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分拆京东物流股份有限公司于香港联合交易所有限公司主板独立上市-悉数行使超额配股权

2021-06-20 00:00:00

兹提述本公司日期为2021年2月16日、2021年5月2日、2021年5月13日、2021年5月17日、2021年5月27日及2021年5月28日内容有关分拆京东物流股份于香港联交所主板独立上市的公告(「该等公告」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

悉数行使超额配股权

本公司宣佈,联席代表(为其本身及代表国际承销商)已于2021年6月18日悉数行使招股章程所述超额配股权,涉及合共91,374,100股京东物流股份(「超额配发股份」),占全球发售初步可供认购京东物流股份数目的15%,以补足国际发售的超额分配(如有)。京东物流将按每股40.36港元(另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)(即全球发售的最终发售价)发行及配发超额配发股份。超额配发股份已用于退还Merrill Lynch International(「稳定价格经办人」)根据稳定价格经办人与Jingdong Technology Group Corporation (「Jingdong Technology」,京东物流的控股股东之一)订立的借股协议(「借股协议」)自Jingdong Technology借入用于补足国际发售超额分配的京东物流股份。京东物流拟将额外募集资金净额用于招股章程所载相同目的。紧随悉数行使超额配股权后,本公司仍透过全资子公司间接控制京东物流已发行股本总额共约63.46%。

经扣除就悉数行使超额配股权应付的承销费用及佣金以及其他估计开支,并计及任何额外酌情激励费(假设酌情激励费获悉数支付)后,京东物流将因发行及配发超额配发股份获得额外募集资金净额约3,632百万港元,将用于招股章程「募集资金用途」一节所载目的。

香港联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期有关超额配发股份将于2021年6月23日上午九时正开始在香港联交所主板上市及买卖。