公佈发售价
2020-09-23 00:00:00
我们欣然宣佈,国际发售与香港公开发售的最终发售价(「发售价」)均已确定为每股发售股份82.90港元。本公司参照每股美国存托股于2020年9月22日(定价日前的最后交易日)于纳斯达克的收市价等因素釐定发售价。待香港联交所批准后,本公司A类普通股预期将于2020年9月29日在香港联交所主板以股份代号「9991」开始交易。
本公司自全球发售所得款项总额(扣除包销费用及发售开支前)预计约为3,316.0百万港元(假设超额配股权未获行使)。此外,我们已向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表(代表其本身并代表国际包销商)于国际包销协议日期起至2020年10月23日(星期五)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)期间任何时间行使,要求我们根据国际发售按国际发售价配发及发行最多合共6,000,000股额外发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%),以(其中包括)补足国际发售的超额分配。
我们计划将自全球发售所获得的所得款项净额用于以下用途:
约20%用于扩充品牌合作伙伴网络;
约25%用于加强我们的数字营销及配送能力;
约30%用于潜在的战略联盟;
约10%用于投资科技及创新;及
约15%用于潜在的併购机会。
进一步详情请参阅招股章程「所得款项用途」一节。
我们将于2020年9月28日(星期一)或之前就全球发售所得款项净额、国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准另行刊发公告。