公佈发售价

我们欣然宣佈,国际发售与香港公开发售的最终发售价(「 发售价」)均已确定为每股发售股份808.00港元。本公司参照纳斯达克每股美国存托股于2021 年3月 22日(星期一)(定价日前的最后交易日)的收市价等因素釐定发售价。待香港联交所批准后,本公司Z类普通股预期将于2021 年3月 29日(星期一)在香港联交所主板以股份代号「 9626」开始交易。

本公司的全球发售所得款项总额(扣除包销费用及发售开支前)(假设超额配股权未获行使)预计约为 202.00亿港元。此外,我们已向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表(为彼等本身及代表国际包销商)于自国际包销协议日期起至2021 年4月 22日(星期四)(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日)行使,要求我们根据国际发售按国际发售价发行最多合共3,750,000股额外发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份的 15%),以(其中包括)用于补足国际发售中的超额分配。

我们计划将全球发售所得款项净额用于以下用途:

(i) 约 50%用于我们的内容,以支持我们的健康和高质量的用户增长,不断增长的内容生态和我们的社区发展;

(ii) 约 20%用于研发以改善我们的用户体验和加强我们以用户为中心的商业化能力;

(iii)约 20%用于销售及营销,旨在促进我们的用户增长及提升我们的品牌知名度;及

(iv) 约 10%用于一般企业用途及运营资本需要。

有关进一步详情,请参阅招股章程「所得款项用途」一节。

我们将于2021年 3月 26日(星期五)或之前就全球发售所得款项净额、国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准另行刊发公告。