完成有关根据一般授权发行认购股份及收购赛科星已发行股份总数约8.50%之股份交易

完成有关根据一般授权发行认购股份 及收购赛科星已发行股份总数约8.50% 之股份交易 本公司财务顾问 兹提述中国优然牧业集团有限公司（「本公司」）日期为2024年2月19日的公告（「该公告」），内容有关根据一般授权发行认购股份及本公司收购赛科星已发行股份总数约8.50%的股份交易。除另有界定外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 除该公告所提供的资料外，董事会谨此提供以下有关股份交易的补充资料：根据该等协议的条款，认购代价必须以作为股份转让代价（须扣除该公告「股份转让代价及认购代价」一节所披露的华夏基耐及China Genetics可能产生与交易有关的若干成本及开支）支付的资金拨付。倘认购代价未能在该等协议协定的时限内以上述方式支付予本公司，则全部股份交易（即股份转让及认购事项）将被终止。 完成认购事项及股份转让 董事会欣然宣佈，认购事项的所有先决条件已获达成，认购事项已于2024年7月5日完成，且股份转让的所有先决条件已获达成，股份转让已于2024年7月12日完成。 于认购事项完成时，本公司按认购价每股人民币1.45元（相当于每股约1.60港元）向China Genetics配发及发行97,323,833股认购股份，总认购代价为人民币141,119,558元（相当于约155,385,501港元）。已发行认购股份占(i)紧随认购事项完成前本公司已发行股本约2.56%，及(ii)经配发及发行认购股份扩大后本公司已发行股本约2.50%。认购股份乃根据一般授权（即由股东于2023年5月17日举行的本公司股东週年大会上授予董事的一般授权，以配发、发行及处置最多759,080,800股股份）发行，并已动用一般授权约12.82%。 于股份转让完成后，本公司间接持有赛科星已发行股份总数的66.86%。赛科星的财务业绩将继续併入本集团账目。 对本公司股权架构的影响 紧随配发及发行认购股份前及完成后本公司的股权架构载列如下： 紧随认购股份配发及 紧随认购股份配发及 发行完成前 发行完成后 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 中国优然牧业控股有限公司1 800,000,000 21.08 800,000,000 20.55 金港1 520,800,000 13.72 520,800,000 13.38 PAGAC Yogurt Holding II Limited2 822,602,530 21.67 822,602,530 21.13 PAGAC Yogurt Holding I Limited2 336,183,651 8.86 336,183,651 8.64 Meadowland Investment Limited Partnership3 564,982,819 14.89 564,982,819 14.51 其他公众股东 750,835,000 19.78 750,835,000 19.29 China Genetics – – 97,323,833 2.50 总计 3,795,404,000 100.00 3,892,727,833 100.00 附注： 1. 中国优然牧业控股有限公司及金港各自为伊利的全资附属公司。 2. PAGAC Yogurt Holding I Limited（「PAG I」）及PAGAC Yogurt Holding II Limited（ 「PAG II」）均为PAG Capital Limited所管理基金的全资附属公司。PAG I为PAG Asia I LP的全资附属公司，而PAG Asia I LP的普通合伙人为PAG Asia Capital GP I Limited。PAG II为PAG Dairy I LP的全资附属公司，而PAG Dairy I LP的普通合伙人为PAG Dairy GP I Limited。PAG Capital Limited由Pacific Alliance Group Limited控制100%的权益。Pacific Alliance Group Limited由PAG控制100%的权益。PAG由单伟建先生拥有34.67%的权益。 3. Meadowland Investment Limited Partnership为根据开曼群岛法律成立的获豁免有限合伙企业。