( 1 ) 发行300 百万美元于2027 年到期的1 .625 厘优先票据及( 2 ) 发行700 百万美元于2031 年到期的2 .375 厘优先票据

兹提述本公司日期为2021年8月17日有关本公司建议发行票据的公告。董事会欣然宣佈,于2021年8月18日(纽约时间),本公司与承销商就票据发行订立承销协议。于扣除承销商的折扣及估计就有关票据发售而按比例应付的开支后,出售票据的所得款项净额将约为9.9亿美元。

本集团拟将出售票据所得款项净额用于一般公司用途,包括偿还若干现有债务。票据根据本集团的可持续融资框架(「框架」项下的「可持续票据」)作为「可持续债券」发行。本集团拟根据框架将可持续票据的所得款项净额等额款项用于本集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资。框架已获独立顾问出具「第二方意见」。

本公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。本公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。票据在联交所上市不应被视为票据或本公司的价值指标。

由于完成承销协议的条件未必会达成,且承销协议可能因发生若干事件而终止,故本公司的潜在投资者及股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。