一、公司财务表现
二零二四年,本集团深入推进云订阅服务模式转型,云服务业务实现收入同比增长13.4%,占集团收入约81.6%。金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)约为人民币34.3亿元,同比增长20.0%,云订阅服务相关的合同负债实现同比增长28.5%。
截至二零二四年十二月三十一日止年度,本集团录得收入约人民币6,255,684,000元,较二零二三年增长约10.2%(二零二三年同期:人民币5,679,073,000元)。
截至二零二四年十二月三十一日止年度,本公司权益持有人当期应占亏损约为人民币142,068,000元(二零二三年度本公司权益持有人应占亏损约人民币209,890,000元)。上述缩窄主要系大型企业业务的规模性效应逐步体现所致。
本公司权益持有人应占当期亏损之每股基本亏损约人民币4.01分。(二零二三年同期:每股基本亏损约人民币6.07分)。
本公司来自经营活动产生的现金流净额约为人民币933,530,000元。(二零二三年同期现金流净额约人民币653,319,000元)。
二、战略摘要
金蝶秉承「予力企业,成就不凡」的使命,专注于提供优质的产品、创新的解决方案以及强大的数字化能力,为企业注入发展活力,助力企业跨越挑战。同时,金蝶始终致力于成为「最值得托付的企业服务平台」,持续陪伴企业共同成长,携手开创广阔的未来。金蝶以「AI优先、订阅优先、全球化」作为战略主题,坚持以AI技术引领创新,深化订阅服务模式,加速全球化佈局,助力企业数字化转型与国际化发展。
本集团主要战略举措包括:
1.AI优先:加速推进AI与ERP的融合创新,能够用AI实现的场景优先采用AI。
2.大型企业市场:持续巩固产品在核心领域以及核心行业地位,进一步提升经营质量与效益。
3.中型企业市场:深化「行业+网络」佈局,提升品牌影响力和领导力,扩大市场优势。
4.小微企业市场:优化产品佈局,持续深耕潜力市场,进一步提升小微企业市场占有率。
5.国际市场:紧抓中国企业出海以及海外当地市场的双重机遇,深化全球市场佈局。
三、公司业务摘要
作为全球领先的企业管理云SaaS公司,金蝶在云服务领域成果斐然。IDC报告显示,金蝶在SaaS EA(企业应用云)、SaaS ERM(企业资源管理云)、财务云、EPM、PLM中国市场均排名第一;连续20年在中国成长型企业应用软件市场占有率居首,是亚太SaaS ERP中小市场竞争力报告中唯一的中国厂商;连续4次获得低代码与零代码aPaaS软件中国市场占有率第一。期内,金蝶成功入选Gartner《人工智能代码助手市场指南》,是唯一入选的中国管理软件厂商。
云服务业务
报告期内,金蝶依据不同企业市场需求,构建“一箭多星”产品矩阵,提升产品竞争力,推动云服务业务稳健增长。云服务业务收入从2023年的4,504,983,000元增长至5,106,725,000元,同比增长13.4%,占集团收入约81.6%。
(1)高质量经营大企市场,AI驱动管理升级
报告期内,金蝶云·苍穹升级为新一代企业级AI平台,发佈AI管理助手及苍穹APP。依托苍穹AI Agent开发平台与苍穹APP,金蝶云·苍穹为企业提供了快速高效使用AI的解决方案。苍穹AI Agent开发平台支持企业级AI智能体无代码开发,具备安全可信、国产适配能力,已签约海信集团、温氏集团、智洋创新、湖北中烟等20家客户;苍穹APP聚焦提升员工效率和赋能,提供企业知识问答、经营指标查询等功能,为员工日常工作和成长提供智能化支持。
金蝶云·星瀚聚焦大型企业核心业务,在财务、人力、供应链制造等领域升级,具备智能化、全球化特性。在财务管理方面,持续完善全球共享、司库、税务等产品,满足世界一流财务管理体系建设需求,在招商局、海信和飞速等客户得到充分验证。金蝶云·星瀚上线超过20个AI应用,签约近20家大型企业,共启AI智能化变革。其中物产中大借助智能数据洞察,推动财务管理流程提效;通威股份上线HRAI助手,实现智能询问、无感提单、一键导航;中船九江依托智能合同管理,提升了合同管理及审核效率,降低合同风险。
报告期内,金蝶紧抓大型企业加速国产化替代及行业化的机遇,在央企、国企及500强企业领域取得显著进展,高端制造行业实现合同签约金额翻倍增长,消费行业合同签约金额同比增长56%,成功签约和中标多家行业领军企业,如中国石油天然气集团、中国电子、中国航空集团、电装中国、希音国际、青岛啤酒、传音控股等。期内,金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚合计录得云服务收入约人民币13.04元,同比增长32.9%,合同签约金额约人民币21亿元,同比增长51.9%;苍穹和星瀚云订阅ARR同比增长30.0%,净金额续费率(Net Dollar Retention)为108%。
(2)持续领跑成长型企业市场,积极助力中企出海
报告期内,金蝶云·星空继续深化研-产-供-销-服一体化和业财深度融合的产品优势,拥抱AI变革,强化全球化能力。金蝶云·星空旗舰版立足「AI优先,制造领先」的优势,在标准化、全球化、智能化、行业化、线上化和融合生态等六大方面继续发力,在多场景中实现AI智能,包括Boss助理、AI记帐、决策大屏等众多AI应用,2024年累计签约超过30家客户,如创思工贸、捷锋帽业、华鑫电瓷、灏米信息、夏厦精密等企业。期内,金蝶云·星空推出了针对新加坡、越南、泰国、印尼、马来西亚等多个国家的本地化包,有效助力中国企业出海,签约18个行业340家出海企业,包括OPPO、唐群座椅、美塞斯、雄韬电源、OTTO等。
报告期内,金蝶云·星空实现收入约人民币21.53亿元,同比增长10.3%;订阅ARR同比增长18.7%,净金额续费率(Net Dollar Retention,NDR)为95%。客户数达4.4万家,包括宇树科技、索尼精密、上海先惠、大连电瓷、英博尔、超云等行业龙头,新签国家级、省级专精特新企业超1,500家,国家级专精特新「小巨人」市占率达46%,进一步夯实市场领导地位。
(3)巩固小微企业市场领先地位,AI助推提效焕新
报告期内,金蝶小微产品全面落地AI能力,全新发佈了小微AI助手、AI开单、AI记帐等应用,已经为超过7,500家小微企业赋能AI,帮助小微企业开单效率提升90%,记帐效率提升10倍。国际化方面,金蝶云·星辰发佈了多语言包,开始面向全球的客户提供国际化SaaS服务;金蝶精斗云全面强化了票税能力,覆盖全国36个税区和19个常用税种,为企业合规合法经营护航。
报告期内,金蝶在小微企业市场持续保持领先,小微财务云实现收入约人民币12.29亿元,同比增长13.8%,小微财务云订阅ARR同比增长26.4%;其中金蝶云?星辰收入同比增长约71.8%,净金额续费率(Net Dollar Retention,NDR)为93%。
(4)深化AI及信创生态佈局
报告期内,金蝶围绕「AI、信创」方向,推动战略生态圈持续扩大。金蝶深化与字节跳动、阿里巴巴、腾讯、微软等头部大模型厂商合作;引入Ocean Base、海量数据、电科金仓、中电金信等信创合作伙伴,并与通用数科、数据产业、北控数科等央国企数科公司达成战略合作。ISV伙伴基于苍穹平台构建资产云、物流云、审计云等超过200个数字化产品,形成19个联合行业解决方案,为企业数字化转型全面赋能。
企业资源管理计划业务及其他
报告期内,企业资源管理计划业务及其他业务收入同比下降约2.1%,从去年同期的人民币1,174,090,000元至人民币1,148,959,000元。
投资业务
报告期内,集团投资业务(包括投资性物业、联营投资、第一层的上市股权投资、第三层的非上市股权投资)分部经营亏损同比增长1851%至约人民币48,529,000元(二零二三年同期:亏损约人民币2,487,000元),主要是集团投资物业公允价值变动损失所致。
