市场环境回顾
(1)原油市场、天然气市场
2023年,国际原油价格宽幅震盪。普氏布伦特原油现货价格全年平均为82.6美元╱桶,同比下降18.4%。据发改委统计,全年境内天然气表观消费量达3,945亿立方米,同比增长7.6%。
(2)成品油市场
2023年,境内成品油市场需求快速反弹。据发改委统计,成品油表观消费量(包括汽油、柴油和煤油)为3.85亿吨,同比增长11.8%。其中,汽油同比增长10.1%,柴油同比增长5.3%,煤油同比增长90.3%。
(3)化工产品市场
2023年,境内化工市场需求好转。据本公司统计,境内乙烯当量消费量同比增长8.2%,合成树脂、合成纤维、合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别增长6.2%、7.8%和6.6%。受新增产能持续释放影响,境内化工产品价格同比下降7.0%,化工毛利处于低位。
生产经营
(1)勘探及开发
2023年,本公司增储增产降本增效取得新突破。勘探方面,全力拓资源、增储量、扩矿权,加强风险勘探、圈闭预探和一体化评价勘探,塔里木盆地顺北新区带、鄂尔多斯盆地深层煤层气、四川盆地陆相致密油气和普光二叠系海相深层页岩气等勘探取得重大突破,「深地工程」、胜利济阳页岩油国家级示范区建设高效推进,境内油气储量替代率为131%。在原油开发方面,加快推进济阳、塔河、准西等原油重点产能建设,加强老区精细开发;在天然气开发方面,积极推进顺北二区、川西海相等天然气重点产能建设,拓展LNG中长约,持续完善天然气产供储销体系建设,全产业链创效同比大幅增长。全年油气当量产量504.09百万桶,同比增长3.1%,其中,境内原油产量251.63百万桶;天然气产量13,378亿立方英尺,同比增长7.1%。
(2)炼油
2023年,本公司积极应对油价宽幅震盪和部分炼油产品毛利大幅收窄带来的挑战,坚持产销一体运行优化,全年原油加工量创历史新高。加强采购、储运和生产三方协同,降低采购成本;紧贴市场需求,灵活调整加工负荷和产品结构;统筹「油转化」「油转特」节奏,增产成品油、润滑油脂等适销产品;增加出口规模,优化出口节奏和结构;有序推进结构调整项目。全年加工原油2.58亿吨,同比增长6.3%,生产成品油1.56亿吨,同比增长11.3%,其中煤油产量同比增长60.7%。
(3)营销及分销
2023年,本公司抓住市场需求快速反弹的有利时机,发挥一体化优势,大力拓市扩销增效,境内成品油经销量创历史新高。坚持以客户为中心,精准实施差异化策略,汽油经营量同比增长15.9%,车用LNG零售量同比增长85%;充分发挥现有终端网络优势,全力推动充换电业务发展,推进氢能交通示范应用,向「油气氢电服」综合能源服务商转型;积极拓展海外业务,开拓境内外低硫船燃市场,成为全球第二大船加油企业;持续丰富易捷服务生态,非油业务经营质量和效益持续提升。全年成品油总经销量2.39亿吨,同比增长15.6%,其中境内成品油总经销量1.88亿吨,同比增长15.8%。
(4)化工
2023年,面对国内化工产品供给大幅增加,化工毛利收窄的严峻形势,本公司紧贴市场需求,以效益为导向优化原料、装置、产品结构,高负荷运行芳烃、EVA等盈利装置,安排负边际效益装置降负荷及经营性停工;强化成本管控,降低产业链成本;密切产销研用结合,稳步提升高附加值产品比例。全年乙烯产量1,431万吨。积极开拓境内外市场,国际化经营量大幅增长,全年化工产品经营总量为8,300万吨,同比增长1.7%。
(5)科技开发
2023年,本公司持续加大科技研发投入,着力突破关键核心技术,强化前沿基础研究,深化科技体制机制改革,科技创新取得积极进展。上游方面,特深层油气、陆相页岩油气勘探开发理论认识深化,技术取得新突破。炼油方面,全球首套300万吨╱年重油催化裂解RTC装置顺利投产,生物航煤装置全系列产品顺利通过RSB(RoundtableonSustainableBiomaterials)认证。化工方面,首套CHP(过氧化氢异丙苯)法制环氧丁烷装置成功投产,高性能液体橡胶工业装置开车成功。此外,氢能全产业链技术研发加速推进,燃料电池关键材料实现自主研发;「工业互联网+」、「人工智能基础设施工程」等示范项目顺利推进。全年申请境内外专利9,601件,获得境内外专利授权5,483件;获得中国专利银奖1项、优秀奖4项。
(6)健康与安全
2023年,本公司不断完善HSE管理体系建设与运行,专业管理持续优化。加强员工健康和公共安全管理,全面实施基层安全网格化管理,开展全员健康管理服务,改善工作环境,强化安全装备配置,守护境内外员工职业健康、身体健康和心理健康。落实全员安全生产责任制,深入开展安全管理强化年行动,全力推进风险管控和隐患治理,持续强化过程安全管理,安全生产形势总体保持平稳。
(7)资本支出
2023年,本公司注重投资的质量和效益,持续优化投资项目管理,全年资本支出人民币1,768亿元。勘探及开发板块资本支出人民币786亿元,主要用于塔河、胜利海上等原油产能建设,顺北、川西、涪陵、威荣等天然气产能建设,胜利济阳页岩油国家级示范区开发试验以及油气储运设施建设;炼油板块资本支出人民币229亿元,主要用于镇海炼化扩建、扬子炼油结构调整等项目建设;营销及分销板块资本支出人民币157亿元,主要用于「油气氢电服」综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目;化工板块资本支出人民币551亿元,主要用于镇海二期、天津南港、海南、茂名等乙烯、巴陵己内酰胺搬迁及煤化工等项目建设;总部及其他资本支出人民币45亿元,主要用于科技研发和信息化等项目建设。
市场展望
展望2024年,随着中国经济继续回升向好,预计境内天然气、成品油和化工产品需求保持增长。综合考虑全球供需变化、地缘政治、库存水平等影响,预计国际油价在中高位震盪。
生产经营
2024年,本公司将更加注重价值创造,突出抓好经营创效、转型升级、改革创新、风险防控等各项工作。
勘探及开发板块: 本公司将加强风险勘探,加大「深地工程」、页岩油气等领域勘探力度,增加优质规模储量;加强效益开发,在稳油增气降本上提升成效。在原油开发方面,加快济阳、塔河、准噶尔等产能建设,加强老区精细开发,持续提高储量动用率、采收率,推动常规油产量稳定、页岩油效益上产。在天然气开发方面,加快川西、顺北等产能建设,推动天然气效益上产;多元化拓展天然气资源渠道,着力降低资源成本,持续完善天然气产供储销体系。全年计划生产原油 279.06 百万桶,其中境外26.65 百万桶;计划生产天然气13,797亿立方英尺。
炼油板块: 本公司将以效益为导向,坚持产销协同,全面提升产业链运转效能。统筹优化原油采购,降低采购成本;优化原油加工量、装置负荷和产品结构,提升盈利水平;优化出口产品的结构和节奏;有序推进低成本「油转化」,加大「油转特」力度,推进润滑油脂、针状焦等特种产品发展。全年计划加工原油 2.60亿吨,生产成品油 1.59亿吨。
营销及分销板块: 本公司将充分发挥一体化优势,加强数智化赋能,巩固提升市场份额。完善市场监测体系,动态优化量价策略,巩固零售基本盘;积极发展优质网点,持续优化网络佈局;加强自有品牌商品建设,丰富多元服务业态,构建「人车生活」高价值生态圈,提升非油业务经营质量和效益;加强国际化经营,拓展海外零售市场;巩固提升低硫船燃市场优势,提高经营质量;推进充电网络建设和氢能交通示范应用,加快「油气氢电服」综合能源服务商建设。全年计划境内成品油经销量1.91亿吨。
化工板块: 本公司将密切跟踪化工市场变化,全面提升产销协同、精益排产水平,坚持「基础+高端」,培育「成本+附加值+绿色低碳」新优势。持续推进原料多元化,降低原料成本;动态优化产品牌号、装置负荷,保持盈利装置高负荷运行,提升优质资产创效能力;持续加大新材料、高附加值产品开发力度,抢抓市场需求,拓展增效空间;高质量推进新建产能。同时,着力满足客户差异化、定制化需求,不断提高战略客户销量占比,加大适销对路产品出口力度,提升国际化经营水平。全年计划生产乙烯1,435万吨。
科技开发: 本公司将坚定实施创新驱动战略,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,全力攻坚关键核心技术,发挥科技创新支撑和引领作用。围绕稳油增气降本提效推进油气勘探开发技术攻关,推动油气资源增储上产。优化炼油产品结构,提升资源清洁高效低碳利用水平。积极开展「油转化」、「油转特」、氢能关键技术和 CCUS技术攻关与应用开发。围绕化工与材料升级需求,聚力攻关多元化、过程绿色化基础化学品生产技术,加快高附加值合成材料生产关键核心技术突破。大力推动数智化改造升级,充分发挥数据要素作用,加强新技术研究、数智应用场景探索与试点成果转化。
资本支出: 2024年,本公司计划资本支出人民币 1,730亿元,其中,勘探及开发板块资本支出人民币778亿元,主要用于济阳、塔河等原油产能建设,川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设;炼油板块资本支出人民币248亿元,主要用于镇海炼化扩建、广州石化技术改造、茂名技术改造等项目建设;营销及分销板块资本支出人民币184亿元,主要用于综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目;化工板块资本支出人民币458亿元,主要用于镇海二期乙烯、茂名乙烯、九江芳烃等项目建设;总部及其他资本支出人民币62亿元,主要用于科技研发、信息化等项目建设。
