(一)报告期内整体经营情况
2024年上半年,受地区热点事件频发、全球债务压力上升、利率和通胀高企等多重因素影响,国际经济复甦动能减弱,全球经济增长趋于稳定但增速疲软,加之国际大选年给整体国际形势带来较大不确定性。国内经济持续回升向好,但仍面临有效需求不足、企业经营压力较大、重点领域风险隐患较多、国内大循环不够顺畅等诸多挑战。国际物流行业由于外需温和复甦带动国际贸易有所增长,叠加重点水域通航不畅,导致运力供给端话语权增强,国际海运和空运运价在上半年呈现上升趋势。国内物流行业由于内需不足、部分产业转移及客户对物流成本的控制对合同物流带来的衝击在上半年突出显现。
2024年上半年,面对复杂严峻的国内外经济形势,公司坚持战略定力,抢抓市场份额,主要板块业务量实现双位数增长,同时收入规模也在稳步提升。2024年上半年,本集团实现营业收入563.68亿元,同比上升17.19%,除业务量因素外,运价上涨也给收入带来一定影响;归属于上市公司股东的净利润19.45亿元,同比下降11.02%,主要是因为国内市场需求不振、竞争加剧,客户加强对物流成本控制的双重影响。
1、以战略引领聚共识、集众力,全面推进转型变革
数字化转型工作的节奏更快、触达更深、成果更多。一是继续完善体系建设。客户管理系统覆盖度持续增加,新增客户近800个;产品管理体系有序推进产品运营组织及运营管理机制的设计;交付管理体系在陆运业务上线物流控制塔。二是持续深化组织变革。推进区域整合,推动专业物流板块整合,进一步优化了资源配置,强化了总部能力。
2、以战略营销优存量、拓增量,持续拓展市场规模
洞察客户需求变化,有效拓展国内外市场客户,公司战略客户和核心客户收入同比上升。国内市场向「新」力持续加速。整合自身优势资源,向存量市场要业务增量,中标多个战略客户新业务,构建新能源产业生态圈,打造绿色物流运输产品及绿色能源供能端解决方案,推动了战略客户合作升级。海外供应链韧性持续增强,与战略客户推动建设覆盖欧洲48国的端到端韧性供应链网络和拉美20余国的服务覆盖,提升海外端全链路能力;打造海外属地化特色产品,推出「贸运仓」一体化前置仓产品,提供供应链综合服务方案。
3、以资源统筹注活水、优配置,推动模式创新
公司坚定不移推动「新型承运人」模式转型,以多种形式构建并掌控核心运力池及关键物流资源。水运通道以包舱、锁价、联营等方式,逐步提升对通道资源的掌控力;空运通道运营10条全货机航线,实现可控运力13.2万吨,同比增长24.53%,空运通道业务量53.3万吨,同比增长24.8%;陆运通道自营平台开展运力集采,实现降本增效,国际自营班列运力占比达到48%;汽运通道持续以多元运力结构调整、运力资源优化为底盘,加强运力采集,助力业务增长与降本增效。
4、以质效提升控成本、强根基,实现降本增效
公司持续推进质效提升高阶行动,严控成本费用,通过集约化采购和精益化运营等方式实现降本增效。上半年,销售费用和管理费用合计同比下降1.25亿元。
5、以科技创新锻长板、塑优势,呈现创新成果
积极探索构建「AI+物流」新模式,组建人工智能专项行动工作专班,加快物流科技研发及产品化、规模化、体系化应用,重点推进通识问答、商业方案生成、单证处理等AI大模型示范应用建设,物流科技应用成果不断涌现。进一步强化与战略客户联合创新,与战略客户启动2024年度联合创新课题研发,加速创新生态建设,并推动了首个国际班列「端到端」碳中和项目;与战略合作方有序推进甲醇、氢能在物流场景上的应用,持续丰富绿色物流解决方案。
6、以保障体系筑底座、促发展,提升管理效能
管理队伍建设持续优化,选拔复合型管理领军人才并健全优秀中高层管理人员常态化培养机制,80后占比持续提升;持续推进「双百」人才计划,健全优秀中高层管理人员常态化培养机制。风险安全管控持续深入,通过全面推动智慧消防系统等建设、推广并优化信用管理系统、开展重点领域制度深化与权限清单建设等措施,持续加强安全、信控和海外风险防控。
下半年,面对复杂多变的国际形势,叠加国内有效需求不足、经济运行出现分化、重点领域风险隐患较多、新旧动能转换存在阵痛等诸多因素,公司将坚持战略聚焦,注重稳进平衡、量质并举、轻重结合、新旧转换、进退有序,大力发展新质生产力,全面推进各项重点工作。
1、量质并举,加大力度落实年度重点任务
一是强管控,全面推进落实应收账款和现金流的管控,推动相关财务指标持续向好。二是强市场,在深度洞察客户需求的基础上,紧抓头部客户稳大盘,优化成本满足中小客户需求;锚定战略营销方向,持续开闢新赛道,通过模式优化提升客户管理能力,通过创新驱动提高战略营销效能,推动控货能力的提升。
2、蹄疾步稳,加速全面数字化转型进程
客户管理系统年内力争实现上线单位覆盖公司业务收入的45%;产品管理体系完成空运、水运、陆运部分地区的产品化试点,实现业务管理流程与系统操作流程的闭环;交付管理体系完成标准化体系文件对公司主要业务线的全覆盖。
3、渐次铺开,全面推进新型承运人模式
空运继续提升新型承运人模式成效。在运力端聚焦与战略资源方的合作,在稳固欧美航线优势的基础上,积极开拓中东欧、中南美、东南亚及中东等市场的运力资源;在两端重点围绕江浙沪和粤港澳大湾区两大国内核心地区以及比利时列日和匈牙利布达佩斯等海外重点地区构建集疏运服务能力。
水运在干线端持续深化与核心船公司的战略合作,重点加强中东、东南亚、日韩等水运通道建设,并积极拓展印巴、欧洲等水运通道,实现可控运力的持续增长;在两端,要持续加强海外重点区域的资源投入和能力建设。
陆运增加运营平台和关键线路,强化可控运力管控。一是加强班列通道和产品建设,积极推动自营班列平台建设;二是加强班列通道和产品建设以及总部集采和运力管控,确保中欧班列自营平台业务100%总部集采,持续赋能干线降本增效;三是积极创新建设班列产品,稳定中老泰快线产品规模、加快探索班列拼箱产品、水铁联运班列全程产品,为规模化运营打好基础。
汽运实现规模和可控运力的持续增长。强化优势汽运线路的市场竞争力,实现可控运力的持续增长;同时引入高质量供应商和优质社会运力,夯实对多元运力资源的掌控能力,SDCC平台全年活跃运力规模目标为25万台。
资源配置方面,紧跟中国企业「走出去」步伐,在重点区域投资佈局关键物流节点、海外流通设施,建设全球集散分拨中心,打造「轻重结合、进退有序」的资源配置体系。
4、深化改革,纵深推进深层次组织变革
组织保障方面,围绕产品体系落地和强化总部统筹运营能力目标,推进业务运营组织的顶层设计;围绕新型承运人模式,研究搭建穿透到业务实体的战略执行组织体系。条块融合方面,完善香港地区协同发展模式,并推进专业物流板块的资源调配。区域优化调整方面,推进区域内资源整合,以商机管理、可控运力及两端延伸的操作能力为核心,打造一体化的产品、服务、运营体系。
5、持续发力,加速多赛道创新驱动发展
一是强化客户导向引领技术创新,加强与客户的联合创新,持续提升物流服务能力。二是聚焦泛人工智能技术的研发应用,形成通识问答、商业方案、单证处理3个AI大模型示范应用。三是构建自主可控的核心技术体系,持续提升核心技术的自主研发能力。
