于报告期内,本集团凭藉其在金融服务业之杰出核心技术及丰富经验,继续专注在主营业务领域为客户提供优质、全面之金融服务。儘管市场波动巨大,本集团仍继续致力于核心业务发展及品牌建设。于数码资产业务方面,销售及推广工作取得了显着进展,反映本集团于该领域之长期努力已初见成效。
于报告期内,本集团收益录得小幅增长,主要得益于数码资产业务之销售及推广取得令人鼓舞之增长,以及其保险经纪及资产管理业务正式开业。儘管经营稳健,并推出了创新发展项目,但经纪佣金却因香港资本市场衰退而显着下降。本集团于二零二三年一月向部分员工授出购股权,并产生一笔过以股份为基础之付款开支,因此在市场不确定性不断升温之趋势下录得亏损。
传统经纪及融资业务依然是本集团主要收入来源,占其总收益约80%。去年,此两项业务占本集团收益90%,但由于本集团锐意实现业务多元化,此两项业务之贡献占比有所下降。本集团继续透过滙盈证券有限公司(「滙盈证券」)提供本地及海外证券交易、衍生工具及其他结构性产品买卖、配售、包销及保证金融资,并继续透过滙盈财务有限公司(「滙盈财务」)提供融资服务。于报告期内,本集团亦为香港上市公司担任集资活动之配售代理及包销商。此外,本集团提供企业融资及其他顾问服务,包括透过滙盈融资有限公司(「滙盈融资」)提供併购顾问服务,以及透过滙盈秘书服务有限公司(「滙盈秘书服务」)提供公司秘书服务。
于报告期内,资产管理及保险经纪分部业务取得重大发展,两者均开始产生可观收益。本集团于二零二三年四月完成收购滙盈国际资产管理有限公司(前称「安里资产管理有限公司」),从而可根据证券及期货条例提供第9类(提供资产管理)受规管服务。经营收入来自提供资产管理服务所赚取之管理费及表现费。收购完成后,本集团成功扩大其客户基础,加强其资产管理业务,并提高了服务质素。有关收购亦提升本集团在资产管理市场之核心实力,使资产管理业务成为本集团增长最快之业务之一。本集团亦透过Experts Management Limited提供保险经纪服务,该公司持有保险经纪公司牌照,并获准从事长期保险业务。
在自营买卖业务方面,截至二零二三年六月三十日,本集团持有价值约219,700,000港元之持作买卖财务资产(包括香港上市股本证券),市值较二零二二年十二月三十一日减少27%。于报告期内,本集团持有之股票主要集中于资讯科技及消费品和服务。
近年,本集团大力加强其多元化发展策略,以在市场不确定形势下,为收益增长创造新动力,并降低经营风险。为配合此等策略,本集团之数码资产销售及推广业务开始营运。于报告期内,该业务分部实现了稳健发展及显着收益增长。随着本集团组建专业之销售及推广团队以拓宽其销售渠道,本集团之商品成交总金额(「商品成交总额」)-向客户销售数码资产之销售额总和-自二零二二年上半年约人民币102,000,000元增加至二零二三年上半年约人民币147,000,000元,增长达44%。
于广西成立一间合营证券公司
于二零一六年七月,本公司宣佈本公司之间接全资附属公司滙盈证券与三名独立第三方订立合营协议(「合营协议」),以于中国广西省成立一间合营证券公司(「中国合营公司」)。待中国证券监督管理委员会(「中证监」)发出批文后,预期中国合营公司将成为全牌照证券公司,获允许于中国提供证券经纪、交易及投资顾问、包销、保荐及资产管理服务。根据合营协议,滙盈证券将出资其中人民币445,000,000元(相当于约491,000,000港元),占中国合营公司股权之44.5%。
于本报告日期,本公司及滙盈证券尚未就成立中国合营公司取得中证监批准及授权。有关交易之详情请参阅本公司日期为二零一六年七月二十四日、二零一六年九月二十日、二零一六年十月二十六日、二零一六年十一月十八日、二零一七年一月十七日、二零一七年三月二十九日、二零一七年六月二十八日、二零一七年九月二十日、二零一七年十月十二日、二零一八年一月十二日、二零一八年三月二十七日、二零一八年六月二十七日、二零一八年七月二十日、二零一八年八月二十八日、二零一八年九月六日、二零一八年十一月二十八日及二零一九年二月二十一日之公佈;以及本公司日期为二零一六年九月二十六日、二零一七年二月二十七日、二零一七年九月二十二日、二零一八年二月二十三日、二零一八年八月三日及二零一九年一月三十一日之通函。
收购滙盈国际资产管理有限公司(「滙盈国际资产管理」)(前称安里资产管理有限公司)及Anli Investment Fund SPC(「AIF」)于二零二二年十一月二十五日,本公司之直接全资附属公司滙盈金融集团有限公司(「买方」)与安里控股有限公司(「卖方」)订立买卖协议(「买卖协议」),据此,卖方有条件地同意向买方出售,而买方有条件地同意透过本公司向卖方发行代价股份,以代价15,000,000港元向卖方购买滙盈国际资产管理之全部7,775,000股已发行普通股组合及AIF之全部100股管理股份组合。此外,于符合按照买卖协议所载公式而釐定之获利计酬(「获利计酬」)条件之前提下,卖方将有权透过本公司向卖方发行额外股份而获得不超过25,000,000港元之获利计酬。有关交易已于二零二三年四月三日完成。
有关交易之进一步详情于本公司日期为二零二二年十一月二十五日、二零二二年十二月十六日、二零二三年二月十三日、二零二三年三月二日及二零二三年四月三日之公佈以及本公司日期为二零二三年二月十四日之通函中披露。
根据一般授权配售新股份
于二零二三年三月十四日,本公司成功透过滙盈证券有限公司作为配售代理按发行价每股0.12港元完成配售300,000,000股本公司新股份(「配售事项」)。300,000,000股配售股份相当于(i)紧接完成前本公司已发行股份总数约14.43%;及(ii)经配发及发行300,000,000股配售股份而扩大之本公司已发行股份总数约12.61%。配售事项产生之所得款项总额为36,000,000港元。有关配售事项之进一步详情载于本公司日期为二零二三年二月二十一日及二零二三年三月十四日之公佈。
展望未来,预计全球经济增长将会放缓。根据IMF《世界经济展望》报告,全球经济增长在二零二三年及二零二四年预计将下降至3%。虽然全球总体通胀预计将从二零二二年之8.7%下降至二零二三年之6.8%及二零二四年之5.2%,但核心通胀之回落预计将更加缓慢。信贷条件收紧、美国家庭储蓄减少以及疫后中国经济复苏速度低于预期,仍可能构成全球经济复苏缓慢之主要忧虑。
中国银行预测,由于政策利好、基础设施投资增长加速以及中国房地产市场逐步触底回升,下半年消费将温和复苏。预计第三季度国内生产总值将增长约4.9%,全年增长约5.4%。罗兵咸永道预测,A股市场IPO宗数将于二零二三年底前达到280至330宗,集资总额将达到人民币4,500至5,000亿元,在主要股票市场中位居前列。
至于香港,经济状况改善预计将提振本地需求。劳动力市场之持续改善、发放消费券、以及「开心香港」活动将为私人消费提供额外支持。香港政府将加强本地资本市场互联互通机制,为企业及投资者提供更多机会,促进经济活动稳定复苏。罗兵咸永道预测,二零二三年将有约100家公司于香港上市,IPO集资总额将达到1,500至1,700亿港元。
在金融服务业务方面,本集团拟继续发展成为全方位服务供应商,同时增拨资源加强其资产管理及保险经纪业务之发展。预计于不久将来,此等业务将为本集团带来丰厚利润。随着香港与中国内地边境重开,本集团之高级管理团队将更频繁拜访中国内地之潜在投资者及业务伙伴,探索业务合作机会,务求加快其资产管理业务之成长。本集团亦有意借助滙盈国际资产管理及AIF之品牌、声誉及管理专长,扩大其客户基础,并提高其资产管理服务质素,以增强其核心产业优势。