金泰丰国际控股配发结果公告 (多档案) （摘要）

发售股份数目： 105,000,000股股份

配售股份数目： 52,500,000股股份

公开发售股份数目： 52,500,000股股份

发售价： 0.50港元（另加1%经纪佣金、0.0027%

证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）

面值： 每股0.01港元

股份代号： 8479

摘要

公开发售及公开发售项下分配结果

. 已接获根据公开发售以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交合共4,600份有效申请，共涉及680,864,000股公开发售股份，相当於根据公开发售可供认购52,500,000股公开发售股份总数约13.0倍。

. 公开发售项下的分配结果，包括成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记号码（如适用），以及根据白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示成功申请的公开发售股份数目将於下列日期及时间按下列方式提供：

. 於二零一八年一月十六日（星期二）上午八时正前在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jtfoil.com刊载公告；

. 於二零一八年一月十六日（星期二）上午八时正至二零一八年一月二十二日（星期一）午夜十二时正止期间，24小时载於指定分配结果网站www.tricor.com.hk / ipo /result（备有「按身份证号码搜索」功能）；

. 於二零一八年一月十六日（星期二）至二零一八年一月十九日（星期五）止期间上午九时正至下午六时正致电电话查询热线(852) 3691 8488查询；及

. 於二零一八年一月十六日（星期二）至二零一八年一月十八日（星期四）止期间的营业日在所有收款银行指定分行（地址载於本公告下文「分配结果」一段）的营业时间内查阅特备分配结果小册子。

配售

. 根据配售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当於配售项下初步可供认购的合共52,500,000股发售股份的3.1倍。配售项下配售股份的最终数目已获合共162名承配人悉数认购。

. 据董事所深知及确信，董事确认，配售项下所有承配人及彼等的最终实益拥有人均为独立人士，且不属创业板上市规则所定义本公司的核心关连人士、本公司或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员、控股股东、主要股东、高持股量股东或现有股东或彼等各自的紧密联系人，亦不是创业板上市规则第10.12 (4)条所指任何人士或一组人士或上述人士的任何代名人，以及获承配人认购的配售股份概无获本公司或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员、控股股东、主要股东、高持股量股东或现有股东或彼等各自的紧密联系人直接或间接资助，且概无承配人惯常接受本公司或其任何附属公司的董事、主要行政人员、控股股东、主要股东、高持股量股东或现有股东或彼等各自的紧密联系人的指示就以其名义登记或由其以其他方式持有的股份进行收购、出售、投票或其他处置。独家保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商或彼等各自的联系人概无为其本身利益认购股份发售项下的任何发售股份。概无承配人已经或将会个别获配售超过本公司紧随股份发售及资本化发行後经扩大已发行股本的10%。概无配售项下的承配人将於股份发售及资本化发行完成後个别成为本公司的主要股东（定义见创业板上市规则）。董事确认，紧随股份发售及资本化发行完成後，本公司将遵守创业板上市规则第11.23 (7)条所规定，且本公司的公众持股量将至少为其经扩大已发行股本的25%，而根据创业板上市规则第11.23 (8)条规定，本公司三大公众股东於上市时不会持有公众人士持有股份的50%以上。根据创业板上市规则第11.23 (2) (b)条所规定，董事确认上市时本公司将至少拥有100名股东。

股份发售所得款项净额

. 本公司自股份发售将收取的所得款项净额（经扣除本公司就股份发售已付及应付的包销费用、佣金及估计开支後）估计约为28.8百万港元。本公司拟按本公告下文「股份发售所得款项净额」一段及招股章程「未来计划及所得款项用途」一节所载的方式使用该笔所得款项净额。

寄发╱领取股票及退款

. 以白色申请表格申请1,000,000股或以上公开发售股份，并已提供其申请表格所规定的所有资料且申请全部或部分获接纳的申请人，可於二零一八年一月十六日（星期二）上午九时正至下午一时正或本公司公布的其他日期，前往香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼）亲身领取彼等的退款支票及股票（如适用）。

. 以白色申请表格申请1,000,000股以下公开发售股份，或未能亲自领取或可亲自领取但未於指定时间内亲自领取的申请人，获配发公开发售股份的股票预期将於二零一八年一月十六日（星期二）以普通邮递方式寄发予有权收取的人士，地址如相关白色申请表格中所述，邮误风险概由彼等自行承担。

. 以黄色申请表格提出申请而全部或部分获接纳的申请人的股票将以香港结算代理人的名义发行，并於二零一八年一月十六日（星期二）或香港结算或香港结算代理人指定的有关其他日期存入中央结算系统，以寄存於申请人於黄色申请表格上所指示彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者股份户口。

. 透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示的申请人获配发公开发售股份的股票将以香港结算代理人的名义发行，并於二零一八年一月十六日（星期二）或香港结算或香港结算代理人指定的任何其他日期存入中央结算系统，以寄存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份户口或彼等以电子方式指示的指定中央结算系统参与者股份户口。

. 使用黄色申请表格透过指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）提出申请及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示的申请人，应向该中央结算系统参与者查询彼等所获分配的公开发售股份数目。以中央结算系统投资者户口持有人的身份以黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人，应查阅本公司刊发的公告并於二零一八年一月十六日（星期二）下午五时正前或香港结算或香港结算代理人厘定的任何其他日期向香港结算汇报任何误差。紧随公开发售股份存入中央结算系统投资者户口持有人的股份户口後，申请人可於二零一八年一月十六日（星期二）透过「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统（使用香港结算「投资者户口操作简介」所载不时生效程序）核查新账户结余（及应付予彼等的退款金额（倘其透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示）。香港结算亦会向该等申请人提供活动结单，列明存入其中央结算系统投资者户口持有人股份户口的公开发售股份数目及（就向香港结算发出电子认购指示提出申请的中央结算系统投资者户口持有人而言）寄存入其各自的指定银行账户的退款金额。

. 以白色或黄色申请表格申请1,000,000股或以上公开发售股份并已提供其白色或黄色申请表格所规定的所有资料的申请人，可於二零一八年一月十六日（星期二）上午九时正至下午一时正或本公司公布的其他日期，亲身前往香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼）领取退款支票（如适用）。

. 以白色或黄色申请表格提出申请少於1,000,000股公开发售股份且申请全部或部份不获接纳的申请人的退款支票，及於指定领取时间内可亲身领取但未亲身领取的退款支票，则预期将於二零一八年一月十六日（星期二）以普通邮递方式寄发予有权收取的人士，邮误风险概由彼等自行承担。

. 透过向香港结算发出电子认购指示代其申请而提出申请的申请人，预期所有退款（如有）将於二零一八年一月十六日（星期二）存入彼等的指定银行账户（倘申请人以中央结算系统投资者户口持有人名义提出申请）或彼等经纪或托管商的指定银行账户。

. 於股份发售成为无条件及招股章程「包销—包销安排及费用—终止理由」一段所述的终止权利并未获行使及已失效的情况下，发售股份的股票方会於二零一八年一月十七日（星期三）上午八时正（香港时间）成为有效的所有权凭证。

. 本公司不会就发售股份发出任何临时所有权文件，亦不会就申请发售股份时所付的款项发出任何收据。

开始买卖股份

. 假设股份发售於二零一八年一月十七日（星期三）上午八时正（香港时间）或之前在各方面均成为无条件，预期股份将於二零一八年一月十七日（星期三）上午九时正（香港时间）开始在创业板买卖。股份将以每手4,000股股份为买卖单位。股份的股份代号为8479。

投资者务请注意，股东集中可能影响股份於二级市场的流通量。因此，股东及有意投资者於买卖股份时务请审慎行事。

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公开发售项下的申请

於二零一八年一月四日（星期四）中午十二时正（香港时间）截止办理申请登记时，已接获包括白色及黄色申请表格所作申请以及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交合共4,600份有效申请，共涉及680,864,000股公开发售股份，相当於根据公开发售可供认购52,500,000股公开发售股份总数约13.0倍。

概无申请因未能兑现支票而遭拒绝受理。概无发现无效申请。概无发现超过甲组或乙组可供认购公开发售股份的最高数目（即超过26,248,000股公开发售股份）的申请。

公开发售的分配基准

待招股章程「股份发售的架构及条件—股份发售的条件」一节所载条件达成後，公众人士以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提交的有效申请，将根据下文所载基准有条件获配发：

甲组

获配发股份占申请

申请公开发售 有效申请 公开发售股份总数的概

股份数目 数目 分配╱抽签基准 约百分比

4,000 2,478 4,000股股份100.00%

8,000 654 4,000股股份，另加654名申请人中97名获发额外4,000股股份 57.42%

12,000 298 4,000股股份，另加298名申请人中75名获发额外4,000股股份 41.72%

16,000 76 4,000股股份，另加76名申请人中27名获发额外4,000股股份 33.88%

20,000 153 4,000股股份，另加153名申请人中63名获发额外4,000股股份 28.24%

24,000 30 4,000股股份，另加30名申请人中14名获发额外4,000股股份 24.44%

28,000 15 4,000股股份，另加15名申请人中8名获发额外4,000股股份 21.90%

32,000 16 4,000股股份，另加16名申请人中9名获发额外4,000股股份 19.53%

36,000 9 4,000股股份，另加9名申请人中6名获发额外4,000股股份 18.52%

40,000 100 4,000股股份，另加100名申请人中68名获发额外4,000股股份 16.80%

60,000 62 4,000股股份，另加62名申请人中49名获发额外4,000股股份 11.94%

80,000 232 4,000股股份，另加232名申请人中208名获发额外4,000股股份 9.48%

100,000 55 8,000股股份 8.00%

120,000 21 8,000股股份，另加21名申请人中2名获发额外4,000股股份 6.98%

140,000 8 8,000股股份，另加8名申请人中2名获发额外4,000股股份 6.43%

160,000 8 8,000股股份，另加8名申请人中2名获发额外4,000股股份 5.63%

180,000 9 8,000股股份，另加9名申请人中3名获发额外4,000股股份 5.19%

200,000 79 8,000股股份，另加79名申请人中29名获发额外4,000股股份 4.73%

240,000 32 8,000股股份，另加32名申请人中19名获发额外4,000股股份 4.32%

280,000 16 8,000股股份，另加16名申请人中13名获发额外4,000股股份 4.02%

320,000 70 8,000股股份，另加70名申请人中65名获发额外4,000股股份 3.66%

360,000 27 12,000股股份，另加27名申请人中3名获发额外4,000股股份 3.46%

400,000 21 12,000股股份，另加21名申请人中5名获发额外4,000股股份 3.24%

500,000 19 12,000股股份，另加19名申请人中14名获发额外4,000股股份 2.99%

600,000 7 16,000股股份，另加7名申请人中1名获发额外4,000股股份 2.76%

700,000 5 16,000股股份，另加5名申请人中3名获发额外4,000股股份 2.63%

800,000 3 20,000股股份 2.50%

900,000 5 20,000股股份，另加5名申请人中2名获发额外4,000股股份 2.40%

1,000,000 36 20,000股股份，另加36名申请人中28名获发额外4,000股股份 2.31%

2,000,000 25 40,000股股份，另加25名申请人中9名获发额外4,000股股份 2.07%

3,000,000 1 60,000股股份 2.00%

4,000,000 4 72,000股股份，另加4名申请人中3名获发额外4,000股股份 1.88%

5,000,000 4 88,000股股份，另加4名申请人中2名获发额外4,000股股份 1.80%

10,000,000 3 160,000股股份，另加3名申请人中1名获发额外4,000股股份 1.61%

总计： 4,581

乙组

获配发股份占申请

申请公开发售 有效 公开发售股份总数的

股份数目 申请数目 分配╱抽签基准 概约百分比

15,000,000 10 1,200,000股股份8.00%

20,000,000 2 1,412,000股股份，另加2名申请人中1名获发额外4,000股股份 7.07%

25,000,000 3 1,604,000股股份，另加3名申请人中1名获发额外4,000股股份 6.42%

26,248,000 4 1,648,000股股份，另加4名申请人中3名获发额外4,000股股份 6.29%

总计： 19

合共52,500,000股公开发售股份（相当於股份发售项下可供认购的发售股份总数的50%）已根据公开发售予以分配。

公开发售项下分配结果

公开发售项下的分配结果包括成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记号码（如适用），以及根据白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示成功申请的公开发售股份数目将於下列日期及时间按下列方式提供:

. 於二零一八年一月十六日（星期二）上午八时正前在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jtfoil.com刊载公告；

. 於二零一八年一月十六日（星期二）上午八时正至二零一八年一月二十二日（星期一）午夜十二时正止期间，24小时载於指定分配结果网站www.tricor.com.hk / ipo / result（备有「按身份证号码搜索」功能）；

. 於二零一八年一月十六日（星期二）至二零一八年一月十九日（星期五）止期间上午九时正至下午六时正期间致电电话查询热线(852) 3691 8488查询；及

. 於二零一八年一月十六日（星期二）至二零一八年一月十八日（星期四）在下列所有收款银行指定分行的营业时间内查阅特备分配结果小册子：

渣打银行（香港）有限公司

分行 地址

香港岛 德辅道分行 中环德辅道中4 –4A号渣打银行大厦

湾仔修顿分行 湾仔轩尼诗道156 – 162号利荣大厦地下C2舖、一楼及二楼

九龙 弥敦道68号分行 尖沙咀弥敦道66 – 70号金冠大厦地库、地下B1号舖及中层

旺角分行旺 角弥敦道617 – 623号地下B舖、一楼及二楼

新界 新都会广场分行 葵涌兴芳路223号新都会广场一楼175号舖

配售

根据配售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当於配售项下初步可供认购的合共52,500,000股发售股份的3.1倍。合共52,500,000股配售股份（相当於股份发售项下可供认购的发售股份总数的50%）已由合共162名经选定专业、机构及其他投资者认购，并已获有条件分配如下：

紧随股份发售及

配售项下分配的 股份发售项下 资本化发行完成後

配售项下分配的 配售股份总数的 发售股份总数的 本公司全部已发行

配售股份总数 概约百分比 概约百分比 股本的概约百分比

最高承配人 3,292,000 6.27 3.14 0.78

五大承配人 14,780,000 28.15 14.08 3.52

十大承配人 21,120,000 40.23 20.11 5.03

二十五大承配人 33,932,000 64.63 32.32 8.08

配售股份分配数目 承配人数目

4,000至40,000 81

40,001至80,000 4

80,001至400,000 32

400,001至800,000 26

800,001至1,600,000 13

1,600,001至4,000,000 6

4,000,001及以上 0

总计 162

据董事所深知及确信，董事确认，配售项下所有承配人及彼等的最终实益拥有人均为独立人士，且不属创业板上市规则所定义本公司的核心关连人士、本公司或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员、控股股东、主要股东、高持股量股东或现有股东或彼等各自的紧密联系人，亦不是创业板上市规则第10.12 (4)条所指任何人士或一组人士或上述人士的任何代名人，以及获承配人认购的配售股份概无获本公司或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员、控股股东、主要股东、高持股量股东或现有股东或彼等各自的紧密联系人直接或间接资助，且概无承配人惯常接受本公司或其任何附属公司的董事、主要行政人员、控股股东、主要股东、高持股量股东或现有股东或彼等各自的紧密联系人的指示就以其名义登记或由其以其他方式持有的股份进行收购、出售、投票或其他处置。独家保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商或彼等各自的联系人概无为其本身利益认购股份发售项下的任何发售股份。概无承配人已经或将会个别获配售超过本公司紧随股份发售及资本化发行後经扩大已发行股本的10%。概无配售项下的承配人将於股份发售及资本化发行完成後个别成为本公司的主要股东（定义见创业板上市规则）。董事确认，紧随股份发售及资本化发行完成後，本公司将遵守创业板上市规则第11.23 (7)条所规定，且本公司的公众持股量将至少为其经扩大已发行股本的25%，而根据创业板上市规则第11.23 (8)条规定，本公司三大公众股东於上市时不会持有公众人士持有股份的50%以上。根据创业板上市规则第11.23 (2) (b)条所规定，董事确认上市时本公司将至少拥有100名股东。

股份发售所得款项净额

本公司自股份发售将收取的所得款项净额（经扣除本公司就股份发售已付及应付的包销费用、佣金及估计开支後）估计约为28.8百万港元。本公司目前拟按下列方式动用该所得款项净额：

. 约15.3百万港元（占股份发售所得款项净额约53.1%）将用於提升增城油库的码头停泊量；及

. 约人民币13.5百万元（占股份发售所得款项净额约46.9%）将用於翻新设施。

有关本公司拟动用股份发售所得款项净额的进一步详情，请参阅招股章程「未来计划及所得款项用途」一节。

寄发╱领取股票及退款

以白色申请表格申请1,000,000股或以上公开发售股份，并已提供其申请表格所规定的所有资料且申请获全部或部分接纳的申请人，可於二零一八年一月十六日（星期二）上午九时正至下午一时正或本公司公布的其他日期，前往香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼）亲身领取退款支票及股票（如适用）。合资格亲身领取的个人申请人不可授权任何其他人士代其领取。合资格亲身领取的公司申请人必须委派授权代表携同加盖各自公司印章的公司授权书领取。个人及授权代表（如适用）於领取时均须出示获卓佳证券登记有限公司接纳的身份证明文件。

以白色申请表格申请1,000,000股以下公开发售股份，或未能亲自领取或可亲自领取但於指定时间内未亲自领取的申请人，获配发公开发售股份的股票预期将於二零一八年一月十六日（星期二）以普通邮递方式寄发予有权收取的人士，地址如相关白色申请表格中所述，邮误风险概由彼等自行承担。

以黄色申请表格提出申请而全部或部分获接纳的申请人的股票将以香港结算代理人的名义发行，并於二零一八年一月十六日（星期二）或香港结算或香港结算代理人指定的任何其他日期存入中央结算系统，以寄存於申请人於黄色申请表格上所指示彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者股份户口。

透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示的申请人获配发公开发售股份的股票将以香港结算代理人的名义发行，并於二零一八年一月十六日（星期二）或香港结算或香港结算代理人指定的任何其他日期存入中央结算系统，以寄存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人的股份户口或彼等以电子方式指示的指定中央结算系统参与者股份户口。使用黄色申请表格透过指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）提出申请或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示的申请人，应向该中央结算系统参与者查询彼等所获分配的公开发售股份数目及应付退款金额（如有（倘彼等透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请））。

使用黄色申请表格透过指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）提出申请及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示的申请人，应向该中央结算系统参与者查询彼等所获分配的公开发售股份数目。以中央结算系统投资者户口持有人的身份以黄色申请表格或透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人，应查阅本公司刊发的公告并於二零一八年一月十六日（星期二）下午五时正前或香港结算或香港结算代理人厘定的任何其他日期向香港结算汇报任何误差。紧随公开发售股份存入中央结算系统投资者户口持有人的股份户口後，申请人可於二零一八年一月十六日（星期二）透过「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统（使用香港结算「投资者户口操作简介」所载不时生效程序）核查新账户结余（及应付予彼等的退款金额（倘其透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示）。香港结算亦会向该等申请人提供活动结单，列明存入其中央结算系统投资者户口持有人股份户口的公开发售股份数目及（就向香港结算发出电子认购指示提出申请的中央结算系统投资者户口持有人而言）寄存入其各自的指定银行账户的退款金额。

以白色或黄色申请表格申请1,000,000股或以上公开发售股份并已提供其白色或黄色申请表格所规定所有资料的申请人，可於二零一八年一月十六日（星期二）上午九时正至下午一时正或本公司公布的其他日期，亲身前往香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼）领取彼等的退款支票（如适用）。

使用白色或黄色申请表格申请少於1,000,000股公开发售股份且申请全部或部分不获接纳的申请人退款支票，及於指定领取时间内可亲自领取但未亲自领取的退款支票，预期将於二零一八年一月十六日（星期二）以普通邮递方式寄发予有权收取的人士，邮误风险概由彼等自行承担。

透过向香港结算发出电子认购指示代其申请而提出申请的申请人，预期所有退款（如有）将於二零一八年一月十六日（星期二）存入彼等的指定银行账户（倘申请人以中央结算系统投资者户口持有人名义提出申请）或彼等经纪或托管商的指定银行账户。

於股份发售成为无条件及招股章程「包销—包销安排及费用—终止理由」一段所述的终止权利并未获行使及已失效的情况下，发售股份的股票方会於二零一八年一月十七日（星期三）上午八时正（香港时间）成为有效的所有权凭证。

本公司不会就发售股份发出任何临时所有权文件，亦不会就申请发售股份时所付的款项发出任何收据。

公众持股

紧随股份发售及资本化发行完成後，根据创业板上市规则第11.23 (7)条的规定，全部已发行股份不少於25%将由公众人士持有。

开始买卖

假设股份发售於二零一八年一月十七日（星期三）上午八时正（香港时间）或之前在各方面均成为无条件，预期股份将於二零一八年一月十七日（星期三）上午九时正（香港时间）开始在创业板买卖。股份将以每手4,000股股份为买卖单位。股份的股份代号为8479。倘预期时间表有任何变动，本公司将即时於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jtfoil.com刊发公告。

投资者须注意，股东集中可能影响股份於二级市场的流通量。因此，股东及有意投资者於买卖股份时务请审慎行事。