调整可换股票据的转换价

兹提述(i)中国优然牧业集团有限公司（「本公司」）日期为2021年6月7日的招股章程（「招股章程」），内容有关（其中包括）向数名首次公开发售前投资者发行的本金总额为460百万美元的可换股票据，转换价为每股0.44605美元，(ii)本公司日期为2022年11月28日的公告，内容有关（其中包括）修订可换股票据的条款及条件，(iii)本公司日期为2023年3月30日的公告，内容有关本公司截至2022年12月31日止年度之业绩（「2022年度业绩公告」），(iv)本公司于2023年4月25日寄发的2022年度报告，内容有关（其中包括）部分赎回可换股票据，及(v)本公司日期为2023年5月17日的有关本公司于2023年5月17日举行的股东週年大会（「股东週年大会」）的投票表决结果的公告（「投票表决结果公告」）。除文意另有所指外，本公告所用词汇应与招股章程所界定者具有相同涵义。

诚如2022年度业绩公告所公佈，董事会建议以现金向股东派发截至2022年12月31日止年度的末期股息，每股人民币0.022元（相当于约0.003154美元）（含税）（「2022年度末期股息」）及诚如投票表决结果公告所公佈，2022年度末期股息获股东于股东週年大会上通过。根据可换股票据的条款及条件，转换价（「转换价」）须就（其中包括）向股东作出的任何资本分派予以调整。因此，派付2022年度末期股息将导致须对转换价作出调整。

由于本公司将派付2022年度末期股息，因此，本公司宣佈转换价将由每股0.44605美元调整为0.44290美元（「经调整转换价」），经调整转换价已按照可换股票据的条款及条件计算。经调整转换价的调整将自2023年5月26日（即紧随釐定有权收取2022年度末期股息的记录日期之后当日）起生效。

于本公告日期，发行在外可换股票据的本金总额为174百万美元。根据经调整转换价，本公司于可换股票据悉数转换后可发行的最高股份数目将由390,090,796股增加至392,865,206股。除本公司公告所披露者外，可换股票据的条款及条件概无任何变动。