部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束

部分行使超额配股权

本公司提及招股章程及本公司于2020年9月 28日刊发的分配结果公告。联席代表(代表国际承销商)于2020年10月 23日交易时段后部分行使超额配股权,涉及合共3,833,700股A类普通股(「超额配发股份」),占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份数目的约 9.58%。

根据花旗环球金融亚洲有限公司与Tsubasa Corporation订立的借股协议,花旗环球金融亚洲有限公司已从Tsubasa Corporation借入6,000,000股A类普通股,以补足国际发售的超额分配。超额配发股份将用于促使偿还向 Tsubasa Corporation借入的部分A类普通股。本公司将按国际发售价每股A类普通股82.90港元(不包括1.0%经纪佣金、 0.0027%香港证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)配发及发行超额配发股份。

批准上市

香港联交所已批准超额配发股份上市及买卖。超额配发股份将于2020年10月 29日上午九时正开始在香港联交所主板上市。

部分行使超额配股权后的本公司股份总数

紧接部分行使超额配股权完成前及紧随部分行使超额配股权完成后(假设自最后实际可行日期起,已发行流通A类普通股总数保持不变,惟全球发售完成后的已发行A类普通股除外)的本公司已发行流通A类普通股总数分别为 216,145,720股A类普通股及219,979,420股A类普通股。紧接部分行使超额配股权完成前及紧随部分行使超额配股权完成后的本公司已发行流通B类普通股总数为 13,300,738股B类普通股。

募集资金用途

经扣除我们就行使超额配股权应付的发售开支后,本公司将因发行超额配发股份获得额外募集资金净额约 311.36百万港元。本公司拟将额外募集资金净额用于招股章程「募集资金用途」一节所载相同目的。

稳定价格行动及稳定价格期结束

本公司进一步宣佈,全球发售的稳定价格期于2020年10月 23日(即递交香港公开发售申请截止日后第30日)结束。

稳定价格操作人花旗环球金融亚洲有限公司或代其行事的任何人士于稳定价格期所采取的稳定价格行动如下:

(1) 在国际发售中超额分配合共6,000,000股A类普通股,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的 15%;

(2) 根据借股协议向 Tsubasa Corporation借入合共6,000,000股A类普通股以补足国际发售的超额分配;

(3) 于稳定价格期先后在市场上以每股A类普通股82.90港元的价格(不包括1.0%经纪佣金、 0.0027%香港证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)购买合共2,166,300股A类普通股。于稳定价格期间稳定价格经办人于2020年10月8日以每股A类普通股82.85港元的价格(不包括1.0%经纪佣金、 0.0027%香港证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)在市场作出最后一次购买;及(4) 由联席代表(代表国际承销商)于2020年10月 23日部分行使超额配股权,涉及合共3,833,700股A类普通股,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的 9.58%,以向 Tsubasa Corporation退还先前用于补足国际发售超额分配而根据借股协议借入的部分A类普通股。

联席代表(代表国际承销商)尚未行使的部分超额配股权于2020年10月 23日失效。