效率等方面,新能源专用车展现广阔的发展前景。
中国轻型厢式车
在「大吨小标」和蓝牌轻卡新规严格执行下,轻卡市场加速走向合规化和标准化。国四标准柴油车淘汰的进程加速,轻卡市场存在升级换代机会。叠加国家一系列促消费、扩内需的政策,城市场景端的活跃消费将刺激合规轻型厢式车需求。
国家持续出台支持新能源轻卡的发展政策,中国新能源轻卡处于蓝海市场,有望将成为新一轮发展的主力军。
2、 公司发展战略
奔赴第三次创业的「星辰大海」
世界百年未有之大变局正加速演进,中国踏上了全面建设社会主义现代化国家的新征程。站在中国经济由高速增长转向高质量发展的新发展阶段,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,本公司始终保持战略定力,坚持稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,推动高质量发展。
过去20年,本公司上下同欲,通过大胆而创新的战略构思和规划,以及精准的部署和有效执行,完成了「开天闢地」的第一次创业和「跨洋运营」的第二次创业。2023年,在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,本公司全面开启第三次创业,致力打造一个支持新能源头挂列车、进化传统燃油头挂一体解决方案的创新创业平台,奔赴第三次创业下的「星辰大海」。
为者常成,行者常至。在第三次创业征途下,本公司将领风踏浪、阔步前行,开启全景式探索:高效部署「星链计划」,打造国内半挂车行业供给侧改革标桿;深化建设「灯塔制造网络2023」,实现专业化生产;「高端制造体系」和「管理新基建」持续赋能,高效实施经营战略;加速佈局新能源领域,创新产品与商业模式;启动「深空探索计划」,构建北美业务新格局;推动「强冠生长计划」,形成罐车业务在战略指引下的统一运营。
展望未来,本公司将集中资源做强「全国统一商用车与专用车大市场」的各项业务,以创新的科技和商业模式进入新能源商用车领域,依靠创新驱动实现内涵型增长,实现六大业务或集团经营质量的稳步提升,推动道路运输装备行业高质量发展,为中国式现代化建设贡献力量。
第一、高效部署「星链计划」,打造国内半挂车行业供给侧改革标桿
本公司高效部署「星链计划」,构建了由「中集星链半挂车LTP生产中心组织」、「中集灯塔半挂车业务集团」和「通华先锋半挂车业务集团」组成的国内半挂车业务集团,通过整合生产制造资源,形成市占率、销售和利润的跨越式提升,成为国内半挂车供给侧改革标桿、高质量发展典型和双轮驱动范例。
「星链计划」正凭藉本公司独特的禀赋高效推进。首先,本公司是唯一一家在全国多地拥有生产资质的半挂车生产企业,可以合法推进生产和供给侧改革;其次,本公司旗下全产品线可以实现协同销售,覆盖客户不同的使用场景,满足多元化客户需求;再次,本公司深耕头挂一体战略佈局,借助主机厂销售渠道快速拓展经销商网络,提升模块化产品销售,通过规模效应实现降本增效;同时,本公司在北美和欧洲已经成功的模块化生产运营经验可以反哺国内业务模式构建,海内外双轮驱动将加速「星链计划」的成功落地。
「星链计划」将对国内半挂车业务带来端到端的商业模式变化,重点针对3款半挂车产品,整合国内7家半挂车工厂的采购(LTS)、生产(LTP)、流通(LTL)、制造(LoM)、分配(销售渠道)资源,持续降本,稳健提升价格竞争力,缩短产品交付週期、通过模块化库存提升大批量交付能力,并投放头挂一体化产品,促进新车销售,拓展二手车业务。
目前,本公司「星链计划」的顶层规划已经完成,组织架构完成调整,业务集团成功构建,商业模式得到验证,并明确了高阶目标。下一阶段,「星链计划」将细化组织设计,确保组织落地;固化6+4核心流程,跑通重要业务流程;建立围绕星链促进委员会的转型办公室机制,形成未来2-3年转型推动的常态化工作机制。
第二、深化建设「灯塔制造网络2023」,实现专业化生产
在第三次创业的新发展阶段,本公司将深化建设「灯塔制造网络2023」,通过打造强冠罐车「灯塔制造网络」、星链「半挂车灯塔制造网络」以及太字节「TB灯塔制造网络」,实现LTP和LoM的解耦和重塑,实现专业化生产,提升规模效应。
通过打造强冠罐车「灯塔制造网络」,推动混凝土搅拌车、液罐半挂车和粉罐半挂车的生产组织解耦和重塑,打通业务集团内部链条,形成集团优势,实现专业化生产,推动强冠业务集团的发展;通过建设星链「半挂车灯塔制造网络」,完成国内7家半挂车制造企业的生产组织结构性改革,推动灯塔先锋业务集团的增长;通过建设太字节「TB灯塔制造网络」,构建LTP生产中心+线边库+LoM制造工厂。
第三、高端制造体系持续赋能,高效实施经营战略
(1)推动专业化产品模块迭代,引领行业技术发展(DE)DE以高端制造体系为牵引,基于模块化产品和流程,优化「灯塔制造网络」体系,推动旗下各业务集团的优势资源互补、高效协同,致力于为全球半挂车用户提供更高品质产品、技术和服务。同时,DE持续围绕轻量化、专业化、新能源化等开展项目工作,推进产品模块的迭代优化,为客户和公司创造利润空间。
随着「星链计划」的实施,高端制造体系下的模块化DE将向星链计划下的模块化DE产品进行迭代。DE紧紧围绕国内半挂车生产组织结构性改革,借助PLM系统数字化平台,构建起星链模块化定型产品,打造更加适合星链「LTP+LoM」和LTL灯塔配送网络的产品系列,实现「星链计划」下各家LTP工厂的模块化产品的平台化和统一化,助力星链计划的高效推进。
(2)升级星链生产与制造产线,打造高端制造标桿(ME)ME从高端制造体系向星链计划迈进,大力推动生产组织结构变
革,优化制造流程和工艺,加快「LTP+LoM」生产模式的佈局,完善「灯塔制造网络」的建设。
在半挂车方面,ME紧紧围绕星链LTP和LoM产线建设,全面
提升模块化产品下的生产制造自动化和节拍化水平,打造适用
于「星链计划」生产模式的产线和工艺,赋能模块化生产。星
链LTP将会在东莞,扬州,驻马店等地打造智能化星链LTP产
线,全面升级生产设备自动化水平。星链LoM会打造多个LoM
高效制造产线,总装工艺按统一标准化和模块化产品的装配模
式进行迭代,结合统一EPS采购平台进行供应链管理和集中采
购,降低半挂车整车总装工时和核心零部件成本。
在专用车上装与厢体方面,ME拓展新黏合材料的应用,研发了
发泡用热熔胶产品,可令厢体泡体与蒙皮的结合强度大幅提升
30%;车架部分全面采用环保涂装,提高产品工艺过程的环保
性。此外,为更好地满足市场需求,本公司成功开发了玻璃钢
蒙皮发泡技术,提升了开式发泡工艺的适用性,目前已经在厢
体顶板实现小批量应用。
(3)新零售触角快速向全国延伸,形成网络化、规模化效应(NR)自「星链计划」启动以来,本公司深化新零售变革,率先在国内
半挂车业务方面展开端到端的商业模式探索,深入前线市场,
快速响应客户需求,推动公司整体市场份额突破。
本公司以「三好发展中心」与「先锋中心」为终端客户体验店,完
善了新零售网络。本公司通过与主机厂的深度联合营销,以「创
新驱动、高质量供给」为指引,升级销售模式,向整车一体化产
品和服务方向过渡,让客户一站式解决购车需求,进一步创造
商用车新需求与新动能。
继2022年12月在西安成立第一家「三好发展中心」之来,本公司「三好发展中心」覆盖的版图正逐步扩大。目前,本公司已在东
莞、广州、南宁、郑州、昆明、成都、阜阳等地的相继开设并
投入运营「三好发展中心」。同时,在北方以营口、唐山、长春
为主的「先锋中心」相继落成,标誌着本公司深入全国细分市场的战略佈局已全面拉开帷幕。
(4)「操其要于上」,构建「组织发展2023」顶层设计(OD)本公司将开展「星链计划」的组织搭建及变革,推进整体顶层
设计,建设「星链计划」促进委员会及下辖8大专业委员会,重
塑商业模式,推动组织的解耦与进化。此外,「星链计划」下的
业务集团与LTP生产中心梳理六大核心流程和四大关键业务流程,确保新组织模式可满足业务需求。
人才是第一资源,要实现高质量发展离不开人才。本公司以高
端制造体系与管理新基建为主干,启动「2025技术人才」培养项
目,推动「高级领导力进修计划」和「员工持股计划」,构建「专
业化MBA组织」和「组织发展促进委员会」。本公司积极推动高
管团队的迭代升级,构建在第三次创业下的跨洋运营铁三角领
导班子。同时,本公司也以高管团队的迭代升级为动力,逐步
升级上市公司的治理架构,达到逐步提升公司治理水平的目的。
(5)发挥枢纽核心作用,推动规格统一和组织进化(EPS)报告期内,EPS平台与公司试点企业的ERP系统协同上线,实
现了常规采购业务从采购策略到采购执行的供应链全流程应
用,并根据改善需求,快速进行平台功能的优化和迭代,使得
内部的各级组织之间、采购与外部供应商之间,在EPS平台上
形成了精准对接和高效协同。截至报告期末,平台已实现1,300多家供应商的线上共享管理,集中采购比例稳步增长。
配合「星链计划」部署,EPS平台继续发挥核心枢纽作用。通过组织重构和LTS流程标准化,本公司进一步推进规格统一工作,提升集中采购比例,深挖采购价值。
未来,EPS平台将以支持「星链计划」落地、推动组织进化为目标,提升平台采购业务流程和物料流的匹配度,对需要补齐的系统功能进行优先级排序,推动落地速赢举措的展开。
第四、深化管理新基建,构建第三次创业下的长效激励机制
管理新基建作为本公司实施经营战略的重要推手,将推动MBA促进委员会的迭代,帮助公司实现财务管理的数字化与手机化水平,提升本公司在资金、预算以及报表的财务体系运营效率。
预算2020为本公司管理新基建中的重要基石,以BI系统为载体,打通「车辆总部-业务集团-企业」数据流,规范底层数据逻辑,开始构建数字化的「数据中台」;资金2021将在已有的数字化资金系统、人民币+FT跨境双资金池基础上,构建本公司的「司库体系」,探索上线关联交易电子结算平台,强化海外资金风险防范;报表2022将重点提升海外企业报表质量,启动会计核算的数据质量治理和数字化升级;绩效2020将通过流程试行,逐步固化体系基础,并进一步优化KPI管理体系;激励2022将以长效激励为抓手,不断培养和发展核心人才,以推动高质量发展,赋能第三次创业。经过三年的迭代,本公司预算准确率提升,合併报表週期显着缩短。
此外,本公司将构建第三次创业下的长效激励机制,激励和保留在本公司「第三次创业」发挥重要角色的高层、中层管理人员以及员工。在推动本公司高质量的发展道路上,打造「以奋斗者为本」和「群体奋斗」的精神,建立共创同担共享的利益机制,并丰富激励模式和激励手段,优化薪酬激励体系,逐步向薪酬证券化迈进。
第五、积极探索新能源领域,依靠创新驱动实现内涵型增长
自启动「第三次创业」以来,本公司加大在新能源领域的深度探索,积极推进新能源与智能化产品的开发与创新,成为商用车造车新势力的重要成员。
在半挂车领域,本公司充分掌握商用车业务场景,具备产品定义能力。本公司启动新能源头挂列车一体化定义和预研工作,按照预期的研发进展推进。项目组已经初步搭建EV-RT平台架构,完成样车设计、试制和测试标定,实现头挂通信、挂车辅驱和能量回收功能,并在头挂驱动力和制动力协调性控制方面进行探索和突破。本公司倡导新能源模块化生产理念,未来将以新能源头挂列车为基础平台,搭载和适配不同使用场景的工作模块,期望获得半挂车电动化领域的先发优势,实现弯道超车,推动行业的变革。
在专用车方面,推出长续航纯电动矿卡,开发多款新能源充电与换电型混凝土搅拌车产品,大幅降低整车自重,提升客户使用经济性。
在冷藏厢式车厢体方面,本公司积极联合主机厂,开发新能源冷藏车产品。
在智能化方面,本公司持续加强产品智能化研发力度,提升产品综合竞争力。本公司积极开拓新业务场景,针对液罐半挂车行车安全和视野受限的痛点,开发出行车360环视解决方案。此外,本公司升级数据采集盒功能,开发出高併发、高频次、大数据量的实时行车状态监控解决方案,将冷藏厢式车行驶加速度、载重、温湿度等实时数据采集、处理并上传云端,结合云端高性能计算获得车辆行驶的真实数据,为后续进一步的数据挖掘和大数据计算奠定了坚实基础。
本公司充分利用自身多场景优势,与终端客户建立紧密的合作关係,形成以技术、业务和投资为一体产业链佈局以及创新商业模式。本公司将积极打造新能源头挂列车、进化传统燃油头挂一体解决方案的创新创业平台。
第六、实现转型求变与统一运营,落地「深空探索计划」,推动「强冠生长计划」
在过去几年,本公司通过生产组织有序变革和中心组织重塑,优化了「跨洋经营,当地制造」下的生产制造佈局。其中,在全球逆风下,本公司完成了位于中国东莞工厂的转型升级,通过建设成为国内半挂车业务集团旗下的LTP生产中心,将过去原有的产能转向投放中国市场;同时,完成了位于泰国LTP生产中心的建设,将其高端制造产能投放到北美以及其他海外市场,生产组织的转型与求变为业务增长与长远发展提供了内在动能。
未来,本公司将全面落地「深空探索计划」,建设北美灯塔制造网络,通过资源与渠道共享、在多式联运产品组合进行销售创新、掌握关键OE部件供应链、实现在北美LoM制造工厂建设,构建北美业务发展的新格局。
本公司将推动「强冠生长计划」,提升竞争优势,提升市场份额。在强冠业务集团经营下,罐车业务由分散经营转变为统一运营,立足长远。
第七、加大数字化技术在新能源商用车产品研发的应用
本公司依靠数字化转型和创新驱动实现内涵式增长。在「第三次创业」的背景下,本公司加大数字化技术在管理新基建和新能源商用车产品研发的应用。
基于AMESIM的系统仿真平台,数字化团队对新能源头挂一体列车的混合动力平台、纯电平台、基于燃料电池的动力总成平台等进行分析,并就对应的能量控制策略、牵引力-制动力控制策略、新型牵引连接机构总成等的关键技术展开了全面探索。
此外,本公司基于SDM产品性能仿真分析平台,使用云计算技术实现「星链计划」主力产品的性能验证,聚焦产品「自重轻、寿命长」的核心技术指标,实现产品从概念设计到详细设计,再到生产制造各阶段的全流程数字化性能评估,确保产品的交付质量。
3、 2023年下半年经营计划
(1)灯塔先锋业务集团
本公司将构建国内半挂车新发展格局,落实「星链计划」,推动国内半挂车生产组织的结构性改革,整合7家半挂车工厂资源,形成国内半挂车市场占有率、销售和利润跨越式提升,成为供给侧改革标桿、高质量发展典型以及双轮驱动的范例。
本公司灯塔先锋业务集团将大力开拓新兴市场业务,把握需求强劲的发展机会,持续在新兴市场获得良好的业务增长。
(2)北美业务
2023年下半年,随着美国宏观经济下行压力增加,被压抑的物流设备需求或逐步消退,当地供需关係得到平衡。本公司北美业务将优化产品交付週期、加快产品模块化升级、内外联动降本增效、调整LTP+LoM营运计划以适应订单变动。
同时,本公司北美业务持续落实「深空探索计划」,在巩固现有业务的基础上,通过生产组织有序的变革和中心组织重塑,共享渠道与销售资源,实现北美业务高质量整合和稳健经营。
(3)欧洲业务
本公司欧洲业务将持续完善LoM制造工厂佈局,推进降本增效策略,基于全球供应链体系,提升关键零部件的供应,巩固业务的高质量发展,提升市场份额。同时,欧洲业务将积极进行新产品与业务的探索,拥抱具有新增长机遇的新发展格局。
(4)强冠业务集团
本公司强冠业务集团将持续落实强冠罐车「灯塔制造网络」发展战略,规划完成LTP和LoM的重塑;进一步扩大罐车业务市场的覆盖;重新定位渠道能力,对现有渠道优化升级,扩大经销网络,实现渠道对销量的有力支撑。
在新能源的市场趋势下,本公司强冠业务集团将持续联合新能源主机企业,共同探索新能源产品的一体化研发。同时,在海外市场的业务继续稳步提升,研发个性化产品,提升产品盈利能力。
(5)太字节业务集团-渣土车业务
本公司太字节业务集团-渣土车业务将稳扎市场,提升产品性价比,打造差异化竞争,确保存量业务稳步提升,打造第二增长曲线,寻求多点突破,结合客户需求扩展载货车细分市场,协同优质渠道提升销量,提高盈利能力。
同时,本公司太字节业务集团-渣土车业务将抢抓行业加速新能源化的发展机遇,发挥LTP+LoM交付优势,加速属地化佈局,抢占市场份额。
(6)太字节业务集团-城配厢体业务
本公司太字节业务集团-城配厢体业务将持续推动太字节「TB灯塔制造网络」的构建,提高批量生产能力,积极佈局建设LoM制造工厂,满足主机厂不同销售区域的交付,推动新能源产品订单交付。
本公司太字节业务集团-城配厢体业务将推动「星光灿烂」计划,通过重塑战略方向和优化组织架构,提升LTP生产中心的运营效率,积极拓展业务增量,加强与轻卡商用车企业横向合作,提升太字节整体经营水平。
(九)根据香港联交所上市规则作出的披露
1、 报告期内重大投资
报告期内,本集团并无占本集团资产总值5%或以上的重大投资(包括于被投资公司的任何投资)。
2、 有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售详情
2023年2月17日,本公司与本公司全资附属公司CIMC VEHICLE INVESTMENT以及中集集团订立《关于深圳中集专用车有限公司之股权转让协议》。根据股权转让协议,本公司及CIMC VEHICLE INVESTMENT出售其分别持有深圳专用车的75%及25%股权,而中集集团收购深圳专用车之100%股权及其所应附有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务。根据《关于深圳中集专用车有限公司之股权转让协议》的约定,并经各方确认,调整后的股权转让价格为人民币131,699.86万元,支付方式为现金。于交割日后,本公司及CIMC VEHICLE INVESTMENT将不再持有深圳专用车的任何权益,深圳专用车不再成为本公司之附属公司,且不再纳入本公司合併报表范围。相关信息请查阅本公司日期为2023年2月6日、2023年2月17日之公告及2023年3月6日之通函。
报告期内,除以上所披露外,本集团并无其他有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售详情。
3、 未来重大投资或购入资本资产的计划及其融资方案
除本公告「第四节管理层讨论与分析」之「六、投资状况分析」之「5、募集资金使用情况」,2023年3月27日本公司「第二届董事会2023年第四次会议决议公告」中载列有关「2023年度投资计划」及2023年8月23日本公司「第二届董事会2023年第七次会议决议公告」中载列有关「《2023年上半年自筹资金投资进展回顾及募集资金投资计划》」所披露外,截至本公告日期,本集团并无其他经董事会批准的其他未来重大投资或购入资本资产的计划。
4、 资金流动性及财政资源
于2023年6月30日,本集团拥有现金及现金等价物人民币6,057.5百万元(2022年12月31日:人民币4,682.8百万元)。于2023年6月30日,本集团的借款为人民币730.9百万元(2022年12月31日:人民币881.8百万元)。
注: 直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异,这种差异是以万元为单位且四捨五入造成的。
下表载列本集团的借款于以下期间到期:
报告期内,本集团主要的现金流入项目为经营活动产生的净现金流入人民币1,245.48百万元(2022年:人民币1,153.9百万元)。
本集团的借款需求无季节性变化。于2023年6月30日,短期借款的利率区间为3.0%至7.0%(2022年12月31日:0.8%至6.0%)。长期借款的利率区间为3.2%至4.6%(2022年12月31日:4.0%至4.7%)。按固定息率所作的借款约人民币223.0百万元(2022年12月31日:人民币355.1百万元)。本集团的短期借款预计届时将以自有资金或银行授信还款。报告期内,本集团一直维持足够的银行现金及流动资金以偿还到期借款,在借款方面并无出现重大违约。
于2023年6月30日,本集团的流动资产为人民币18,001.1百万元(2022年12月31日:人民币14,673.4百万元);流动负债为人民币9,733.5百万元(2022年12月31日:人民币8,128.2百万元)。于2023年6月30日,本集团的流动比率约为1.8倍(2022年12月31日:1.8倍)。流动比率等于流动资产总额除以流动负债总额。流动比率较2022年基本持平。