2024年上半年，本集团持续致力于细化内部基础管理，以提升现有生产运营质量和可持续盈利能力。
截至2024年6月30日，本集团水泥产能9,773万吨，熟料产能5,012万吨，商品混凝土产能1,910万立方米。
报告期内，本集团销售水泥、熟料合计24,631,000吨，同比减少8.8%；销售商品混凝土1,141,000立方米，同比减少23.8%；营业收入人民币6,566,739,000元，同比减少25.8%；本期亏损人民币616,636,000元，同比增加100.3%。
营业收入
下表载列报告期间按地区划分的销售分析：
本集团于报告期间的营业收入为人民币6,566,739,000元，较2023年同期人民币8,851,107,000元减少人民币2,284,368,000元，约25.8%。营业收入减少主要由于本期水泥销量及价格同比皆下降所致。
截至2024年6月30日止六个月之收益贡献方面，水泥及熟料销售额占91.1%（2023年：90.6%），而预拌混凝土销售额则占5.3%（2023年：6.6%）。
下表显示报告期间按产品划分之销售额分析：
营业成本及毛利
本集团之销售成本主要包括原材料成本、燃料开支（包括煤炭及电力）、折旧及摊销及其他经常性成本。于报告期内，本集团之销售成本为人民币5,943,363,000元（2023年：人民币7,638,321,000元）。销售成本减少主要由于本期水泥熟料外销量同比减少，此外原材料采购成本、煤炭价格及电力成本也呈现下降所致。
截至2024年6月30日止六个月之毛利为人民币623,376,000元（2023年：人民币1,212,786,000元），毛利率为收益之9.5%（2023年：13.7%）。毛利减少，主要由于水泥销量同比减少，且价格同比下降所致；此外，水泥销售价格降幅大于单位生产成本降幅，致毛利率下滑。
营运形势分析
上半年,房地产市场仍在深度调整阶段,投资呈现收缩态势,同时,受新增专项债发行进度偏慢以及地方债务风险管控等因素影响,基建项目开工率不及预期,部分基建项目被叫停或暂缓,致使水泥需求总体迟滞,产能过剩矛盾加剧,市场竞争恶化。面对复杂严峻的市场形势,行业积极推进生态修复,持续加强错峰生产,努力修复合理价格,但除东北区域外多数地区复价效果未达预期,水泥价格同比大幅下滑。虽然本公司成本控制得力,毛利水平于第二季度逐渐好转,盈利能力有所恢复,但同比仍有较大幅度增亏。展望下半年,一是随着超长国债、专项债以及中央专项资金加速到位,在建重点工程项目水泥需求将会有所提振,以及局部地区灾后重建需求叠加,水泥整体需求将会得到提升;二是上半年全行业呈现亏损,大部分水泥企业经营压力较大,对于修复价格、利润的诉求强烈,有利于强化错峰生产执行力度,合理平衡供需关係,为下半年行业效益复甦创造有利基础。
公司业务下半年展望
(一)本公司计划严格执行错峰生产。严格落实供给侧结构性改革要求,积极引领行业自律,带头执行错峰生产,助力优化改善市场供需关係,推动构建健康的行业生态。
(二)本公司计划全力开拓市场。坚持需求导向,发挥品牌优势,持续加强差异化营销,在巩固好重点工程、农村市场等核心业务板块的基础上,进一步拓展核电等特种特性水泥市场,同时积极利用数智技术赋能市场营销,充分利用电商平台,推动营销渠道下沉及扁平化。
(三)本公司计划深化降本增效。一是持续强化精益生产管理,根据水泥新国标执行情况,做好相关数据整合分析,在平衡好质量、安全的前提下,探索更新最佳运行阈值,实现效益最大化。二是持续推动采购环节保供降本,在充分考量生产需要的基础上,把握原燃材料市场运行规律,科学统筹采购计划,常态化、精细化开展可比物资全面对标,整合原燃材料采购渠道,发挥大批量采购的规模优势和物资运输平台优势,最大限度挖掘采供降本空间。
(四)本公司计划加强风险防控。一是紧抓安全生产全流程闭环管理,全面排查整改安全隐患,切实筑牢安全底线。二是树牢「质量第一」的管理理念,持续加强产品全生命週期质量管控。三是严格落实能源、环保、碳排放、产能等政策要求,抓紧抓实政策风险防控工作,提升可持续发展能力。四是持续规范项目资金管理,做好精准投资,优化应收账款管理,加强各类费用支出管控,切实保障资金链安全稳定,实现资金管理全流程有效约束。
