经济回顾
2024年上半年,受惠于人工智能行业蓬勃发展,加上消费需求回升,全球经济维持温和而强韧的增长。然而,各经济体增长动力并不平均,表现不一。
全球通胀于上半年有所缓和,惟较七大工业国央行的乐观预期仍有落差。纵使2023年因供应受阻对通胀带来的影响逐渐消退,但地缘政治局势紧张,多处衝突未息,将持续为全球供应链带来打击和威胁。
随着通胀从2023年高位回落,部分央行经已下调利率,且有多家央行表示将转向较宽松的政策立场。不过,通胀压力仍然反覆,令乐观气氛有所转淡。当中最受关注的美国联邦储备局则暗示将最快于2024年下半年才考虑减息。
中国内地方面,则采取宽松的货币政策以稳增长,2024年上半年实质经济增长按年达5.0%,主要受惠于外部需求好转,工业生产则优于零售销售及投资表现。政策取态聚焦高质量发展,而非大规模的刺激措施。具体而言,当局实施宽松的货币政策,再次发行超长期国债,并进一步推动高科技和基建发展,以及加强对房地产行业的支持。上述具针对性的政策措施为战略行业提供了动能,令经济维持5%的增长。
香港方面,2024年上半年实质经济增长按年约3.0%。经济复甦有赖于商品贸易好转及访港旅游业回暖。同时,私人消费轻微下滑,投资则温和增长。劳工市场状况稳健,失业率低企,通胀则保持温和。
香港业务
香港业务于2024年上半年录得应占溢利港币13.10亿元,按年下降21.4%,主要由于金融工具减值损失增加所致。
儘管经营环境充满挑战,核心业务收入保持稳健,拨备前经营溢利增加3.8%。
本行继续受惠于利好的利率环境。净利息收入按年上升7.0%,净息差扩阔14个基点。
服务费及佣金收入净额轻微下降1.8%。鑑于宏观及地缘政治局势持续不明朗,企业及投资者取态仍然审慎。然而,第三方保单销售收入及投资活动上升,抵销了部分贷款相关费用收入的减少。
经营支出上升6.6%,主要由本行在数码科技及能力方面的投资所带动。
中国内地商业房地产行业客户持续面对困境,当中以离岸融资尤为严峻。本行与受影响的借款客户紧密合作,重组贷款,但由于地产商未能解决资金流动性问题,贷款回收较预期缓慢。同时,由于抵押品价值下跌,我们亦为若干香港地产商的贷款作出拨备。
在此情况下,风险管理仍为本行首要之务。我们致力收窄高风险敞口及进一步推动贷款组合多元化,香港客户贷款余额因而较2023年底轻微下跌。存款水平则按贷款需求而加以谨慎管理。同时,本行全力改进服务平台及营运模式。数码银行服务获提升后,至今已经吸纳更多客户及资金,为本行在市况好转时取得可持续收入增长奠下基础。本行计划于下半年落实更多数码及数据方案,包括全新的客户关係管理系统及人工智能合规工具,并正进一步集中、精简及近岸化营运,以建立一个可灵活扩展的模式,配合未来业务发展的需要。
零售银行
零售银行业务经营收入上升,成本控制得宜,带动其净溢利于上半年录得4.2%稳健增长。
受惠利率上升及新客户存款稳定流入,净利息收入上升5.4%。本行优化信用卡及无抵押贷款组合措施,亦对净息差发挥正面作用。
儘管受按揭业务相关费用收入下降所拖累,期内服务费收入仍表现平稳。虽然证券交易活动量持续低迷,但单位信托基金及固定收益产品销售增加,带动投资相关收入有所回升。银行保险业务亦表现良好,新造年度化保费稳步上升。
革新后的东亚手机银行流动应用程式,自2023年末推出以来一直获得好评。透过该应用程式进行的流动理财交易量按年增加42.4%,推动数码收入录得令人鼓舞的增长。由于客户倾向利用手机进行投资、保险及存款等交易,上升势头有望得以维持。
随着开户及基本交易逐渐转移至线上进行,本行正着手重塑分行营运模式以专注于增值服务。为此,本行于6月在海港城开设一间全新的显卓理财中心。该中心设计新颖,设施完善,全方位照顾香港及大湾区富裕客户的理财需要。
东亚银行的客户分层策略继续取得佳绩,优质、富裕及年轻客户人数录得显着增长。跨境业务增长势头亦十分理想,南向客户人数按年增加57.6%。
批发银行
批发银行的表现受到外围经营环境的影响—企业贷款需求疲弱,加上需要为内地及香港商业房地产行业客户的贷款作出减值,令批发银行业绩受压。
本行对贷款业务一直秉持审慎态度,尤其密切关注香港商业房地产相关的信贷组合,优先向优质客户提供贷款。同时,本行继续努力于新策略性行业拓展商机。批发银行对非商业房地产客户(尤其是国有企业)的贷款较去年底增加18.5%。
经营表现平稳,净利息收入按年稍微下降,往来及储蓄存款录得增长,大致抵销了平均贷款余额轻微下跌的影响。
非利息收入受信贷相关手续费减少影响。然而,来自保险与财资产品及交易的收入显着上升,分别增加20.1%及22.1%。同时,本行继续严格控制经营成本。
东亚银行致力支持中小企,不断丰富产品种类及提升服务能力,以满足中小企的需要。本行持续改善交易银行服务及企业网上银行,存款、支付及贸易融资业务均录得增长。
本行亦运用最新技术进一步优化服务。我们采用香港金融管理局(「金管局」)的「商业数据通」简化中小企的信贷评估流程,使客户能迅速获得资金作营运或拓展业务之用。东亚银行于5月成为首间加入深港跨境数据验证平台试行的传统银行。该平台运用区块链技术,能够快捷、有效地验证东亚中国与香港团队之间的「认识你的客户」(KYC)报告。
财富管理
今年初,市场情绪低迷。受惠于香港及美国股市反弹,第二季度交易量有所回升。整体而言,鑑于全球政局不明朗,投资者大致保持审慎态度。因此,期内贷款及管理资产结余减少,而净利息收入按年下降6.6%。
儘管面对当前不利因素,业务表现仍有所改善,非利息收入增加28.3%,带动私人银行业务经营收入上升11.5%。客户对结构性投资产品、票据及债券等财富保值工具感兴趣,对保险保障及储蓄计划的需求殷切。
本行致力争取区内的高净值客户,私人银行的客户数量按年上升4.2%。本行正积极建立一个活跃而多元化的客户基础,为未来的增长增添动力。
本行将继续专注于提供全面高效的财富策划、对冲及投资方案,以满足客户的全方位需要。东亚银行于新加坡设立财富管理中心,并优化委托投资组合管理服务及咨询服务,将有助我们开拓经常性收入来源。
此外,本行于7月为高净值及个人银行客户推出一个全新的数码投资交易平台。该平台提供快捷及安全的股票交易服务,覆盖香港、美国及内地A股各大市场,结合本行的东亚手机银行,进一步提升我们全面的银行和金融服务。
中国内地业务
截至6月30日止,东亚中国上半年录得经营收入港币25.63亿元,按年下降3.2%,按固定汇率计算则持平。与去年下半年比较,经营收入回升6.4%,主要由于东亚中国具针对性地开拓新业务及应对不利市场环境。
由于竞争加剧及贷款利率下调,净利息收入按年下降6.8%,至港币19.16亿元。净息差收窄6个基点至2.01%。在贸易融资、银团贷款及财资产品销售的带动下,非利息收入稳步增长,上升9.6%,至港币6.47亿元。由于持续在数码化和资讯科技方面作出投资,以及与互联网贷款业务量挂钩的平台费用增加,经营支出上升2.5%,至港币16.66亿元。
贷款总额较2023年底增长5.3%,至港币1,491.19亿元,主要由于东亚中国在国家政策支持的目标策略行业和贸易融资业务方面稳步上升,而对房地产的风险敞口则持续减低。
由于采取了有效的管理资产质素措施,金融工具之减值损失减少13.7%,至港币7.19亿元。同时,东亚中国透过有序退出高风险客户,并加快追收款项,减值贷款比率较2023年底下降2个基点,至2.66%。
因此,净溢利达港币1.1亿元,扭转了去年下半年录得的亏损,但按年仍下跌19%。
儘管挑战重重,东亚中国继续稳步推进落实其批发及个人银行业务的策略重点,同时深化与香港、澳门及海外分行的合作,实践OneBank理念。
批发银行方面,经营收入下跌5.6%。由于持续降低风险,房地产相关贷款的占比由去年同期的25%下降至17.5%。来自交易银行的净服务费收入跃升75.9%,而今年以来贸易融资业务组合增长达35.8%。低成本存款的占比按年上升6.7个百分点,占存款基础的54.8%。
个人银行方面,经营收入较去年同期上升0.3%。东亚中国因应市场不明朗因素,缩减按揭及信用卡贷款。另一方面,本集团专注服务大湾区、上海及北京日益增长的高净值客户群市场,并取得不俗成绩。源自高净值客户群的非利息收入按年上升9.4%,主要由客户经理产能提高所带动。东亚中国的高净值客户群增长27.3%,管理资产增加10.5%。
东亚中国除了继续致力把后勤工序集中化、精简化和自动化外,亦透过推动数码化及人工智能相关项目,构建面向未来的基础设施,以更好地服务客户。
截至2024年6月30日,东亚中国在内地设有30间分行和31间支行,业务遍及38个城市。东亚中国在大湾区设有20个网点,覆盖区内的所有城市,是大湾区网络覆盖最全面的外资银行之一。
海外、澳门及台湾业务
于2024年上半年,受惠于高息环境,本行的海外、澳门及台湾业务继续表现良好。
回顾期内,净息差改善7个基点,带动净利息收入按年上升1.7%,至港币13.27亿元。
服务费及佣金收入净额减少18.8%,至港币4,700万元。服务费收入下降,是由于去年同期确认了若干贷款服务费,例如承诺费及银行担保费等,而今年并没有录得该等费用。
拨备前经营溢利从去年创纪录的水平稍微下降1.3%,至港币10.23亿元,主要是由于通胀影响,以及持续投资于科技导致经营支出增加。成本对收入比率则由26.4%轻微上升至27.9%。
除税后净溢利上升0.2%,达港币6.84亿元。于2024年6月底,减值贷款比率上升至1.43%,而2023年底则为1.10%。因此,减值损失由去年同期的港币7,000万元增至港币1.22亿元。
本行于美国及英国业务的拨备前经营溢利和净溢利均录得稳健增长。鑑于商业房地产行业的信贷风险上升,上述分行将继续积极减低对此行业的贷款比重,并专注于资产负债表稳健和现金流较强劲的行业为贷款目标。
新加坡分行的收入和溢利较去年的创纪录业绩有所下降,部分原因是该分行就贷款业务实施了降低风险策略,以及净息差收窄。儘管如此,该分行仍处于有利的定位,一方面服务东盟国家的目标行业,如医疗保健、资讯科技、基建及公用事业。另一方面,随着中国与新加坡经贸关係日益加深,该分行亦得益于两国所推动的跨境经贸措施。
澳门分行一直积极管理资产质素,把握大湾区与日俱增的跨境业务商机。台湾分行在新业务方面取态仍然审慎,同时力求提高本集团来自台湾客户的收入。
海外、澳门及台湾分行继续落实各项措施,以配合本集团的环境、社会及管治策略,并加大力度推动其可持续发展目标,包括积极发掘当地的绿色及可持续发展融资商机。
本行的海外、澳门及台湾业务继续致力优化风险加权资产、提升回报,以及严控成本,同时进一步提升数码化能力,以提供流畅的客户体验和提高营运效率。
东亚联丰投资管理有限公司
在上半年,投资市场充满不明朗因素。投资者希望了解利率去向,但经济数据却好坏参半,减息前景摇摆不定。儘管短期的挑战重重,我们的投资团队仍专注于管理风险及识别市场机遇,务求为客户实现增值。期内,我们的业务呈现韧性,截至2024年6月30日,管理及咨询资产维持稳定,达71.2亿美元。
继去年推出东亚联丰亚洲正向效益债券基金(BUAsiaImpactBondFund)后,我们发布了首份年度影响力报告。该报告有助投资者评估其投资产生的正面影响,并描述及量化透过绿色、社会及可持续发展债券(统称为「GSS债券」或「正向效益债券」)融资的项目对环境和社会的影响。
为进一步展示我们对可持续投资的承诺,我们签署了联合国负责任投资原则,以参与投资者的身份加入「气候行动100+」。我们也在新加坡举办的《金融时报》-2024年亚洲资产管理的未来大会及香港第17届亚洲金融论坛等重点业界盛会上发言。
展望未来,我们将继续紧贴最新趋势,为客户物色投资机遇。
人才是本行转型及持续发展的核心,我们继续在多方面作出投资,以建立一个积极、灵活的团队,以迎接和推动变革。
为完善人事佈局,我们专注于策略性招聘,以加强集团内部的监督。我们相信,任用贤能有助支持本行的增长、创新及合规,并为实现未来的目标建立一个强大的人才储备。
此外,我们正在推动本行团队的转型,在高级管理人员继任规划中引入变革领袖,让员工能够推动和引领变革。透过策略性团队规划,我们在控制团队规模和调整组织架构方面取得良好进展。我们透过管理人手编制、前后台人手比例监控、人才吸引及挽留、能力提升及文化培训,以及人力资源运作现代化,落实积极的人力资源规划。上述措施让团队能够充分善用我们转型后的组织架构,确保我们能对未来应付裕如。
本行致力树立绩效导向文化。为了使这种文化形成制度,我们已改良平衡计分卡,并推出分处人事指标仪表板。为进一步促进内部之间的协作及发挥示范作用,本行推行同侪评核制度,并于2024年起扩展至所有高级经理及以上级别的员工。
我们重视员工稳定性和敬业度,藉此促进创新、提升业务表现和服务水平。我们定期因应同业水平调整薪酬和福利,以维持市场竞争力,并缩小因人员流失所产生的人才缺口。本行每年展开员工意见调查。最近的调查结果显示大多数员工对在东亚银行工作感到自豪,并对本行的转型策略抱正面态度。
本行亦致力提高员工的技能,以建构一个能应对未来挑战的团队。我们已引入系统化的培训框架,并加强发展支援,为员工提供技能提升及再培训计划,使他们能够因应科技和数据应用、绿色及可持续金融,以及跨境业务的快速发展,把握不断变化的机遇。我们鼓励并资助员工追求持续学习及发展,包括考取金管局「银行专业资历架构」下的专业资格。本行亦在集团内推行专项培训计划,以培养员工勇于转型创新的思维及技能。我们订有清晰的策略,以及完善的人才发展框架,藉以培育本地人才和未来领袖,包括集团见习管理人员、实习生,以及高潜质的中层管理人员。
2024年为东亚银行成立105周年,为庆祝这一里程碑,本行于2024年1月在香港西九文化区艺术公园举办全行参与的运动嘉年华,当日全天候举办一系列合家欢活动和主题工作坊,大约4,000名香港、内地及海外员工与亲友参加,一同乐在其中。
展望将来,我们将继续致力建立一个包容和互相协作的工作空间,让每位员工可以发表意见,并尽展所能,推动我们持续转型。