本集团的主要业务为投资建设和经营管理高速公路基建项目,同时实施与主营业务高度相关的多元化经营。2021年,本集团紧紧围绕年度目标任务,顶住疫情汛情压力,秉承修好路、管好路的理念,积极应对路网分流、断道扩容等严峻挑战,全力开展增收节支行动,严控「投融建管养」成本,提速度、增利润、强保障,加快重点项目建设,大力推进资源整合,置出房地产业务,初步构建科技板块,实现「十四五」良好开局。
本年度,本集团实现收入净额约人民币8,830,296千元,同比增长约7.70%,其中:收费路桥分部实现收入净额约人民币3,465,849千元,同比增长约15.23%;金融投资分部实现收入净额约人民币199,177千元,同比增长约6.69%;城市运营分部实现收入净额约人民币3,376,423千元,同比下降约4.76%;能源投资分部实现收入净额约人民币1,788,847千元,同比增长约22.60%。归属于本公司所有者应占溢利为约人民币1,870,856千元,同比增长177.24%;基本每股收益计约人民币0.612元(2020年:约人民币0.221元)。截至2021年12月31日止,本集团总资产约人民币40,647,497千元,资产净值约人民币18,448,461千元。
2021年,本集团实现道路通行费收入(扣除流转税前)约人民币3,491,988千元,较上年增加约15.59%。通行费收入约占本集团主营业务收入(扣除流转税后)的39.25%,较上年的36.69%增长约2.56%。报告期内,本集团高速公路的整体营运表现受到以下因素的综合影响:
(1)经济环境因素
2021年,中央和地方政府科学决策部署,统筹疫情防控和经济社会发展,国民经济持续稳定恢复。扩内需促消费政策持续释放消费需求,我国消费和投资规模持续扩大,支撑国民经济稳定恢复。2021年,我国国内生产总值(GDP)为人民币1,143,670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%,交通运输、仓储和邮政业增加值比上年增长12.1%1。四川省统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,全省经济持续恢复势头进一步巩固,2021年全省实现地区生产总值(GDP)为人民币53,850.79亿元,按可比价格计算,比上年增长8.2%2。持续恢复的经济环境带动了交通运输经济的恢复,集团辖下收费高速公路车流量基本恢复正常水平。
(2)政策环境因素
为防止因人员流动导致疫情传播扩散,2021年1月25日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》,倡导群众就地过年,非必要不出行。同以往的春运形势相比,集团辖下高速公路车流量及通行费收入在今年春运期间有一定程度的减少。
(3)区域发展因素
成渝地区双城经济圈建设、四川省「成德眉资」同城化发展部署以及成都市「东进、南拓」战略、「四城一园」发展,带动地方经济发展的同时,促进了成渝、成仁等高速公路车流量的增长。天府新区基础建设日渐成熟以及兴隆湖建设的迅速发展,流动人口持续增多,促进了成仁高速车流量,尤其是货车流量的增长,同时,成仁高速沿线天府新区、视高经济开发区和环天府新区快速通道的建设也带来一定的货车流量;四川省内丰富的旅游资源也带动了遂广遂西、成雅等高速公路游客车流量的增长。
(4)路网变化及道路施工因素
外围竞争性或协同性路网变化及道路整修施工会对本集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。报告期内,本集团辖下部分高速公路不同程度地受到此等因素的影响:
成渝高速:根据四川省交通运输厅《关于规范城市週边高速公路起始路段收费工作的通知》(川交函[2020]203号),高速公路需采用共用最短里程方式进行计费,成渝高速在2020年完成清理规范工作,收费里程缩短2.75公里;根据四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会《关于成渝高速公路调整收费里程及收费区间的批覆》(川交函[2020]583号),成渝高速公路原起点至龙泉段19公里停止设站收费,并于新收费站正式开通后调整收费里程。2021年2月1日,成渝高速新成都龙泉主线收费站正式开通,成渝高速公路收费里程由226公里调整为207公里,减少的19公里高速公路车辆通行费由成都市采用政府购买服务方式统缴,统缴费用为每年人民币4,000万元,统缴期限自还建成都主线收费站建成通车启用日零时起至成渝高速公路起点至龙泉段19的终止期止。此外,因成都市「东西轴线」项目建设,相关路段车流量有所降低;成资渝高速公路于2020年12月31日正式开通且免收通行费,其中成都天府国际机场至潼南(川渝界)段2021年7月9日前免收通行费,成都天府国际机场高速南线自10月14日起免收通行费,对成渝高速车流量和通行费收入有一定不利影响。
成乐高速:成乐改扩建项目持续施工对成乐高速车流量及通行费收入有一定不利影响。
成雅高速:成乐扩容封闭施工时间较长,对相邻成雅高速车流量造成一定不利影响;经过22个月的封闭施工,成雅高速雅安东站出入口均于2021年2月开通,恢复正常营运,促进了成雅高速雅安断面站口流量的增长。
成仁高速:成宜高速公路于2020年12月31日正式开通且免收通行费,天府机场高速连接线与成仁高速互通,均对成仁高速通行费收入有一定不利影响;成都站入城三环石胜路红绿灯路口处修下穿隧道、週边附近潘家沟一带新建楼盘以及白鹭湾打造新经济总部功能区,促使通行成仁高速相邻收费站货车流量增多。
遂西高速:2021年7月至10月,G75兰海高速广甘段罗家沟枢纽至川甘界路段出川方向道路施行半幅封闭施工,对经遂西高速转兰海高速前往青川、九寨沟、甘肃方向的车流量有一定不利影响;8月,省道413线蓬溪县城至遂西高速附北互通立交段一级公路通车,打通了蓬溪县北向枢纽大通道,有利于遂西高速车流量的增长。
此外,2021年四川汛期暴雨等极端天气多发,交通管制次数频繁,7月、11月省内出现两次疫情,给全年客货车流量造成了不利影响。
集团重大投融资项目情况
(1)成乐高速扩容建设工程项目
2017年10月30日,本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批覆,项目总长138.41公里,估算总投资约人民币231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见,项目总长130公里,估算总投资约人民币221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力,提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日,成乐高速扩容试验段项目完成既定任务,实现双向通车;2019年12月18日,成乐高速新青龙收费站正式通车运营;;2021年8月2日,为规范PPP项目入库转段审核程序,成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作(PPP)项目合同》。2022年1月27日,眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行。从开工之日至2021年12月31日止,成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币72.92亿元。
(2)仁寿县城北新城房地产项目
2013年1月30日,本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案,2013年2月22日,本公司竞得该等地块的土地使用权,涉及土地面积235,558.10平方米,成交价格人民币920,160千元。同年5月,仁寿置地公司成立,全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日,仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权,涉及土地面积194,810.52平方米,成交价格人民币787,100千元。
为剥离投资週期长、投资额较大且利润率较低的房地产业务,从而优化本集团业务结构,聚焦核心主营业务,提升资源利用效率,2021年8月16日,本公司与交投地产公司签署《股权及相应股东借款转让协议》,向交投地产公司转让所持仁寿置地公司91%股权及相应股东借款,股权转让款、股东借款及相关利息金额合计不超过人民币185,813.08万元。
本次股权及股东借款转让事宜已经公司第七届董事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年11月26日,仁寿置地公司完成工商变更手续。本次转让交割完成后,本公司不再持有仁寿置地公司股权及债权。自2021年12月1日起,仁寿置地公司不再纳入本公司合併报表范围。截至2021年11月30日,一期累计实现销售收入约人民币53,602.13万元;自2021年1月1日至2021年11月30日,二期A、C地块实现销售回款约人民币1.56亿元,A地块确认销售收入约人民币6.65亿元。
(3)天邛高速公路BOT项目
2019年10月30日,公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案,本公司与中交路建组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里,估算总投资约为人民币86.85亿元。
2020年3月4日,项目公司成邛雅公司在四川省邛崃市注册成立,负责天邛高速公路的投资、建设及运营,项目公司注册资本为人民币17.37亿元,其中本公司认缴出资14.2434亿元。2021年10月20日,成邛雅公司与中交路建订立施工总承包合同,总合同金额共计约人民币49.26亿元。自开工之日起至2021年12月31日,天邛高速项目累计完成投资额约人民币13.19亿元。
(4)邛崃市特色职教项目终止
2019年7月24日,成渝教育公司与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》,拟在四川省邛崃市投资特色职业技术学校项目。2020年以来,市场环境发生较大变化,综合考虑各种相关因素,为维护上市公司及全体股东利益,经审慎考虑后,公司决定终止本次对外投资事项。经成渝教育公司与邛崃市人民政府协商一致,于2021年2月8日签订了解除协议书,终止在邛崃市投资特色职业技术学校项目。
2021年5月21日,成渝教育公司完成工商变更手续,企业名称变更为四川成渝交通科技发展有限公司,后续将采取对外合作与自主投资相结合的方式拓展交通科技业务。
(5)芦山旅游公路ppp项目
2021年3月4日,蜀南公司作为牵头人与交通建设公司组成的联合体成功中标芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程PPP项目。2021年4月15日,项目公司芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司注册成立,蜀南公司持股89.99%。
芦山旅游公路ppp项目位于四川省雅安市芦山县与邛崃市境内,项目建设里程为8.3公里,总投资估算约人民币3.9亿元(其中政府配套投入2,000万元),项目采用BOT(建设-运营-移交)模式。
公司基于对报告期内经营情况的分析与总结,结合对2022年经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断,围绕「十四五」总体发展规划以及2022年的具体经营目标,审时度势制定如下工作计划:
1.保质保量,实现主业壮大新进展。
坚持高速公路的主营和核心业务地位,主动融入国家及全省交通发展战略,动态校对发展方向,主动获取优质的产业资源和发展要素,不断巩固和壮大主业优势。统筹推进在建项目与拟投项目,确保完成全年重点交通项目投资任务,坚持「投融建管养运」一体化理念,严格控制全寿命週期成本,着力压降投建及养护成本。同时密切关注省内外运营路段,稳健补充优质路产,确保主业高质量、可持续发展。2.扩链扩能,拓展相关多元新高地。
以交通网络和门户枢纽为依托,围绕新需求新消费,把前端资源链转化为项目、产品和服务的后端价值链。做强做大路域经济,在服务区增加优质商业形态,与商贸流通、能源销售龙头企业建立合作关係,开辟城市服务业务;做精做专科技业务,发挥营运科创中心更大作用,依托科技公司平台深化产学研用合作,围绕「双碳」目标,探索绿色低碳优势产业佈局;做优做实投资业务,加大对交通产业链上下游的投放力度,形成募投管退、适时变现、循环增值的高效进退机制,充实利润厚度。
3.提质提效,创造运营管理新成绩。
进一步提高运营水平、增强盈利能力,从传统的基础设施投资建设运营管理企业,加快向综合交通服务型企业转型。提升人才创效能力,加快转变和提升人才队伍知识结构、业务技能。在相关多元化领域引进和培养高层次紧缺人才、创造性领军人才;提升技术增效能力,提高系统化集约化水平,增强智能化管养与科技化稽查实力,促进低成本高效益创新成果转化应用,推广标准化设计和智能技术。制定养护中长期规划,加大工程实施方案前期控制力度,加强过程管控,科学降低养护投入;提升财务提效能力,坚持业财融合,强化全面预算的预测、分析和控制功能,发挥关键资源配置作用,完善财务信息决策支持体系。加强业务流与资金链的协同作用,推进资金管理系统改造升级。拓宽境内外多样化资金筹措渠道,优化融资结构和负债结构,形成多维度多层级融资新格局。科学分析项目进度、资金需求,匹配低成本融资方案。
4.多点多面,筑牢风险防控新工事。
增强忧患意识,把风险防控、安全发展贯穿到各领域、全过程,提高应急响应和处置能力,筑牢治企兴业安全屏障。守稳经营投资底线,密集布控合规、内控、内审三道防线,构筑分层分类、集中管理的风控体系;守住安全环保红线,强化应急体系建设,完善应急预案,加强应急演练,提高防灾减灾和应急救援能力。把节能低碳理念贯穿到规划、建设、运营、维护全过程,坚持绿色发展;守牢抗击疫情防线,运用联防联控、群防群控长效机制,常态化精准防控和局部应急处置有机结合,严格落实所辖区域防控措施。
