一、行业发展状况回顾
随着全球「碳中和」目标的纵深推进,能源结构持续优化调整,以风电、光伏为代表的新能源发展进一步提速。2023年,中国风电、光伏装机持续快速增长,累计装机达到近1,050GW,占全部装机约36%,在电力新增装机中的主体地位更加巩固,煤电装机占比首次降至40%以下。为推动能源结构转型升级,提高可再生能源比重,中国政府在2023年陆续出台多项政策促进新能源产业健康可持续发展。
1、中国新能源产业主要政策回顾
2023年3月28日,国家能源局发佈《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》,该意见明确要求,加快推动新能源与化石能源的协同发展,提高源网荷储一体化智能调控水平,强化生产用能的新能源替代,促进新能源发电的可靠併网及有序消纳,保障新能源资源充分开发。加快新能源微网和高可靠性数字配电系统发展,提升用户侧分佈式电源与新型储能资源智能高效配置与运行优化控制水平,到2030年实现产业转型升级的目标。
2023年4月6日,国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,该意见提出,要深入推进能源结构转型,非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右,非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右,风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%;深入推进能源绿色低碳转型,巩固风电光伏产业发展优势,持续扩大清洁低碳能源供应,完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制,科学设置消纳责任权重,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。
2023年6月2日,由国家能源局统筹组织11家研究机构编制的《新型电力系统发展蓝皮书》正式发佈,蓝皮书指出,中国将锚定「3060」战略目标,以2030、2045和2060年为构建新型电力系统的重要时间节点,制定新型电力系统「三步走」发展路径,即加速转型期(2023至2030年)、总体形成期(2030至2045年)、巩固完善期(2045至2060年),有计划、分步骤推进新型电力系统建设。
2023年7月25日,国家发改委、国家财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,该通知明确了绿证适用范围,对规范绿证核发、健全绿证交易、扩大绿电消费、完善绿证应用、强化绿证监管等提出了具体要求,进一步发挥绿证在构建可再生能源电力绿色低碳环境价值体系、促进可再生能源开发利用、引导全社会绿色消费等方面的作用,为保障能源安全可靠供应、实现碳达峰碳中和目标、推动经济社会绿色低碳转型和高质量发展提供有力支撑。
2023年10月12日,国家发改委和国家能源局联合发佈《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》,该通知进一步明确电力现货市场建设要求,加快推动现货市场转正式运行及区域电力市场建设,扩大现货市场建设范围,持续优化省间交易机制,进一步扩大经营主体范围,鼓励新型主体参与电力市场,探索「新能源+储能」等新方式,在确保有利于电力安全稳定供应的前提下,有序实现电力现货市场全覆盖,充分发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,助力规划建设新型能源体系。
2、多晶硅行业发展状况回顾
根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据,2023年中国多晶硅产量为147.1万吨,同比增加77.87%。受供需关係影响,2023年中国多晶硅价格整体持续下跌,单晶緻密料从2023年1月初的人民币17.62万元╱吨(含税)下跌至2023年底的人民币5.83万元╱吨(含税),跌幅为66.91%。
3、中国光伏及风力发电行业发展状况回顾
根据国家能源局统计数据,2023年全球可再生能源新增装机约510GW,中国的贡献超过了50%。其中,2023年中国光伏新增装机216.9GW,同比增长约148%;截至2023年底,中国光伏发电累计装机达到610GW。2023年中国风电新增装机75.9GW,同比增长约102%;截至2023年底,中国风电累计装机达到440GW。
二、本集团主要业务经营状况
2023年,在中国政府「十四五」能源发展规划及「3060双碳」目标的引领下,以风电、光伏发电为代表的新能源行业进入大规模、高比例、市场化、高质量发展新阶段,在能源体系中发挥越来越重要的作用。但受光伏产业链各环节扩产的影响,供需关係发生变化,多晶硅产品市场价格开启下行通道,进入「高质量、低成本」竞争时代。面对机遇和挑战,本集团加快多晶硅业务佈局和产能释放,加大风、光资源获取力度,扩大运营电站建设规模;通过创新驱动、过程管控和质量攻关等手段实现提质降本,进一步提升综合竞争力。报告期内,本集团实现营业收入人民币30,751.80百万元,实现净利润人民币5,117.52百万元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币4,345.03百万元,分别较上年同期下降16.51%、64.26%和67.37%。
1、多晶硅生产
本集团准东20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目(「准东20万吨多晶硅项目」)一期10万吨项目于2023年8月建成投产,至此,本集团多晶硅业务产能提升至30万吨╱年。报告期内,本集团准东20万吨多晶硅项目一期10万吨项目处于达质达产过程,同时其他部分生产线因冷氢化系统磨合消缺及工艺再优化,产能尚未充分发挥最优水平,全年实现多晶硅产量19.13万吨,实现销量20.29万吨,分别较上年同期增长52.01%和90.16%。
2023年,随着光伏技术的更迭,转换率更高的N型电池迅速实现产业化,不断推动多晶硅市场结构性调整,多晶硅产品的定价和需求量逐步向高品质的N型料倾斜。本集团迅速响应市场变化,以客户应用端质量评价为导向开展质量提升攻关,强抓质量管理体系建设,严抓过程平稳性控制,加大工艺技术研发创新,聚焦多晶硅体表金属、少子寿命等关键指标,N型用料产量实现大幅提升。
报告期内,儘管本集团多晶硅销量大幅增加,但受多晶硅市场价格下降的影响,多晶硅板块实现营业收入人民币19,518.13百万元,实现毛利人民币7,006.24百万元,分别较上年同期下降23.95%和61.22%。
2、光伏、风电资源开发、建设、运营以及关键设备制造
2023年,本集团紧跟国家政策导向,坚持集中式开发为主,分佈式、分散式电站共同发展的理念,重点在内蒙古、黑龙江、甘肃、河北等地佈局,主要围绕产业园区低碳转型资源配置、新能源大基地、源网荷储、户用光伏、储能等项目开发模式,积极推进资源获取。报告期内,因市场竞争加剧,本集团完成并确认收入的光伏及风电建设项目装机共计2.19GW,风能、光伏电站建设板块实现营业收入人民币6,268.05百万元,实现毛利人民币1,206.09百万元,分别较上年同期下降18.47%和19.96%。
2023年,本集团充分利用在清洁能源开发方面的优势,有序推动运营电站建设,在河南、广西、新疆等地新增投资建设运营电站,积极筹备新能源大基地电站运营项目前期工作,进一步提升本集团运营电站规模。报告期内,本集团风能、光伏电站运营板块实现营业收入人民币2,213.00百万元,较上年同期增长66.57%,实现毛利人民币1,293.48百万元,较上年同期增长158.11%。截至2023年底,本集团已实现併网发电的运营电站累计装机达到3.23GW,在建项目约1GW。
同时,本集团大力开展逆变器、SVG、柔性直流换流阀等关键设备的创新研究和市场开拓,其中逆变器国内外市场签约实现大幅增长,出货量超过15GW,较上年同期增长近一倍。
3、科技及研发
多晶硅生产方面,本集团聚焦产品质量提升、生产平稳性保障等瓶颈问题开展科技创新工作,一是围绕还原转化率提升、工艺运行平稳性及精馏先进过程控制等核心关键问题进行突破,加快实现技术创新项目落地,提高生产效率和稳定性,提升产品品质;二是围绕客户需求,依托研发中心和数字赋能,通过应用工业互联网平台、智慧制造、数字孪生等创新成果,深化生产体系数智化改革,为生产流程、工艺和质量优化等提供准确、及时、可靠的数据支撑,降低成本,提高生产效率。2023年,本集团多晶硅緻密料占比较上年同期提升约24个百分点,少子寿命提升约40%,体、表金属含量分别下降约70%和40%。报告期内,本集团深化科研平台建设,加大「产学研」合作力度,强化目标导向,针对行业前沿技术领域进行探索,聚焦精馏提纯、络合吸附及先进控制等研发课题开展科研攻关,进一步提升本集团科技成果转化和产业化水平。2023年,本集团与产学研平台联合组建的「光伏材料与电池全国重点实验室」正式获批,是新疆唯一的全国重点实验室。
风、光资源开发、建设及运营方面,本集团紧紧围绕「3060双碳」目标政策导向,持续加大技术创新和产品创新方面的投入,积极探索新业务模式,实现「横向扩展、纵向深挖」的发展。在技术创新方面,本集团依托产学研合作优势,针对分频输电、柔性直流输电技术等领域开展技术创新,提升电力电子产品性能;围绕光伏柔性支架、桁架式风机塔架等设计方案进行创新,缩短项目施工周期,在提升项目环境适应力的同时实现降本。在产品创新方面,围绕高功率逆变器、增强型SVG、大容量静止同步补偿器开展产品创新研发,提高功率密度、降低系统能耗及宽温度运行范围,有效提升产品市场竞争力。在探索新业务模式方面,研究不同纬度户用光伏、分散式风电佈置方案,推动源网荷储低碳产业园区解决方案,研究共享储能盈利模式及储能设备选型,制定独立储能电站典型设计和共享储能电站技术解决方案,为实现大规模商业运营提供技术支持。
2023年,本集团共获得授权专利80件。截至2023年12月31日,本集团累计拥有国内授权专利820件、国际专利7件;累计参加已发佈的标准编制126项,其中,6项为国际标准、37项为国家标准、33项为行业标准。
4、安全、环保建设
本集团始终贯彻「以人为本,安全为天」的安全管理方针,强抓HSSE(健康、安全、安保、环保)体系建设及现场管理工作,全面落实安全、环保责任。2023年,本集团未发生重大安全生产和环保事故及事件。
本集团紧紧围绕「夯实安全基础保经营」的理念,充分落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求的安全生产职责,加强安全生产标准化建设,建立健全并全面落实全员安全生产责任制,狠抓网格化安全管理,全面推进风险防控和隐患排查治理;通过加大安全管理投入、增强安全人员配置、常态化开展安全生产教育和培训等手段,切实提高员工安全专业技能、隐患排查能力及安全管理业务素质水平。本集团不断加强安全管理信息化建设,通过工业互联网平台、AI算法建模、热力学分析项目等信息化、智能化手段和应急调度指挥中心平台全覆盖,实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防的工作机制,抓实抓细预防、预控、预测、预警工作,及时消除生产安全和环境保护事故隐患,有效提高了事故防控能力。
5、人才团队建设
近年来,本集团多晶硅生产规模和电站运营规模不断提升,对管理体系完善和人才团队建设带来了一定的挑战。面对挑战,报告期内,本集团聚焦调优人才结构、提升人才质量、提高人均效能,以组织诊断、高端人才引进、双通道建设、赋能培训等为抓手,激发组织活力,增强团队能力,打造高绩效组织。本集团建立健全人才引入机制,以培育高端科技人才为核心,与知名高校建立校企合作,重点围绕行业前沿技术,定制化培养专业技术管理人才;精耕多晶硅生产基地属地化工专业高校,通过建立实训基地、联合培养等方式开展合作,提升生产人员技能水平。同时,本集团不断完善人才管理机制,加强后备人才梯队建设,优化绩效管理体系,加大员工关爱力度,通过更加积极、开放、有效的引才聚才政策,构建引、育、用、留全方位人才服务及保障体系,不断提升员工满意度和稳定性;制定有竞争力的薪酬水平和畅通的考核晋陞通道,建立多维度绩效考核和激励机制,通过多重手段助力员工职业技能提升、自我价值的实现,促进本集团高质量发展。
市场展望
2024年1月,国际能源署(IEA)发佈了《2023年可再生能源展望报告》,该报告指出,到2025年初,可再生能源将成为全球最主要的电力来源,在现有政策和市场条件下,预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间将达到7,300GW,作为全球可再生能源领域领跑者的中国将贡献增长量的56%,到2028年,中国将占全球新增可再生能源发电量的60%,同时作为可再生能源代表的风能和太阳能发电在未来5年将占新增可再生能源发电量的95%。
随着可再生能源发电技术的快速进步、规模效应以及政府激励政策的加持,全球风电和太阳能发电与化石燃料发电相比已经逐渐显现出巨大的经济优势和环保优势。同时,大力发展可再生能源已成为全球能源转型和应对气候变化的重大战略方向和一致宏大行动,广阔的市场前景将为行业发展带来良好的发展机遇。
2024年经营计划
在全球围绕碳中和目标,加速向清洁能源转型的大背景下,以光伏、风电为代表的可再生能源正在推动全球能源变革,可再生能源发展空间巨大。但随着行业产能持续扩张,市场竞争加剧,高转换率N型电池的渗透率快速提升,行业对多晶硅的成本和质量提出更高要求。2024年,本集团将在困难中把握机遇,夯实安全基础保经营,聚焦客户体验提质量,加大科技创新促发展,深化专业立企建团队,坚持制造、服务业双轮驱动,保障企业健康可持续发展。
本集团2024年度计划实现多晶硅产量28–30万吨,实现确认收入的风能、光伏电站建设装机规模2–3GW;到2024年末,本集团力争实现併网发电的风能、光伏运营电站累计装机规模达到4–5GW。
1、生产安全计划
本集团坚决落实「以人为本,安全为天」理念,时刻绷紧安全生产之弦,牢守安全生产底线,坚持问题导向、底线思维,严格落实安全生产规定。一是强化过程预防管理,提升技防能力,从源头做好安全信息化、数字化、智能化建设,100%完成安全体系数字化转型。二是牢固树立安全红线意识,以岗位技能达标、专业达标、安全达标为基础,强推网格化安全管理落地,针对性开展安全培训,夯实项目安全管理基础,按装置、业务和岗位落实全员安全责任。三是持续深入开展安全隐患排查整治工作,防风险、除隐患、遏事故,坚决守好安全底线,为经营保驾护航。
2、多晶硅生产计划
面对多晶硅结构性过剩,本集团将通过持续的降本提质措施,调优产品结构,提升持续经营能力,推动本集团健康高质量发展。一是通过参数精细管理、智能控制赋能等措施,构建智慧工艺感知系统,加强生产过程控制,保证生产系统稳定运行,充分发挥产能优势。二是优化工艺控制,持续推动生产标准化和精细化成本管理,降低生产能耗和物耗;加强采购管理,针对采购原材料、用电等核心成本,采取灵活性采购、分析趋势低点择机采购等措施,进一步降低采购成本。三是完善多晶硅全流程质量管控,通过工业先进控制、卡边操作、大数据实时分析等智能制造方式,进一步提升产品质量,提高N型料占比,响应客户多元化需求。
3、风、光资源开发、建设及运营计划
本集团将以行业政策为导向,加快风、光资源储备及开发建设。一是电站资源开发方面,重点聚焦沙戈荒地区大型基地传统资源开发,紧密跟踪源网荷储、多能互补、风电制氢项目、光伏治沙等新业态,探索煤电挖潜改造、配套储能推进、自备绿电保障等路径,加大资源储备。二是在质量管理方面,持续推动质量体系建设,打造电站样板工程,坚持设计、施工、运维全生命周期质量管控,提高工程项目建设质量。三是在电站运营方面,建立全要素覆盖、全流程贯通的数智中心,通过大数据、云计算、数字孪生等先进技术,提供高效率、低成本的运营技术服务,提升电站运营效率,实现资产保值增值。四是在电站建设合规管理方面,加强新业务、新模式风险识别及防范机制,开发新能源行业多领域专项合规风险库,不断完善全业务流程合规手续的闭环管理机制。
4、技术创新计划
本集团将面向市场,整合内外部优势创新资源,深化科技体制变革,不断拓展科技创新的广度和深度,支撑本集团高质量发展。
多晶硅产品方面,持续围绕提质、降本、提产开展创新工作,一是紧跟客户需求,通过冷氢化系统优化、流场优化、精馏优化、先进过程控制优化等措施,实现产品提质,提高N型用料占比;二是针对生产成本控制,通过数字化、精细化管理,降低各类能耗、物耗,实现产品降本;三是围绕产能利用率提升,通过建设基于多晶硅「工艺+设备」的工业大数据分析的预知性维护的信息化系统等手段,减少设备故障,降低设备检修频次,实现产量的提升;四是持续深化产学研合作模式,开展材料机理和技术理论创新等方向的研究,加强还原电耗降低、冷氢化效率提升、N型用料占比提升等核心技术方面的互动,推动科研创新项目成果转化。
电站建设及运营方面,一是坚持政策导向,针对新能源大基地、户用光伏、源网荷储、低碳园区、共享储能、分佈及分散式电站、轻型化海上柔性直流送出系统等领域,强化新技术、新业务开发模式的技术创新,加大研发投入力度;二是聚焦光储,以大功率组串逆变器为基础,同步围绕集中逆变器、低储能度电成本系统等开展新产品研发;三是推动集控中心、智能运维、资产管理、电力交易辅助决策等平台功能优化及数据深度融合,提高运营效率,提升市场竞争力。
5、人力资源计划
本集团将始终践行「人才引进是手段、人才管理是核心、人才价值发挥是目的」的人才管理理念,以业务短板问题为导向,以人效提升为路径,打造综合运营架构,为本集团高质量发展提供人才支撑。一是加强人员素质和能力的提升以及技能的培训,以培训赋能提高人均效率,推动高技能人才培训基地建设,通过认知体验、仿真训练等方式,结合技能大师工作室、线上学习平台等方式,提高员工整体素质。二是加强科技创新人才培育,通过与知名高校间「产教融合、协同育人」等合作方式,推动创新人才培养与产业发展紧密结合。三是深化「双通道」培育机制,优化任职资格评定流程,提升专业技术人员核心竞争力,促进企业与员工共同成长。四是制定具有吸引力且符合行业竞争力的薪酬政策,设立具有激励性经营目标,实现企业与员工双赢。
