二、业务情况
(一)公司所处行业情况
2023年,我国经济运行整体回升向好,支撑高质量发展的要素条件不断集聚增多,市场需求逐步恢复,为保险业务发展创造了有利条件;但外部形势依然错综复杂,世界经济增长动能不足,资产端持续承压。随着国家金融监管体制机制进一步完善,人身险行业发展不断规范,回归保障本源、服务发展大局的导向更加清晰、步伐更加坚定,整体实现较好增长。
(二)公司保险业务
2023年,公司积极把握行业发展有利机遇,注重价值引领,聚焦期交业务发展,加强绩优队伍建设,推动产品多元化转型,强化业务品质管理,深化财富和康养生态构建与寿险主业融合,推动核心业务快速增长。
业务规模
2023年,公司实现原保险保费收入1,659.03亿元,同比增长1.7%,其中,长期险首年保费409亿元,同比增长5.4%;长期险首年期交保费235.38亿元,同比增长31.8%;续期保费1,212.70亿元,同比增长1.3%。
一年新业务价值
公司于2023年审慎下调用于内含价值评估的非投连账户长期投资回报率假设至4.5%、风险贴现率至9.0%,公司2023年新业务价值为30.24亿元。若基于非投连账户投资回报率假设5.0%、风险贴现率假设11.0%,公司2023年新业务价值为39.99亿元,可比口径下增长65.1%。
业务结构
公司持续优化业务结构,聚焦期交业务发展。2023年,长期险首年期交保费占长期险首年保费比例为57.6%,较上年同期提升11.6个百分点;续期保费占总保费的比例为73.1%,保持续期压舱石作用。传统险和分红险长期险首年保费占长期险首年保费比例合计95.9%,同比提升6.3个百分点。
业务品质
2023年,公司着重业务过程管理,加强相关制度建设,业务品质较好改善。个人寿险业务13个月继续率为89.8%,同比提升7.2个百分点;25个月继续率为78.4%,同比提升1.2个百分点。2023年退保率为1.9%,与上年同期基本持平。
注:
1.由于四捨五入,数字合计可能与汇总数有细微差异。
2.上述原保险保费收入基于旧保险合同准则计算,下同。
(1)个人寿险业务
个险渠道
2023年,个险渠道坚定「聚焦价值达成,保持期交增长」的发展思路,坚持「多元化、长年期、高价值」转型策略,以绩优为核心加快推动队伍转型,回归制度经营引领队伍变革,打造一支「专业化」、「职业化」、「精英化」的销售队伍,同时深耕客户经营,全面加强渠道基础管理,筑牢合规底线,促进渠道高质量发展,实现核心业务稳健增长。
2023年,个险渠道实现保费收入1,155.76亿元,同比基本持平,其中,长期险首年期交保费110.58亿元,同比增长9.8%。个险代理人规模人力15.5万人,月均合格人力(1)2.7万人;月均合格率(2)15.8%;月均人均综合产能(3)6,293.7元,同比增长94.4%。
注:
1.月均合格人力=(Σ月度合格人力)╱报告期月数,其中月度合格人力指月度内承保且未撤保一件及以上新契约(包括卡折式业务保单)、当月首年佣金≥800元的营销员人数。
2.月均合格率=月均合格人力╱月均规模人力100%。月均规模人力={Σ(月初规模人力[+月末规模人力)╱2]}╱报告期月数。
3.月均人均综合产能=月均首年保费╱月均规模人力。
银保渠道
2023年,银保渠道抢抓市场机遇、提升专业能力、坚定推动转型,积极构建银保合作新生态;优化产品供给,聚焦期交发展,提升价值贡献,新单期交占比大幅提升;优化渠道佈局,稳定合作覆盖,加强重点突破,主力渠道实现高速增长;优化队伍建设,重视绩优队伍,强化赋能支持,队伍产能大幅提升。
2023年,银保渠道实现保费收入478.24亿元,同比增长8.9%,其中,长期险首年期交保费达到历史新高,为124.37亿元,同比增长60.5%;续期保费187.36亿元,同比增长18.1%。
(2)团体保险业务
团体渠道积极优化业务结构,改善渠道效益,持续加强科技创新、绿色发展、普惠金融等服务国家战略重点领域客户承保力度,为超过6.5万户服务国家战略相关企业客户提供风险保障额度超过3万亿元。同时,公司持续加大政策性业务推动力度,积极参与国家多层次医疗保障体系建设,扩大服务群体。公司参与17个省市,39个惠民保项目,覆盖人群超2,000万,为参保人群提供更丰富的医疗保障。
2023年,团体渠道实现保费收入25.03亿元,同比下降10.8%;政策性健康保险业务(1)实现保费收入7.34亿元,覆盖客户1,965.45万人,同比增长9.5%。
2023年,在经济环境、消费需求、渠道发展等诸多因素变化下,公司分红型保险长期险首年保费收入及健康保险长期险首年保费收入同比减少;同时,公司积极抢抓行业复甦发展机遇,优化产品供给,加快发展步伐,传统型保险长期险首年保费收入同比大幅增加。
(三)公司资产管理业务
2023年,国内经济恢复性复甦,各板块年内振幅加大,行业风格轮动加速。本公司资产管理业务秉承「稳健、长期、价值」投资理念,在战略资产配置指引下,灵活调整战术资产配置,在保证风险可控的前提下积极把握市场机遇。
2023年公司投资组合总投资收益率为1.8%,净投资收益率为3.4%。
固定收益方面,以十年期国债为代表的利率中枢水平整体下行,信用风险隐患依然较大,配置型的优质资产依旧稀缺。公司基于资产负债匹配的原则一方面通过中短久期品种配合长久期利率债,有效承接大规模资金配置,缓解资金配置压力,并适度拉长资产端久期;另一方面积极寻找优质项目的配置机会,同时采取措施有效防范信用风险。
权益投资方面,公司始终坚持价值投资、长期投资理念,审慎控制仓位,根据市场节奏与形势动态调整结构,把握好阶段性、结构性机会。
2023年,公司认真落实服务国家战略要求,围绕创新、协调、绿色、开放、共享五大方面积极开展投资工作。
公司坚持构建主动管理型的投后管理模式,持续深化投后管理工作。公司持续加强对被投项目的跟踪,保持与被投项目的高频沟通,增强公司对被投项目的影响力,力争既能提高保险资金运用收益水平,又能最大限度支持被投项目发展。
(一)行业格局和趋势
展望未来,中国经济回升向好、长期向好的基本趋势以及经济高质量发展和中国式现代化建设的深入推进,为保险行业带来新的发展空间、新的发展动能。发挥经济「减震器」和社会「稳定器」的功能作用,做好「五篇大文章」,不仅是保险行业推动经济社会高质量发展的必然要求,也是自身深化转型,实现长期稳健发展的基本需求。保险企业将进一步回归保险本源、深化供给侧结构性改革,体现在服务国家发展大局、服务广大实体经济、服务广大人民群众的每一个具体金融实践中。
(二)公司发展战略
公司将保持战略定力,以推进高质量发展为主题,以深化供给侧改革为主线,以建设专业化人才队伍为支撑,以防范化解风险为重点,坚持构建以客户为中心的发展体系,深化体制机制改革,优化区域发展佈局,加快业务转型与数字化转型,提供与科技、绿色、普惠、养老等领域需求相适应的产品与服务,更好地满足人民群众需求。
(三)经营计划
2024年,公司将积极贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持价值引领、持续深化业务转型、产业协同,坚持统筹发展与安全,聚焦重点领域创新改革和风险防控,提高资源配置效率,优化保障支持,推动公司高质量发展取得新成效。