1、行业供需格局和发展趋势
国际油运市场
2023年下半年,国际地缘政治的不确定性与宏观经济挑战仍在,但我们认为国际航运市场扎实的供需基本面将持续为行业景气度提供良好支撑。
全球石油需求将持续增长,IEA预计2023年全球石油需求将达到1.021亿桶╱天水平,中国将贡献70%的需求增量。石油供给方面,OPEC+的产量减少,预计被其他非OPEC国家(例如美国等)的产量增长所覆盖。根据IEA预测,2023年全球石油供给将达到1.015亿桶╱天水平,同比2022年增加160万桶╱天。运输需求方面,地缘政治事件引发的全球贸易重构将对市场造成持续影响,同时中国原油需求的复苏也将对运输需求注入动力。根据Clarksons预测,2023年原油吨海里需求预计增长6.6%,成品油吨海里需求预计增长11.9%。
运力供给方面,根据Clarksons预测,2023年原油轮供给增长率为2.1%,成品油轮供给增长率为1.9%,均大幅低于吨海里需求增长。其中,VLCC下半年仅剩7艘待交付船舶,2024年预计仅有一艘VLCC支付。长期来看,IMO制定的EEXI和CII环保规则将对目前老龄化的全球油轮船队产生持续影响,未来老旧船舶将不得不面临设备改造、降速航行、退出市场等局面,市场有效运力供给将受到持续性约束。
整体来看,虽然OPEC+减产以及欧美地区的经济不振将对石油贸易量构成压力,但全球石油贸易路线重构,以及供给端明显的见顶趋势仍旧促成了强劲的供需基本面,国际油运市场正在步入上行周期。
国内油运市场
下半年,国内原油运输需求将继续保持稳定。海洋油终端生产和运输需求预计维持稳健态势;国内中转油与管道油运输需求预计保持平稳节奏。国内成品油运输市场由于短航线趋势明显,景气度预计整体维持低位。
LNG运输市场
根据德鲁里预测,2023年全球LNG贸易量将达到4.17亿吨,同比增长4%,增长的主要原因是欧洲逐步摆脱俄罗斯天然气,以及中国经济逐步复苏。2023年下半年,中国对LNG日益增长的需求、欧洲在第三季度的补货需求,加之厄尔尼诺效应将带来反常的天气,预计会促进LNG贸易增加。
中长期来看,LNG贸易前景依旧乐观。当前全球液化天然气产能约为4.705亿吨╱年,预计2027年将达到近7.891亿吨╱年,年均复合增长率接近10.6%。2023年上半年,全球达成约18项LNG供销协议,全部与美国LNG出口项目签订、总计约2,160万吨╱年,诸多处于规划阶段的项目有望在2023年下半年达成最终投资决定。同时,长距离LNG贸易项目增加也将利好LNG运输市场,推动贸易方提前锁定运力。
2、下半年重点工作
2023年下半年,本集团将围绕「十四五」战略规划落地,持续高质量建设升级版「四个全球领先」战略目标。坚持稳中求进,坚持提质增效,加快推进世界一流企业建设,聚焦实现「质」的有效提升和「量」的合理增长。
1.聚焦企业经营创效,扎实提升效益效率
(1)国际油运方面,密切跟踪国际石油贸易格局变化,适时调整优化全球船位布局,提升公司的全球经营能力。同时,充分利用海外营销网点的资源与布局优势,深耕大西洋市场,聚焦新客户、新航线的开发,并以效益为导向,重点开拓高收益货载、三角航线。密切关注内外贸市场变化趋势,择机实施内外贸及黑白油经营联动。
(2)国内油运方面,发挥内贸龙头优势,巩固船队效益效率;继续创新业务模式,满足客户全产业链运输需求,进一步深化合作;开拓新客户,挖掘内贸新增长点,稳固大批次成品油固定货源的份额。
(3)做好LNG运输市场研判,继续抓住「双碳」目标带来的市场机遇,优化营销策略,持续跟进重大项目开发进展;严格监控船舶建造,确保新造船按进度交付、高质量投入运营;对标国际一流,统筹船舶管理资源,做优做强LNG自主船管,扎实推进LNG船员培养,提升LNG运输综合竞争力。
(4)以外部对标结果为引导,统筹推进成本管控。优先聚焦运营成本压降,并同步降控燃油费、港使费、财务费用等重要成本项目,以激励和约束并重为基本原则,强化结果考核。
2.围绕企业改革发展,寻求价值延伸增长
(1)依托航运主业,挖掘实现航运净零排放目标过程中对低碳及零碳能源的消纳潜力,研究拓展产业链上下游项目。坚定贯彻新发展理念,抢抓新能源发展机遇,构建绿色低碳转型发展。
(2)创新加快数字化转型步伐,确保以客户为中心,以业务驱动、需求引领为核心理念的数字赋能战略高效落地。加强与运输链条相关方沟通协调,探索区块链电子提单在能源运输领域的试点运行;推进业财融合集成解决方案,优化数字化财务管理框架;聚焦船舶安全管理和智能化技术应用需求,推进「船舶航行风险与关键操作风险智能识别研究」项目,在船舶航行与操作安全领域实现碰撞风险智能识别与预警、值班瞭望风险识别与预警及靠离泊辅助;继续推进船舶设备能效研究项目,制定船舶主要辅助设备的能效评价基值与标准,并通过实时监测数据反应设备运行能效状况,助力船队有针对性实施设备级能效管理,实现碳排放表现优化。
(3)挖掘高水平安全管理价值,对标最佳安全管理实践,努力实现一流船管绩效品牌。优化船岸绩效考核,建立行之有效的过程结果两手抓,确保高标准管理、船岸安全责任落实和体系执行。聚焦重大事故隐患专项排查,提高船舶自查和主管随船访船力度,强化船岸管理人员风险识别与安全风险防范意识,助力公司船舶管理的全面提升。
(4)提升全领域人力资源价值,结合公司战略发展的需求,做好各层级、各关键岗位的人才梯队建设。全面构建培训体系,夯实教育培训制度基础;创新实施重点培训项目,开展国际化、数字化专项培训。
3.紧扣公司战略发展曲线,践行高质量可持续发展
(1)油轮方面,统筹考量公司的经营需求和船舶全生命周期的环保要求,持续优化公司油轮船队结构。LNG运输方面,结合全球传统能源格局的深刻变化,以及LNG运输行业的竞争形势,科学谋划符合本集团战略规划的运力发展路径。
(2)注重船舶能耗管理,优化整体船队的碳排放表现,努力提升公司船队的CII评级。深化对外交流与内部研究,储备绿色低碳发展的技术与知识储备,密切关注国际社会与行业的碳排放政策,协同产业链相关方加快推进节能技改项目落地,为后期实际应用做好准备,加快推进科技成果转化,为实现公司可持续发展赋能。