二零二三年,是本集团上市十周年,十年里本集团紧跟国家大势,聚焦环保主业。垃圾处置从无到有,逐步壮大,从二零一四年首个项目签约到二零二三年总签约规模达2,116.4万吨╱年、投产规模达1,630.4万吨╱年;员工人数从二零一三年的772人增长至二零二三年的6,225人;总资产从二零一三年的人民币159.8亿元增长至二零二三年底的人民币804.6亿元;收入从二零一三年的人民币15.9亿元增长至二零二三年人民币80.2亿元。十年的砥砺发展,本集团实现了经营业绩质的跨越,走出了一条高质量发展之路!
在董事会的坚强领导下,本集团聚焦环保主业,以提质增效为目标,以技术创新为动力,稳步推进垃圾处置板块发展。同时,加快新能源业务的市场拓展和产品研发,增强与行业头部企业的合作。佈局循环产业,抢抓优质项目布点,优化工艺技术,为本集团未来新一轮高质量发展凝聚坚实力量。
报告期内,本集团新增签约项目15个,其中生活垃圾处置项目8个,锂电池回收综合利用项目6个,包装容器循环利用项目1个。
截至报告期末,本集团在全国25个省市自治区和越南共推广签约132个项目,其中:炉排炉垃圾发电项目103个,飞灰处置项目2个,厨余垃圾处置项目2个,水泥窑处置垃圾项目10个,垃圾转运项目1个,新能源项目2个,锂电池回收综合利用项目8个,包装容器循环利用项目1个,新型建材项目2个,港口物流项目1个。
生活垃圾处置
1、 炉排炉垃圾发电
1)项目拓展
报告期内,本集团成功签约云南元阳、湖北京山、云南大关3个炉排炉垃圾发电项目及安徽石台垃圾转运项目。同时,本集团适时开展垃圾发电项目公司的兼併收购。报告期内,本集团併购山东聊城、山东高唐2个垃圾发电项目及山东东阿、山东冠县2个飞灰处置项目。
2)项目运营
本集团通过推行对标管理,总结运营经验,持续优化运营指标;同时大力拓展垃圾来源渠道,开展蒸汽销售等多种经营业务,提升项目盈利能力。报告期内,本集团新增15台机组连续运营超过365天。
报告期内,本集团炉排炉垃圾发电业务板块共接收生活垃圾约1,603.7万吨,同比增长32%;处置生活垃圾约1,371.0万吨,同比增长33%;上网电量约44.69亿度,同比增长29%;销售蒸汽5.7万吨。年度平均吨上网电量约为326度。
截至报告期末,本集团共有31个炉排炉垃圾发电项目列入国家可再生能源发电补贴项目清单。
2、 厨余垃圾处置
报告期内,本集团新增签约安徽舒城、江西上高、江西德兴3个厨余垃圾处置项目,其中安徽芜湖和安徽灵壁为独立运行的项目公司。截至报告期末,本集团共签约项目16个,处置规模约39.4万吨╱年(约1,040吨╱日)。报告期内,共接收厨余垃圾8.1万吨,并已全部处置。
截至报告期末,本集团厨余垃圾处置项目详情请见下表:
3、 水泥窑处置垃圾
截至报告期末,水泥窑处置垃圾业务板块已建成项目10个,涉及处置规模约74万吨╱年(约2,200吨╱日),共接收生活垃圾约37.8万吨,实际处置生活垃圾量约32.9万吨。
截至报告期末,本集团水泥窑处置垃圾项目详情请见下表:
截至报告期末,本集团已形成生活垃圾处置规模约2,116.4万吨╱年(约58,990吨╱日),其中:建成约1,630.4万吨╱年(约45,445吨╱日),在建、报批待建及储备约486万吨╱年(约13,545吨╱日)。
新能源业务
报告期内,本集团持续关注新能源原材料市场价格,重点加强磷酸铁锂正极材料项目成本管控,搭建完备的供销体系,加快客户产品的认证,逐步扩大市场份额。同时,本集团持续优化负极材料项目建设方案,稳步推进工程建设,力争实现该项目早日投产。本集团持续优化循环产业工艺技术,稳步推进项目佈局,签约了河北石家庄、山东枣庄、陕西铜川、湖北荆门及湖南株洲5个锂电池回收综合利用项目,总计已签约处置规模约20万吨╱年。本集团成功併购包装容器循环利用项目1个,可处置包装容器43万只╱年。
截至报告期末,本集团锂电池回收综合利用项目详情请见下表:
报告期内,本集团新能源业务实现销售正极材料3,448吨,进厂废旧包装容器27.46万只,实现收入人民币104.69百万元。
新型建材及港口物流
本集团新型建材业务始终以市场需求为导向,积极拓展市场,加强成本管控,发挥产品竞争优势,努力提升产品的市场占有率。
报告期内,本集团销售新型建材产品约756万平方米,实现营业收入人民币118.15百万元。
本集团港口物流业务积极拓展客户资源,优化客户资源结构;开展生态码头建设,打造先进智能化港口。
报告期内,港口物流业务实现吞吐量约3,091万吨,实现营业收入人民币208.66百万元。
财务盈利情况
报告期内,本集团实现收入为人民币8,015.21百万元,同比上升1.51%。税前利润为人民币2,872.10百万元,同比下降34.31%,主要原因为应占联营公司海螺集团利润减少影响。应占联营公司利润为人民币1,662.47百万元,同比下降43.39%。主业税前利润为人民币1,209.64百万元,同比下降15.73%。本公司权益股东应占净利润为人民币2,463.71百万元,同比下降36.04%。其中权益股东应占主业净利润为人民币801.24百万元,同比下降12.47%。每股基本盈利为人民币1.36元。
1、 分业务收入
报告期内,本集团收入保持增长。分业务来看:
(i)垃圾处置实现收入为人民币6,155.88百万元,同比下降6.17%,主要为本集团在建项目减少,使得建设期收入同比下降。
(ii)节能装备实现收入为人民币1,427.83百万元,同比增长47.53%,主要为本集团取得东南亚等海外业务订单,使得收入增长。
(iii)新型建材实现收入为人民币118.15百万元,同比下降7.22%,主要为受市场影响,销量有所下降。
(iv)新能源业务实现收入为人民币104.69百万元,同比增幅较大,主要为本集团积极开拓新的业务板块,使得收入实现快速增长。
(v)港口物流实现收入为人民币208.66百万元,同比下降10.99%,主要为受市场竞争加剧影响,吞吐量同比有所下降,使得收入下降。
垃圾处置收入构成
报告期内,垃圾处置板块建设收入为人民币2,692.68百万元,同比下降30.69%,主要为在建项目数量同比减少影响。垃圾处置板块运营收入为人民币3,463.20百万元,同比增长29.41%,主要为报告期内本集团新增安徽舒城、吉林舒兰、河北围场、湖北丹江口等10个项目陆续投产,以及併购山东聊城、山东高唐等4个项目,使得收入增长。
二零二四年,是本集团新一轮产业发展规划的开局之年。面对日益复杂多变的国内外经济环境,在董事会的领导下,本集团将坚持稳中有进的工作基调,科学谋划新一轮五年发展规划,以提质增效、防范风险为原则,以保障股东利益为核心,聚力提升公司核心竞争力,努力打造「中国领先、世界一流」的环保企业集团。
提质增效,提升环保产业运营质量
垃圾处置板块将持续推行标准化、精益化管理,谋划产业发展新思路,寻求外延式发展和内生式增效,促进项目运营质量的再提升。
一是开拓经营,深挖产业经营增效空间。依托本集团规模优势,找资源、建渠道,重点拓展外售蒸汽、隔墙售电、协同处置污泥等新业务,实现经营效益最大化。二是对标管理,提升产业运营质量。强化运营管理体系,总结推广优质运营经验,带动垃圾处置板块运营质量全面提升。三是政策研究,谋划垃圾发电产业持续健康发展。加强产业政策研究,积极申报项目绿证,探索碳中和、碳交易路径。同时,确保在建项目保质、保量、按时投产。
坚定信心,推动新能源业务稳健发展
新能源正负极材料一是要通过强化市场体系建设,加大动力电池、储能电池消费市场的拓能,提升市场份额。二是强化合作机制,加快产品认证进度,确保产能逐步发挥。
循环产业一是加快锂电池资源化循环回收工艺的优化完善,强化技术壁垒。二是推动优质项目全国佈点的同时,创新商业模式,拓展回收渠道及营销网络,提高市场合作粘性。
稳中求进,紧握市场需求以提升竞争力
新型建材业务方面,本集团将坚持客户应用为导向,提升产品品质和服务,提高市场份额,强化核心竞争力。
港口物流业务方面,本集团将整合现有优质资源,抢抓优质客户群体,提高市场份额,保持业务的健康稳定发展。