股份发售下发售股份总数: 300,000,000股股份
公开发售股份数目: 30,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份数目: 270,000,000股股份(可予重新分配)
发售价: 每股发售股份不超过0.28港元及预期
每股发售股份不少於0.18港元,另加
1%经纪佣金、0.0027%证监会交易
徵费及0.005%联交所交易费(须於
申请时以港元缴足,可予退还)
面值: 每股股份0.01港元
股份代号: 8506
本公司已向联交所申请批准已发行股份及招股章程所述根据股份发售将予发行的任何股份(包括根据资本化发行及根据购股权计划可能授出的购股权获行使而可能发行的任何股份)上市及买卖。
除非另有公布,发售价为每股发售股份不超过0.28港元及预期每股发售股份不少於0.18港元。如根据公开发售申请认购发售股份,申请人须於申请时按照申请表格所载条款悉数支付每股发售股份0.28港元的最高发售价,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费,倘最终厘定的发售价低於每股发售股份0.28港元,可予退款(不计利息)。
股份发售包括配售及公开发售。根据股份发售将提呈合共300,000,000股股份,其中270,000,000股股份,占发售股份的90%(可予重新分配),将根据配售有条件配售。余下30,000,000股股份(可予重新分配),占发售股份的10%(可予重新分配),将根据公开发售提呈发售。发售股份在配售与公开发售之间的分配可按招股章程「股份发售的架构及条件」一节所述予以调整。
待股份获准在创业板上市及买卖并符合香港结算之股份收纳规定後,股份将获香港结算接纳为合资格证券,自股份於创业板开始买卖日期(即二零一八年一月四日(星期四))或由香港结算决定之其他日期起,可於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者间的交易交收须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。所有中央结算系统内之活动均须根据不时生效之中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已经作出一切必要安排,以便股份获纳入中央结算系统。
发售股份的申请将仅按照招股章程及相关申请表格载列的条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义获配发发售股份,应(i)填妥及签署白色申请表格或(ii)透过网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务提交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人名义获配发及发行发售股份,并直接寄存於中央结算系统,以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者股份户口,应(i)填妥及签署黄色申请表格,或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。
招股章程连同白色申请表格可於二零一七年十二月二十日(星期三)上午九时正至二零一七年十二月二十七日(星期三)中午十二时正一般办公时间内在以下地点索取:
1. 公开发售包销商之任何下列地址:
安信国际证券(香港)有限公司香港中环交易广场一座39楼
软库中华金融服务有限公司香港
金钟道95号
统一中心32楼
A2室
或
2. 收款银行中国工商银行(亚洲)有限公司的任何下列分行:
地区 分行 地址
港岛区 中环分行 香港皇后大道中9号1字楼
铜锣湾分行 香港铜锣湾轩尼诗道488-490号轩尼诗大厦地下A舖至1楼
鰂鱼涌分行 香港鰂鱼涌华兰路2-12号惠安苑地下低层SLG1号舖
九龙区 尖沙咀分行 九龙尖沙咀汉口道35至37号地下1-2号舖
旺角分行 九龙旺角弥敦道721-725号华比银行大厦地下
新蒲岗分行 九龙新蒲岗宁远街3-23号越秀广场G10号舖
观塘分行 九龙观塘开源道79号鳄鱼恤中心一楼5号和6号舖
新界区 将军澳分行 新界将军澳欣景路8号新都城中心2期商场1楼1025A号舖
沙咀道分行 新界荃湾沙咀道297-313号众安大厦地下4号舖
沙田分行 新界沙田中心3楼22J号舖
招股章程连同黄色申请表格可於二零一七年十二月二十日(星期三)上午九时正至二零一七年十二月二十七日(星期三)中午十二时正一般办公时间内在香港结算存管处服务柜台索取,地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼,或可向 阁下的股票经纪索取,彼等或会备有黄色申请表格及招股章程。
以网上白表服务提交申请的申请人可於二零一七年十二月二十日(星期三)上午九时正至二零一七年十二月二十七日(星期三)上午十一时三十分(除截止申请日期外,每日二十四小时)(或招股章程「如何申请公开发售股份- 10.恶劣天气对开始办理申请登记之影响」所述有关较後日期),通过指定网站www.hkeipo.hk向网上白表服务供应商递交申请,而完成悉数支付有关申请的申请款项的最後时间为二零一七年十二月二十七日(星期三)中午十二时正。
填妥之白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「工银亚洲代理人有限公司 — 中国福公开发售」的随附支票或银行本票,须於下列时间投入上述任何收款银行支行的特备收集箱:
二零一七年十二月二十日(星期三) - 上午九时正至下午五时正
二零一七年十二月二十一日(星期四) - 上午九时正至下午五时正
二零一七年十二月二十二日(星期五) - 上午九时正至下午五时正
二零一七年十二月二十三日(星期六) - 上午九时正至下午一时正
二零一七年十二月二十七日(星期三) - 上午九时正至中午十二时正
中央结算系统参与者可由二零一七年十二月二十日(星期三)上午九时正至二零一七年十二月二十七日(星期三)中午十二时正期间或招股章程「如何申请公开发售股份- 10.恶劣天气对开始办理申请登记之影响」一节所述的较後时间输入电子认购指示。
有关股份发售的条件及程序的详情,请参阅招股章程「股份发售的架构及条件」及「如何申请公开发售股份」两节。
本公司预期於二零一八年一月三日(星期三)(a)於《英文虎报》(以英文)及《星岛日报》(以中文);(b)於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.kx-machine.com公布最终发售价、配售的踊跃程度、公开发售申请水平及公开发售的公开发售股份分配基准。
公开发售的分配结果连同根据公开发售提出申请的成功申请人的身份证明文件号码(如适用),将自二零一八年一月三日(星期三)起按招股章程「如何申请公开发售股份- 11.公布结果」一段所述方式透过各种渠道公布。
本公司将不会就股份发出临时所有权文件,亦不会就申请时缴付的款项发出收据。
股票仅会於股份发售在所有方面成为无条件且招股章程「包销」一节所述终止权利於二零一八年一月四日(星期四)上午八时正或之前在香港未获行使的情况下,方成为有效的所有权凭证。
预期股份将於二零一八年一月四日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手买卖单位12,000股股份进行买卖。股份代号为8506。