山东墨龙

(一)报告期内本集团从事的主要业务概况 报告期内,公司主要从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易,主要产品包括石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备及铸件等,产品主要用于油气能源的钻采、机械加工、城市管网以及风电铸件等领域相关设备制造。 公司主营业务为专用设备的制造与销售,主要产品是油管、套管、流体及结构用管、三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。公司管类产品的生产经营模式为「以销定产」方式,即由销售部门结合市场销售形式及客户订单计画,对接公司生产系统进行有序生产、检验并交货;公司铸件产品的生产经营模式为「以产定销」,即先确定生产指标,然后根据生产指标编制销售计画。公司采购模式为由采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购,包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品质改善等;采购部门根据全面的综合评价指标体系对供应商选择进行严格控制,培养优质的合作伙伴并建立长期稳定的战略合作关係。公司拥有较为成熟的销售网络,成立专门的销售和进出口专业团队,分别负责国内、国外市场的调研、开发、产品销售及售后服务。 (二)报告期内本集团所属行业基本情况 公司隶属石油、天然气等能源开采专用设备制造及服务行业范畴,石油、天然气等能源开采业务的发展及景气程度直接影响公司所处行业的发展状况。从长期来看,全球经济增长率、石油天然气的价格週期及消费需求、全球油气勘探开发支出及开采规模、全球各国「碳中和、碳达峰」政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。 近年来,国家发改委、国家能源局多次下发指导意见强调保障能源安全的重要性,及推动国内油气稳储增产、大力提升国内油气勘探开发力度等工作要求。受到国家能源安全战略、宏观经济增速、能源需求增速及国际油价波动等因素影响,油气公司勘探开发规模存在週期性波动,导致油服行业市场需求及业务规模相应地週期性变化。在油价居高不下,油气产业链景气度持续提升的背景下,油气公司整体业绩有望得到提升,与此同时原油上游资本支出确定性强,油服行业景气回升,油服公司业务量有望迎来持续增长。 国家能源局召开的2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会指出,下一步,全国能源系统和油气行业,将持续深入贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会(「党的二十大」)的二十大关于「深入推进能源革命」、「加大油气资源勘探开发和增储上产力度」的决策部署,加强全域性谋划、前瞻性思考,统筹科技攻关与成果应用,构建科学长效发展战略,树立战略自信,坚定必胜信心,坚定不移加大油气增储上产,坚决保障我国油气核心需求。在改善能源安全战略指导下,油气装备及服务需求持续增长,油服行业景气度向好。 (三)报告期内本集团经营情况讨论与分析 报告期末,本集团总资产为人民币28.88亿元,同比下降28.49%,归属于上市公司股东的净资产为人民币4.24亿元,同比下降57.08%。报告期内,本集团实现营业收入人民币13.17亿元,同比下降52.36%;实现归属于上市公司股东的净亏损人民币5.67亿元。 报告期内,公司因产品订单不足,导致产品销量同比下降且营业收入减少;因各生产线开工不足,相关成本费用增加,导致产品综合毛利率下降;公司定期对各类资产进行了全面清查,根据相关会计准则的规定对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备人民币240,905,845.67元。上述因素综合导致公司经营业绩出现亏损。

（一）本集团所在行业的未来发展趋势： 全球一次能源消费总量数据显示，油气能源依然占据全球能源消费的主导地位。虽然随着全球碳中和进程及低碳能源转型趋势加快，各国都在寻求更低碳的替代能源，化石能源的依赖度将逐步降低，但在较长一段时间来看，油气能源依然是全球能源消费的主力，仍将长期在全球能源系统中扮演重要角色，稳定的全球油气需求也将带动油服市场需求持续增长。 党的二十大提出，「要加大油气资源勘探开发和增储上产力度」。在国家能源安全保障工作重要性凸显及「增储上产」政策持续推动下，国内油气行业已经进入一个快速发展通道，国际油价的波动对国内油气勘探与开发支出的影响相对有限，三大国有石油企业上游资本开支在油价下行趋势下仍保持高开支水准，因此，国内油气勘探开发力度及资本支出的进一步增加将成为未来的必然趋势，从而为油服公司的持续增长带来较强的确定性，带动油服行业服务需求和市场规模持续快速发展，未来国内油服行业发展前景良好。 （二）2024年度本集团经营计画 2024年，本公司将围绕「打造全国一流的能源装备制造与服务商，为全球能源行业提供满意产品与服务」的愿景目标，积极推进主业发展。整体工作坚持稳中求进总基调，紧抓机遇，攻坚克难，认真落实公司各项重点工作，努力提升安全运营及规范治理水准，持续优化企业管理和运行品质，努力实现企业稳健发展。 强化营销工作，优化销售策略 根据市场行情及时调整销售策略，2024年，行销公司做好市场特别是新市场、新客户开发、销售及客户服务工作，坚持按照「出口为上、油管为主、普管做强」的经营策略，持续优化产品和客户结构。业务行销围绕重点市场，聚焦大客户，做好各大油田市场的招投标工作；充分发挥行业优势，积极拓展行销管道，提升高附加值产品接单量与产能，促进形成多元化的产品结构，有效提升市场占有率，逐步恢复市场信心，助推业绩增长，力争改善经营状况。 夯实基础管理，推动提质增效 严抓安全环保，加强生产管理，向生产现场要效益。以对生命高度敬畏、对职工高度负责的精神抓好安全管理，继续推行全员安全教育培训，切实提升全员安全意识，超前做好安全风险预控；切实抓好生产过程管控，提升各项经济技术指标；严格落实隐患排查与整改，确保生产有序、稳定、高效、安全、优质地进行；夯实基础管理，注重产品品质，不断提升产品品质；提高成本管控意识，多方面节降成本挖掘潜力，切实抓好降本增效工作，向岗位要效益，向机台要效益，向每一吨产品要效益，提升企业盈利能力。 深化技术创新，助推产品创新 及时瞭解客户资讯，及时把握市场动态，瞭解技术、产品更新和发展动态，结合市场需求、客户需要，定位瞄准创新点，精准创新开发新产品、新材料、设备工艺技术，多研发、创新有市场、有客户、有效益的产品，以创新闯市场，以创新降成本，以创新创效益，以创新求发展。公司制定有效的创新激励机制，形成人人讲创新、人人会创新、人人能创新、人人创效益的良好氛围。 加强交流与合作，持续推进HIsmelt的应用与推广 根据公司技术推广计画，全力以赴做好各项筹备工作。加强与设计院、用户企业的沟通和交流，确保各项工作准确、及时的得到落实；同行业单位保持密切的联繫，紧跟技术发展前沿，不断提高工作效率和服务水准。根据技术推广工作需要，在科技创新、技术研发及工程服务等方面，不断提高公司和HIsmelt技术知名度和竞争力。 提升融资力度，确保资金安全 通过加强银企沟通，做好与各银行等金融机构的对接和交流，力争适当降低融资成本，并维持或增加授信规模。进一步加强应收账款管理，加快应收账款周转率，减少坏账的产生，确保资金安全。 重视风险管理，降低经营风险 进一步健全和完善本集团内部控制管理体系，加强内部审计力度，建立有效的监督检查机制，规范具体业务流程，增强抗风险能力；继续强化各层级风险管控体系和监控机制，降低企业经营风险。 优化公司治理，促进规范运作 根据实际需要进一步完善相关规章制度，确保有效落地执行，建设「管理扁平化、机构简单化、管理高效率」的管理架构；继续优化公司治理结构，提高规范运作水准，为公司的高质量发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。 （三）对本集团未来发展战略和经营目标实现的风险因素： (1)市场风险 本集团所属能源装备制造行业，能源行业的发展及景气程度直接关係到本集团所在行业的发展状况。原油价格的波动受全球经济增长率、区域、政治、金融、供需等诸多因素影响，具有较强的週期性和波动性。在油价低迷时期，油气公司会相应减少资本支出，减少勘探开发投入，对油气行业设备和服务的需求减弱。本集团将根据市场变化，及时调整产品结构和市场佈局。 (2)原材料价格波动风险 原材料价格的波动，将会直接影响产品制造成本，对产品价格造成直接影响。本集团将密切关注原材料价格波动，通过锁定原材料价格等方式，控制产品制造成本，并根据情况及时调整产品价格和产品结构。 (3)政策风险 近年来，国家不断提高安全环保要求，安全环保政策频出且日趋严厉，持续推行安全环保督查，排放标准的提高势必加大本集团的环保投入成本。本集团致力于打造安全、经济、高效、先进、环保的能源装备制造产业链，加大安全环保教育，深化安全隐患排查治理，坚持绿色、创新、可持续发展理念，大力发展迴圈经济，最大限度地提高资源利用率，加大环保投入，确保本集团各类废弃物达标排放。 (4)汇率风险 人民币汇率的变化，对本集团经营业绩带来影响。本集团将密切关注汇率变动，及时采取措施规避人民币汇率变动造成的风险。 (5)利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。