本公司一直致力于物色和发掘优质的投资机会,并已在包括但不限于物流基础设施及供应链服务、先进制造及新能源领域建立起一定的投资佈局。以下投资Yimeter、G7、Meicai、宝供投资及其他投资(诚如下文所载)预期可为股东创造投资回报,并进一步推动本公司在物流、信息技术、先进制造、医疗、新能源及节能环保等领域的整体市场优势。本公司将积极利用国家开发银行在农业现代化、物流基础设施及信贷领域的资源,充分发挥本公司在金融、管理与相关行业上的丰富知识与经验,协助Yimeter、G7、Meicai、宝供投资及其他投资持续提升效率、拓展业务机会、完善决策和激励机制及不断提升公司治理水平。
宝供投资
于二零一五年十二月十五日,本公司与Jolly及本公司一名独立第三方订立一份股份认购协议,据此,Jolly同意发行累计达31,449股Jolly普通股及本公司作为投资者之一同意以2,500万美元之现金代价认购Jolly的7,245股普通股。Jolly为于开曼群岛注册成立的投资控股有限公司。Jolly已间接投资于为中国公司的宝供投资。宝供投资是中国领先的仓储物流基础设施运营商,主要业务为投资、建设与运营大型综合物流基地、商务设施及展示中心。Jolly及宝供投资均为本集团之独立第三方。
于二零二一年五月二十五日,宝供投资完成境外红筹架构重组,宝供投资成为新成立的开曼群岛注册投资控股主体P.G.Logistics的全资子公司,而本集团原持有的Jolly之股权已根据相关法律文件转换为P.G.Logistics的相关股权。本次宝供投资之境外红筹架构重组不影响本集团对宝供投资的实际持股比例。
于二零二二年五月三十日,本公司在上海联合产权交易所挂牌出售本公司持有的P.G.Logistics之4.82%股权。于二零二二年六月三十日,透过上海联合产权交易所进行之信息披露期结束,本公司获知挂牌徵得符合受让条件的意向受让方一名,即深圳奥裕恒(本公司之独立第三方)。本公司于二零二二年七月十五日与深圳奥裕恒就出售P.G.Logistics事项签订产权交易合同,内容有关本公司按代价人民币192,800,000元向深圳奥裕恒出售本公司持有的P.G.Logistics之4.82%股权。出售事项完成后,本公司将不再于P.G.Logistics拥有任何股权。
本公司目前正推进股权交割的相关事宜。
Meicai
于二零一六年十一月二十四日,本公司与Meicai订立一份投资协议,据此,本公司同意以2,570万美元之现金代价认购Meicai新发行的可换股优先股。Meicai为一间于开曼群岛注册成立的控股公司,提供供应链相关的服务(包括为中国中小型餐厅采购、仓储及分销原料)。其为中国农产品供应链领域商品交易总额最大的电子商务平台。透过缩短农产品的分销流程,提高农产品供应链的效益,以及建立大型仓储及分销系统和对整个过程的良好质量控制,Meicai能够为中国农产品供应链中的农民及餐厅客户提供经济及高效的服务。Meicai为本集团之独立第三方。
Meicai于二零二二年的业务重点是继续加大新城市的拓展力度,增加市场占有率,同时降本增效,提高公司盈利水准。未来Meicai将继续透过缩短农产品的分销流程,提高农产品供应链的效率,为中国农产品供应链中的农民及餐厅客户提供经济及高效的服务,进一步提高其在该领域的市场份额。公司也致力于不断优化人员和业务条线的精细化管理,缩减管理费用,优化人员配置,降本增效。本公司有信心相信Meicai将以令人满意的增长率继续拓展业务并成为中国农产品供应链之领导者之一。
G7
于二零一六年十二月二十九日,本公司一间全资附属公司与G7订立可换股优先股认购协议,据此,本集团作为投资人之一同意按2,500万美元之现金代价认购G7新发行的优先股。G7是中国领先的物流人工智慧服务与智慧装备供应商,业务覆盖中国及周边亚洲国家,连接来自不同客户的物流车辆。G7以即时感知技术为物流过程提供全程数据服务,以智慧终端设备为基础,用数据连接每一辆货车、货主、运力主和司机,提升物流服务效率。以车辆大数据为基础,G7与油品分销、路桥、保险、银行及融资租赁等优质伙伴合作,构建覆盖物流车队主要消费的一站式服务平台,让物流更安全、更经济、更高效及更环保。G7为本集团之独立第三方。
儘管受到COVID-19疫情的不利影响,但G7为巩固业务竞争优势,加大一体化服务能力,利用有利的市场机会,于二零二二年第一季度完成对深圳市易流科技股份有限公司(以下简称「E6」)的换股合併,并已完成对E6的首阶段业务整合。E6长期深耕大型货主与大型物流企业,专注于向客户提供基于物联网的软体订阅服务。本公司预计,通过本次合併,G7将成为行业中最具规模和影响力的数据服务公司,业务覆盖从生产物流到消费物流的重要垂直市场,客户包括公路货运市场的主要参与者,产品组合形成了一站式数位化服务,技术优势进一步加强。
Yimeter(极兔快递)
于二零一七年十一月三十日,本公司的全资附属公司已与壹米滴答订立了一项增资协议。据此,本集团作为投资者之一,同意以人民币1.3亿元之等值美元之代价认购壹米滴答新发行的股份。壹米滴答主要从事零担快运网络业务,由数家区域零担物流龙头企业共同发起设立,通过核心直营及区域加盟合伙模式,统一全生态链内合作伙伴的品牌、系统、结算、服务和管理标准,迅速完成了全国零担快运干线网络的搭建。壹米滴答为本集团之独立第三方。
于二零二一年七月三十日,壹米滴答董事会批准极兔快递对壹米滴答的整体併购重组。于二零二二年一月,本公司已完成相关併购重组的交割程序,目前间接持有极兔快递1,735,266股优先股股份。
本期间内,儘管受到COVID-19疫情的不利影响,极兔快递顺利完成对百世集团国内快递业务的整合,日均件量稳步提升,网路服务与运营能力及管理能力也得到进一步优化,加盟商网络得到稳定扩展。本公司预期,极兔快递将凭藉自身的优势,进一步加强及优化网络覆盖密度,提升服务质量,提高品牌形象。
CPDH
CPDH为一间注册成立于开曼群岛之有限公司,其主要从事住宅开发项目投资。CPDH于本期间并无经营业务,且其正在进行诉讼程序。其账面值乃透过权益法列账。
证券投资
百世集团
于二零一六年一月十八日,本公司与百世物流及百世物流集团的成员公司、百世物流现有证券持有人及百世物流新优先股投资者订立了一份可换股优先股认购协议,据此,本公司作为新优先股投资者之一,同意以3,000万美元之现金代价认购一定数量的新优先股股份(占百世物流经扩大已发行股本约0.96%)。于二零一七年六月,百世物流变更其公司名称为百世集团。于二零一七年九月,百世集团按每股美国预托股份10.00美元完成其首次公开发售45,000,000股美国预托股份(每股对应其一股A类普通股),总发售规模为4.5亿美元。其美国预托股份于二零一七年九月二十日开始在纽约证券交易所买卖。现在代号为「BEST」。
百世集团结合互联网、信息技术和传统物流服务,致力于打造一站式的物流和供应链服务平台,为客户提供高效的服务和体验,是中国最大的综合物流服务供应商之一。其多层平台结合了科技、综合物流及供应链、最后一公里服务及增值服务。百世集团云专利技术平台(使其系统与其生态系统参与者实现无缝连接),为综合服务及解决方案之骨干。其物流、供应链及最后一公里服务包括B2B及B2C供应链管理、快递及零担交货以及跨境供应链管理及实时竞价平台,以物色整车装载能力。此外,其提供增值服务以支持其生态系统参与者及帮助其成长。
百世集团于二零二零年十一月宣佈战略调整和组织变革。二零二一年十月二十九日,百世集团宣佈将国内的快递业务以约人民币68亿元对价出售给极兔快递,该笔交易于二零二一年十二月十七日完成交割。交易完成后,百世集团将更加聚焦于以零担快运及供应链管理为核心的主营业务,其业务有望于二零二二年恢复增长,自身盈利状况和财务水准有望得到改善。受到COVID-19疫情及UCargo(优货)业务缩减的影响,百世集团二零二二年一季度营收为人民币18.026亿元(约合2.844亿美元),净亏损3.8亿人民币。
晶科电力
于二零一四年九月二十九日,本公司与国开国际控股及碧华订立股份认购协议(「碧华认购协议」),据此,本公司及国开国际控股已同意分别认购碧华的11,904股及13,096股普通股(分别约占碧华经扩大已发行股本约23.81%及26.19%)。
碧华于二零一四年累计出资美元1.05亿元,认购晶科能源电力工程集团有限公司(「晶科能源电力」)发行的优先股。晶科能源电力经过后续资产重组及引入新投资者,碧华转为持有晶科电力15.01%普通股。于二零二零年五月,晶科电力于上海证券交易所完成了594,592,922股A股(「A股」)首次公开发售,发行价格为每股A股人民币4.37元,发行规模约为人民币26.0亿元,股票代码为601778。于二零二二年六月三十日,碧华直接持有晶科电力约8.35%的股权。
于本期间,晶科电力业务收入表现与二零二一年初的表现相若,其主要收入为电费收入及设计、采购及施工收入。本公司预期晶科电力二零二二年表现整体上将符合预期,并预期晶科电力后续可为本公司的表现作出重大贡献。
