海通国际

2019年上半年,海通国际积极应对中美贸易战等外部环境带来的挑战,适时调整业务发展策略,在保持各项业务稳健增长的同时,进一步强化全球投行、投资、交易和营运能力,完善风险管理架构体系,同时保持了合理的债务结构以及充沛的流动资金以应对环球市场的不确定性,期内实现收入41.08亿港元,净利润10.39亿港元,同比分别增长16%及21%。 1、全球投行能力保持领先 环球股票融资方面,海通国际在香港市场完成了24个IPO项目,承销数量位列全体投行第一,市场占有率约三分之一;在美国资本市场继续稳步发展,期内完成三个股权融资项目,其中美股IPO项目「瑞幸咖啡」,成为今年以来亚洲公司在纳斯达克最大规模的IPO。环球债券融资方面,本公司共完成125个债券发行项目,在中国离岸债券发行市场排名中,海通国际按承销数量和承销金额分别名列全球金融机构第二和第三;在亚洲除日本外G3高收益债券发行市场排名中,海通国际按承销数量和承销金额均名列全球金融机构第一。环球併购融资方面,海通国际期内完成五个项目,首次涉足中东市场,协助香港上市公司联合能源收购科威特能源的项目。 2、全球投资能力逐步显现 一级市场方面,私募股权投资业务团队重点关注大消费、医疗健康、TMT等「新经济」行业,两年内累计投资17个项目,部分项目已从港股和美股退出,并取得了优异回报;透过投资与募资并举,不断扩大业务管理规模。 二级市场方面,海通国际资产管理规模超过480亿港元,多只基金产品表现出色:其中海通中国A股基金的净值增幅超过20%,位列同类期金产品前列;凭藉出众的品牌和深耕香港市场的优势,海通亚洲高收益债券基金成为香港首只中资券商背景的北上基金。 3、全球交易能力快速提升 海通国际作为纳斯达克的首家中资做市商,建立了一套跨国界、跨市场和跨部门的交易清算体系,美股覆盖标的于期内增加超过五倍;集团为客户提供更多跨资产类别的投资产品及方案;场内期权做市覆盖的港股标的数量达到75只,排名市场第五;得益于不断提升的电子化交易执行能力,目前已有近百家机构客户通过海通国际的算法直接进行交易。 固定收益、外汇及商品业务涵盖信用产品、宏观及混合型产品、以及机构客户产品解决方案三大单元,管理效率进一步提升,上半年业务收入同比增幅超过150%;利率及信用产品交易业务已实现每日为全球670家机构客户提供双边流动性报价;纽约和伦敦两个交易台的业务收入稳步增长,有望成为亚太地区以外新的盈利中心。 衍生产品业务在香港市场第一梯队的地位不断稳固:上半年共发行窝轮及牛熊证 1,397 只,成交量达到3,800 亿港元,位列香港市场第二;作为拥有香港交易所界内证发行资格的首家中资券商,为投资者提供更加多元化的上市结构化产品;目前可为六十余种结构化产品提供报价,产品覆盖全球多个市场的票据、场外掉期及场外期权等,并以做市商身份积极参与港交所、新交所、纳斯达克交易所等海外交易所业务。 4、全球营运系统与信息化建设日益完备 集团持之以恒打造全球综合营运能力,全面推动系统升级并加快营运自动化建设,依托中央数据库管理系统实现全球业务数据的统一管理。 集团持续加强信息系统建设。搭建及完善「大数据」平台,构筑全球统一的机构交易平台;积极尝试人工智能和流程自动化技术,进一步提升公司数据化转型能力,构建全新的金融科技生态圈。

2019 年下半年全球经济增长依然面临下行风险,货币政策大概率转向宽松。鉴于中美贸易摩擦、英国脱欧、意大利与欧盟之间的矛盾等诸多外部因素,全球经济增长存在较高的不确定性。为应对经济放缓,中国可能将会维持相对宽松的货币政策和积极的财政政策。 海通国际将继续强化收费类业务的拓展能力﹕扩大专业团队规模,加强人才培养及引进﹔依托于投行业务的客户资源优势,借鉴成熟的私人银行发展模式,积极开拓新的客户群体﹔持续扩充销售和研究团队,灵活调整激励机制,助力各项业务的转型升级。 海通国际将继续坚守「魄力、真诚、创新」的核心价值观,秉承专业的精神,建设专业的团队,培育专业的素养,强化专业的管理,坚守合规的底线,发挥及发掘集团的比较优势,为员工、客户、股东及投资者创造价值。