分拆京东健康股份有限公司于香港联合交易所有限公司主板独立上市 - 悉数行使超额配股权

兹提述本公司日期为2020年9月27日、 2020年11月15日、 2020年11月26日、 2020年12月7日及2020年12月8日内容有关分拆京东健康股份于香港联交所主板独立上市的公告(「 该等公告」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

悉数行使超额配股权

本公司宣佈,联席代表(为其本身及代表国际承销商)已于2020年12月21日悉数行使招股章程所述超额配股权,合计57,285,000股京东健康股份(「 超额配发股份」),占全球发售初步可供认购京东健康股份数目的15%,以补足国际发售的超额分配(如有)。京东健康将按每股70.58港元(另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费)(即全球发售的最终发售价)发行及配发超额配发股份。超额配发股份已用于退还Merrill Lynch International (「 稳定价格经办人」)根据稳定价格经办人与JD Jiankang Limited(「JD Jiankang」,京东健康的控股股东之一)订立的借股协议(「 借股协议」)自JD Jiankang借入用于补足国际发售超额分配的京东健康股份。京东健康拟将额外募集资金净额用于招股章程所载相同目的。在悉数行使超额配股权后,本公司仍透过全资子公司间接控制京东健康股份有限公司已发行股本总额共约67.49%。

经扣除就悉数行使超额配股权应付的承销费用及佣金以及其他估计开支后,京东健康将因发行及配发超额配发股份获得额外募集资金净额约3,982百万港元,将用于招股章程「募集资金用途」一节所载目的。

香港联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期有关超额配发股份将于2020年12月24日上午九时正开始在香港联交所主板上市及买卖。