(一)各业务分部经营情况
1.煤炭业务
(1)煤炭产量
上半年本集团生产商品煤4,923万吨,同比减少141万吨或2.8%。
(2)煤炭价格与销售
上半年本集团销售煤炭5,135万吨,同比减少172万吨或3.2%。其中:销售自产煤4,392万吨,完成本年度自产煤销售计划的42.6%。
上半年本集团实现煤炭业务销售收入514.66亿元,同比减少98.15亿元或16.0%。
本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、泰国、澳大利亚等市场。
本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
(3)煤炭销售成本
上半年本集团煤炭业务销售成本为270.43亿元,同比增加16.16亿元或6.4%。
2.煤化工业务
3.电力业务
(二)主营业务分析
所得税费用变动原因说明:本集团应纳税所得额同比减少。
经营业务产生现金净额变动原因说明:报告期内公司主要产品价格下降,经营业务产生现金净额同比减少。
投资业务产生的现金净额变动原因说明:购买物业、机器及设备的支出同比增加23.84亿元。
融资业务产生的现金净额变动原因说明:①兖矿财司吸收的客户存款同比增加118.03亿元;②发行的公司债券同比增加83.21亿元。
资金来源和运用
上半年本集团的资金来源主要是营业现金收入、发行债券及银行贷款。资金主要用于经营业务支出,购置物业、机器及设备,偿还银行贷款,支付收购资产和股权价款等。
下半年,本集团将努力把握行业发展趋势,紧盯市场变化,不断优化产业结构和区域佈局,持续提升经营创效水平,推动企业稳健高效发展。
一、优化生产组织,确保增量增收。统筹各区域、各产业深度融合、优势互补,在增量提质上持续发力,充分释放增收创效能力。矿业方面,推进陕蒙矿井手续办理、项目建设等重点工作,全面释放优势产能;抓好澳洲矿井增产增效项目,实现提量提效;新疆五彩湾四号露天矿力争剥离见煤。化工方面,坚持柔性生产,调整产品结构,产能向适销对路、高附加值产品定向释放,力争全年化工产品产量同比提升10%以上,高端化工产品占比达到20%。
二、深化精益管理,实现挖潜增效。深化推进「六精六提」融合管理,深入开展「两增三降四提升」活动,提升企业精益管理水平。推进降本控费。坚持刚性控制预算,加强成本对标分析和成本写实,力争全年吨煤销售成本同口径降低5%以上。积极推进降槓桿、减负债,力争全年财务费用同比降低15亿元以上。加快存量优化。强化清仓利库、修旧利废和閒置资产盘活,加大低效无效资产处置,确保全年盘活资产15亿元。强化精益物供。压降采购成本,加大集采力度,压缩供应週期,力争社会代储占比达65%,综合采购成本降低1.8亿元以上。
三、充分挖掘市场,实现营销创效。加强市场走势分析研判,灵活实施销售策略,全面提升营销创效水平。优化市场佈局。分流向、品种、客户进行市场经济效益分析,深度挖掘东北、西南、宁夏东等价位高、需求大、物流优的区域市场,最大限度提升经济效益。优化品种结构。坚持「精煤+定制」战略,提高煤炭产品附加值,确保省内精煤产品占比保持50%以上。扩大线上交易规模,以定时、定量、定品种方式拓展产品定制范围,满足客户差异化需求。
四、优化资源配置,提升资产回报。坚持存量优化、增量跨越,持续提升产业集中度和资源配置效率。突出新收购资产管控。依法合规、高效完成鲁西矿业、新疆能化股权交割。引导资本、技术、人才等优势资源向新收购公司聚集,完善以产权为纽带的规范运营模式和全流程管控的内部控制体系,打造新的产业聚集区、效益增长源。突出传统产业改造升级。加快鲁西智慧制造园区建设,确保合资项目尽快落地建成、达产达效。突出物流产业优化提升。全面整合物流板块资产;加快推进陕蒙铁路专用线、泰安港公铁水联运物流园二期项目等储装运项目建设,拓宽运输通道;与行业头部企业合资合作,搭建科技物流平台,打造「产、销、储、配、送」一体化商业模式,实现产业延伸、协同增效。
五、增强发展动能,提升发展质量。坚持守正创新、强化内涵,持续提升核心竞争力、价值创造力和可持续发展力。增强科技研发能力。深化产学研深度融合,发挥煤矿智能开采试验中心、大型煤气化及煤基新材料国家工程研究中心作用,加强关键核心技术攻关,力争全年研发费用投入、发明专利数量增幅10%以上。增强资本运营能力。坚持产业运营和资本运作「双轮驱动」,规划获取一批重要资源,佈局一批重点项目,助推主导产业跨越增长。增强价值创造能力。实施主业攻坚、规范治理、高效沟通、优厚回馈等价值管理举措,落实ESG发展理念,坚定不移为股东、客户、员工等利益相关方创造价值。