于报告期内,本集团录得收入约人民币1,458.1百万元,同比增长约19.85%;完成毛利约人民币529.8百万元,同比增长约18.07%;完成净利润约人民币252.8百万元,同比增长约17.15%。
业绩分析与讨论
得益于全球风电行业的稳健增长,特别是中国风电市场的大幅回暖,本集团凭藉行业领先地位和管理层对市场的良好把握,于报告期内实现产销两旺,新客户与新产品开发卓有成效,市场份额进一步扩大,国际化佈局稳步推进,质量管理能力和产品质量水平进一步增强,产能和生产效率进一步提升,公司软实力显着性提高。
1.生产与销售
报告期内,本集团收入和毛利再创历史新高:收入约人民币1,458.1百万元,同比增长19.85%;毛利约人民币529.8百万元,同比增长18.07%;实现净利润约人民币252.8百万元,同比增长17.15%。
2.市场开拓
于报告期内,本集团继续秉承「以市场为导向,以客户为中心」的理念,进一步提升客户维护能力,加大客户开发力度。
一方面,本集团充分利用全球产业佈局优势,借助海外工厂靠近客户的有利条件,「以外供外」,进一步稳固和加深与老客户的合作关係。同时,本集团于报告期内成立客户服务部门,建立覆盖市场、研发、制造、销售及客户服务的业务链,更加及时、有效地处理客户反馈,解决客户痛点,提升客户满意度。
另一方面,本集团将客户开发战略前移,通过整机厂与叶片厂的协同,进一步提高新客户和次新客户(近两年开发的客户)开发的进度和成功率。于报告期内,成功开发风能新客户5家,非风能新客户5家,通过客户测试认证及批量使用的产品共计109个,实现在手订单稳步增长。
于报告期内,本集团继续积极推进高性能玻纤织物(E7玻纤织物、E8玻纤织物)的推广与应用,抢占市场先机,实现高性能玻纤织物同比增长32.5%。
3.生产管理及创新优化
于报告期内,本集团继续将「创新管理,降本增效」的指导思想贯彻到生产经营活动的各个环节:(i)在产品研发阶段导入质量先期策划和控制计划,建立覆盖研发质量、原材料质量、过程质量、产品质量、检验质量和售后服务质量的全面质量管理体系,产品质量得到显着提升;(ii)通过推进设备TPM管理、工装改进、工艺优化等措施,进一步提高设备运行效率,提效降本显着;(iii)通过改进工作方式、合併岗位、精简组织、使用可回收包装等措施,有效提升运营效率,降低生产成本。
4.技术研发
自成立以来,本集团坚持以产品研发和技术创新作为核心驱动力,并不断巩固和提升。于报告期内,本集团继续加大新技术、新产品的开发力度,将技术创新与产品迭代升级相结合,以保持本集团产品在风电领域的创新性与先进性。同时,本集团高度重视技术研发人才梯队建设,并于报告期内创新人才培养机制,研发实力得到有效提升。
知识产权是保护创新的利器,本集团积极通过知识产权保护核心技术。近年来,本集团专利申请数量逐步增加,结构更加优化,质量不断提升。于报告期内,本集团新增国内授权专利16项,其中授权实用新型专利14项,授权发明专利2项。截至报告期末,本集团合计拥有国内授权专利85项。于报告期内,浙江恒石纤维基业有限公司(「恒石纤维」)检测中心(「检测中心」)顺利通过中国合格评定国家认可委员会(「CNAS」)认可实验室的复评审,且获得CNAS认可的测试项目由11项扩充至17项。检测中心亦顺利通过挪威船级社与德国劳氏船级社的合併机构DNVGL的扩项评审,且获得DNVGL认可的测试项目由13项扩充至17项。检测中心的测试能力范围显着提升。
于报告期内,恒石纤维被工业和信息化部及中国工业经济联合会联合认定为国家级「制造业单项冠军企业」,彰显出本集团在风能基材领域的研发创新能力、生产制造实力和产品质量水平。制造业单项冠军企业的入选将进一步引导本集团专注于风能基材领域的研发创新、产品质量提升和品牌建设。
于报告期内,恒石纤维顺利通过高新技术企业复审,继续被认定为高新技术企业,将于2018年起连续三年继续享受中国关于高新技术企业的相关税收优惠政策。
除此之外,本集团还积极参与国内玻璃纤维织物行业标准的制修订。于报告期内,本集团累计参与制定3项行业标准,其中主导制定1项省级行业标准,参与2项国家级行业标准的起草和制定。行业影响力和品牌知名度不断提升。
5.海外子公司
于报告期内,本集团继续秉承国际化发展战略,在有序推进海外生产基地建设的同时,加强对海外子公司的管理,建立全球协同的产能佈局,以进一步发挥本集团长期深耕国际市场积累的市场经验及强大客户群优势,使本集团更加贴近市场,更加贴近客户,更好地为海外客户提供更优质的产品及服务。
于报告期内,本集团多举措重点推进恒石埃及纤维织物股份有限公司(「恒石埃及」)管理水平和质量管控水平的提升,逐步探索和完善海外子公司的管理机制。在有效提升恒石埃及管理水平、质量管控水平以及生产运行效率的同时,进一步释放了恒石埃及的产能。此外,为应对中美贸易摩擦的不利局面,本集团积极推进海外子公司转产工作。于报告期内,恒石埃及已通过全球排名前十整机及叶片制造商的测试认证并实现批量供货,海外佈局的竞争优势不断体现。
于报告期内,本集团有序推进恒石土耳其玻纤工业及贸易(商业)股份有限公司(「恒石土耳其」)的生产基地建设。恒石土耳其厂房正在装修,相关设备的采购、安装及生产准备等工作已全面展开,预计二零一九年第一季度具备投产条件。恒石土耳其是本集团坚持全球化产业佈局的又一战略部署,一方面能够进一步增强对土耳其当地及周边国家客户的供应保障能力,提升客户满意度和忠诚度,另一方面有利于降低中美贸易摩擦可能造成的损害。
i.行业发展趋势
1全球行业发展趋势
(1)发展中国家将成为全球清洁能源领导者
近年来,全球大部分新增清洁能源装机量和投资额正流向更多新兴市场国家。彭博新能源财经在其发佈的二零一八年度Climatescope报告中指出,电力需求激增、技术成本下降以及政策制定创新,使得发展中国家取代发达国家成为全球清洁能源的领导者。国际可再生能源署在《世界能源展望2018》中亦指出,全球能源供应和消费格局正在发生深刻变革,新兴经济体在全球能源需求中的占比将日益攀升。
(2)海上风电将成为未来全球风电增长的焦点
在全球寻求更多可再生能源的过程中,海上风电的优点及其近年来的快速发展使其成为风电行业的未来。全球知名能源谘询顾问公司MAKE在其发佈的《2018年四季度市场展望更新》中预测,二零一八年至二零二七年全球新增风电装机并网容量将达到680GW,其中,40%为海上风电,而中国海上风电未来十年新增装机容量将约占全球海上风电总增量的三分之一。同时,欧洲在海上风电的成功经验,也将带动全球其他新兴海上风电市场的进一步发展。
(3)风机加速向大兆瓦迭代
随着技术创新能力和速度的不断提升,大兆瓦风机产品受到行业青睐,全球风机加速向大兆瓦迭代。全球知名能源谘询顾问公司MAKE在其发佈的《全球风机技术发展趋势报告》中指出,随着行业对风电度电成本的关注以及开发商对新一代大型风机的需求增长,越来越多的大叶轮、高塔筒、大兆瓦风机正迅速进入市场,新机型不断涌现。4-5MW的陆上风机机型与12-15MW的海上风机机型预计或将成为下一代主流机型。
2国内行业发展趋势
(1)由规模增长转向高质量发展
根据国家能源局发布的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,到二零二零年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右)。预计国内风电新增装机规模将在风电利用率不断提高的前提下持续扩大。
(2)分散式风电将成为风电市场的重要补充力量
分散式风电在欧美国家取得了令人瞩目的成就,而在中国方兴未艾。中国在分散式风电上的开发正逐步升温,在突破技术、工程、管理和有关政策等方面后,市场潜力巨大。因而,近年来中国政府出台了一系列政策和规划来推动分散式风电的发展。分散式风电有望成为中国风电产业「下一个希望的田野」。
(3)风电行业将迎来平价上网时代
随着风电规模化发展和技术快速进步,在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区,已基本具备与燃煤标杆上网电价平价的条件。同时,国家发改委和国家能源局出台了一系列政策来促进风电通过电力市场化交易无补贴发展。尤其是「竞价上网」政策的出台,将进一步促进平价上网时代的到来。
ii.发展战略
面对新能源发展的历史性机遇,及凭籍行业内的领先地位,本集团将不断巩固风电叶片用玻璃纤维织物的研发、制造、销售和服务业务优势,同时加快向更具发展增值空间的高兆瓦叶片用玻璃纤维织物的研发生产,并一如既往的坚持走国际化发展方向,进一步实现科技、人才及资本的国际化,致力于成为全球风能基材制造的领军企业,为新能源行业的发展贡献力量,为股东带来丰厚的回报。
iii.经营计划和主要目标
1市场
(1)海外市场
继续秉承「以市场为导向、以客户为中心」的理性,充分利用本集团多年来持续开发和精心维护的国际市场资源,发挥海外子公司「以外供外」的优势,为海外客户提供更优质的产品及服务,进一步提升客户满意度和忠诚度;继续深入拓展与新老客户的合作范围,深挖合作空间;主动维护客户,建立多维度沟通渠道,进一步稳固和强化与优质新老客户的合作关係;持续推进本集团全球供应链的佈局,坚定维护本集团海外市场第一主供应商的地位不动摇。
(2)国内市场
稳健把握国内风电市场回暖的市场机遇,适时调整销售结构,合理优化客户结构,加强对客户信用风险的控制和防范;积极把握海上风电和分散式风电的发展机遇,继续推进适用于海上风电和分散式风电叶片玻纤织物的研发、认证及市场开拓;在主抓风能市场开拓的同时,兼顾非风能复合材料市场的新产品研发及市场营销,培育新的利润增长点。
2海外子公司
于二零一九年,本集团将继续加强对海外子公司经营管理和市场开拓的指导和支持:协同管理海外子公司的采购及财务安排、生产组织管理、生产计划及销售、产品质量管控等各个方面,以确保其生产投运及经营管理平稳有序进行。
3质量
于二零一九年,本集团将在质量管理上继续发力,继续强化「产品质量和企业信誉为企业生命」的理念,从符合性质量概念转向适用性质量概念,借助先进的管理工具和管理方法,建立质量预警系统,提升质量问题预防能力,加强全面质量管理,实现质量管理能力和产品质量水平的持续提升。
4生产
于二零一九年,本集团将继续推进对生产设备及工艺技术的改造、升级和优化,持续提升生产效率;建立生产过程信息系统,进一步提升生产管理的自动化、信息化、智能化和精细化水平;更加重视对隐形和间接成本管理,实现降本增效。
5产品
于二零一九年,本集团将不断优化产品结构,着力提升高附加值产品比例;持续提升研发创新能力,推陈出新,不断迭代升级现有产品,紧跟大叶型、轻量化、大兆瓦的发展趋势,保持本集团产品在风电领域的竞争优势;积极拓展玻璃纤维织物在非风领域的应用,为本集团可持续增长积聚新动能。
