我们已经完成首阶段的转型,滙丰的国际网络现以全球各地良好及基础广泛的盈利能力为基石。我们锐意继续发展核心业务,同时善用集团所建立的新创富来源。
2020年2月转型计划展开时,我们的目标是解决十年来导致回报偏低的根本性问题,当时我深知集团显然有很多资金未能有效运用,录得亏损而规模不足的业务不在少数,而且众多客户的回报偏低,所用服务也局限于本地。过去三年,我们应对疫情挑战的同时,对各项业务和营运模式进行结构性调整·务求提高回报。
我们最重大的组合变动包括:退出并缩减美洲及欧洲的非策略资产和客户组合,以及投资于科技和亚洲的有机增长和进行併购,特别是财富管理及个人银行业务。我们已完成出售美国大众市场零售业务,并宣布计划退出法国零售银行业务和计划出售加拿大银行业务。我们亦宣布退出其他规模较小的业务·包括希腊及俄罗斯的业务。至于评估业务的策略价值·关键在于能否利用集团的卓越优势,尤其是我们环球网络的亮点。
集团加快重组美国及欧洲业务,同时努力提高资本效益,使风险加权资产于2022年底前累计削减达1,280亿美元,超越原有目标。我们因此得以重1新调配资金至亚洲及中东。
最后,我们已经实现成本基础转型,并使集团整体恢复严控成本的纪律。虽然集团的达标支出计划于2022年底正式完结,但计划使我们能剔除业务中的多个低效益环节,并引入各项改革,预期日后会带来利润裨益。
未来发展的坚实平台
与此同时,我们已投资于新的创富来源,为未来发展提供坚实平台。我们力求收入多元化,策略重点在于发展财富管理专长,尤其在亚洲地区。我们于中国内地创办了「聆峰」业务以求有机增长;向外则收购了AXA Singapore及印度的L&T Investment Management、增持滙丰前海证券的股权至90%,并且全面收购滙丰人寿中国保险业务。2022年,新增投资资产净值达到800亿美元,当中亚洲占590亿美元,反映财富管理业务比之1前更受关注。
我们的核心宗旨是「开拓全球机遇」,这本质上是指帮助个人及企业客户在不同国家/地区之间调动资金和开展跨境业务,也是我们创造价值的最佳方式,使我们成为国际及中端市场客户眼中的环球顶尖银行。我们是首屈一指的贸易融资银行,2022年贸易收入增长13%,增长幅度较之前一1年不俗的表现更胜一筹。所有地区的贸易业务均录得增长。
我们亦跻身于环球领先外汇行及支付商之列,2022年处理支付额超过600万亿美元。我们的环球连繫让财富管理及个人银行业务旗下的国际业务部成为收入增长最快的部门。Global Money之类的产品及各大财富管理平台专为零售及财富管理客户的国际理财需求而设。此等客户带来的收入平1均约为本地客户的两倍。
与三年前相比,滙丰的国际网络现以全球各地良好及基础广泛的盈利能力为基石,作为香港领先的银行,我们去年仍继续扩大客户存款、保险及贸易融资等主要产品的市场占有率。按收入计算,我们亦是中国内地领先的外资银行,并很高兴自2020年以来已获取七项主要牌照的审批。印度业务去年录得9亿美元除税前利润,促进了相当于约9%的印度出口。在中东,我们的利润达18亿美元,在资本市场方面名列前茅。HSBC UK带来50亿美元利润,在贸易融资方面独占鳌头,而欧洲的非分隔运作银行亦录得21亿美元利润,其约35%的客户业务于该区以外入账。美国业务转亏为盈后·现已连续九个季度录得盈利;墨西哥业务的有形股本回报率则达到18%。
集团实施的成本节约措施让我们将所得资源转投于科技领域,从而改变经营业务的方式。2022年的科技支出比2019年增加19%。此等投资大部分1用于重建及升级平台,并已经在全球推出。更新版手机银行应用程式已在24个市场投入使用,约有1,300万名活跃用户,同时,我们的升级数码贸易融资平台已在英国及香港推出,确保领先市场的业务具备优势,尽握未来十年的机遇,2022年,我们利用区块链技术为债券发行而推出全新专有的代币化平台HSBCOrion。我们亦与世界各地金融科技公司合作,在集团产品中使用他们的服务。最后,我们正投资于扩大自动化的领域,并1预期将来会收取丰硕成果。
提升员工的能力,是我们过去三年来所有成就的基础,亦是我们下一阶段策略的根基。精简管理层架构有助我们提升效率及灵活度。于集团最近的员工调查中,表示工作流程能够让他们有效率地工作的员工数目,较行业基准高出六个百分点。集团内部的信心水平亦有所上升。77%的同事表示,他们对于滙丰的未来充满信心,较2021年高出三个百分点。我们于实现性别及种族代表性的中期目标方面继续取得稳步进展,同时去年员工用于学习数码、数据和可持续发展知识的时数上升了1396,显示此等关键未来技能的重要性。
净零碳排放转型日后将会带来更重大的商机。我们继续争取理想的进展,以实现2030年前提供并促成7,500亿美元至1万亿美元可持续发展融资及1投资的抱负。于2022年底,由2020年起累计的可持续融资及投资总额已超过2,100亿美元。我们发布经修订的能源政策,特别承诺停止为新开发油田及天然气田之相关项目,以及主要用于新开发油田及天然气田的相关基础设施提供新融资或愿问服务。根据集团政策,我们会因应全球目前及往后日益下降的需求,继续为维持石油及天然气供应而提供融资,同时加快展开支持洁净能源的行动。我们亦已为八个行业就资产负债表内融资项目排放订立2030年中期目标,当中包括已于2019及2020年列报排放量的六个行业。我们明白,衝量排放的方法及数据会不断演变,因此集团将继续制订自身的披露内容。2023年,我们将发表首个适用于全集团的气候过渡计划。
鑑于集团增长及转型计划的效应,加上全球加息影响,我们有信心自2023年起实现平均有形股本回报率至少达到12%的目标。
我们继续看好收入前景。根据现时市场对环球央行利率的共识.我们预期2023年的净利息收益将至少达到360亿美元(根据IFRS4基准计算并已就汇率变动重新换算)。我们拟于公布第一季业绩时或之前更新净利息收益指引.以反映IFRS17「保单」的预期影响。
儘管我们规划中长期预期信贷损失提拨时,继续采用平均贷款的30至40个基点范围,但鑑于当前宏观经济的不利因素,我们预期2023年预期信贷损失提拨将约为40个基点(包括转拨至持作出售用途的贷款结欠)。近日我们注意到若干利好中国内地商业房地产行业的政策发展,并会1继续密切监察情况。
我们继续严守成本纪律,并以2023年经调整成本增长约3%为目标(根据IFRS4基准计算),当中包括2023年最高达3亿美元的遗败费,我们预计可将进一步提升的效益延续至2024年。按固定汇率重新换算恶性通胀经济体的2022年业绩亦可能会产生更多不利影响。
