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建议修订可换股债券条款及条件

2022-06-24 00:00:00

补充文件

董事会宣佈,于2022年6月24日(交易时段后),本公司签立补充文件以修订及╱或更改可换股债券条款及条件,旨在使可换股债券到期日延长六个月。补充文件及可换股债券条款及条件(经补充文件修订)须待下文「先决条件」一节所载所有先决条件获达成后方可生效。

除补充文件规定的建议修订外,可换股债券的所有其他条款及条件均维持不变。

补充文件所载的建议修订适用于在可换股债券条款及条件(经补充文件修订)生效或成为无条件日期未偿还的可换股债券(适用于可换股债券未偿还余额并未被兑换、解除或注销)。

除补充文件所载的建议修订外,尚未偿还可换股债券将根据可换股债券条款及条件所载条款(经补充文件修订)维持十足效力,有效性及作用。

配发及发行兑换股份的特别授权

于本公告日期,概无任何可换股债券兑换为股份。

按初始兑换价悉数兑换可换股债券后配发及发行的股份总数为79,000,000股,占本公司现有已发行股本的约6.58%以及经配发及发行兑换股份扩大的已发行股本的约6.18%(假设于本公告日期至悉数兑换可换股债券期间本公司已发行股本并无任何其他变动)。

本公司将于股东特别大会上寻求股东特别授权以于债券持有人行使兑换权后(经补充文件修订)配发及发行兑换股份。配发及发行兑换股份须经股东于股东特别大会上批准后方可作实。

申请上市

本公司将向联交所申请兑换股份于联交所上市及买卖。

GEM上市规则的涵义

根据GEM上市规则第22.03条,发行后可换股股本证券条款的任何变更须经联交所批准,惟根据有关可换股股本证券现有条款自动生效的更改除外。

鉴于建议修订为根据可换股债券条款不会自动生效的更改,本公司已根据上述GEM上市规则规定向联交所申请批准建议修订。

一般事项

概无董事于补充文件及其项下拟进行的交易中拥有重大权益,因此概无董事须就批准有关事宜的董事会决议案放弃投票。

股东特别大会将获召开及举行,以供股东考虑及酌情批准补充文件及其项下拟进行的交易(包括但不限于建议修订以及向公司授出特别授权以于债券持有人行使兑换权后配发及发行兑换股份)。据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,概无股东须就批准上述事项的决议案放弃投票。

一份载有(其中包括)(i)补充文件、建议修订及特别授权的进一步详情;及(ii)召开股东特别大会的通告的通函预计将根据GEM上市规则于实际可行情况下尽快寄发予股东。

由于补充文件须待本公告内「补充文件」一节「先决条件」一段所述的先决条件获达成后,方可作实,故补充文件未必会生效。本公司股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。