意见反馈

德斯控股以股份发售方式在香港联合交易所有限公司创业板上市

2017-09-29 06:36:00

以股份发售方式在香港联合交易所有限公司创业板上市

发售股份数目: 150,000,000股股份

配售股份数目: 135,000,000股股份(可予重新分配)

公开发售股份数目: 15,000,000股股份(可予重新分配)

发售价: 不高於每股发售股份0.48港元及预期不低於

每股发售股份0.40港元,另加1%经纪佣

金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联

交所交易费(须於申请时以港元缴足,多

缴股款可予退还)

面值: 0.01港元

股份代号: 8437

本公司已向联交所申请批准已发行股份及根据股份发售、资本化发行而将予在创业板发行的股份(紧随股份发售及资本化发行完成後合共600,000,000股已发行股份)以及根据招股章程所述的购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能配发及发行的任何新股份上市及买卖。

股份发售包括公开发售初步提呈的15,000,000股公开发售股份(占股份发售提呈的发售股份总数10%)(可予重新分配)与配售初步提呈的135,000,000股配售股份(占股份发售提呈的发售股份总数90%)(可予重新分配)。公开发售与配售之间的股份分配可如招股章程「股份发售的架构及条件-配售及公开发售之间的发售股份重新分配」一节所述予以调整。

倘申请人欲以本身名义获配发公开发售股份,应填妥及签署白色申请表格。倘申请人欲以香港结算代理人的名义获配发公开发售股份,并直接存入中央结算系统,以记存於其中央结算系统参与者股份户口或其於中央结算系统存置的指定中央结算系统参与者股份户口,则应:(i)填妥及签署黄色申请表格;或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

招股章程副本连同白色申请表格可於2017年9月29日(星期五)上午九时正至2017年10月6日(星期五)中午十二时正的一般营业时间内在下列地点索取︰

(a) 公开发售包销商的以下办事处︰

太平基业证券有限公司

香港

皇后大道中16至18号

新世界大厦2期11楼

中国泛海证券有限公司

香港

皇后大道中29号

华人行18至19楼

洛尔达有限公司

香港上环

永乐街93 – 103号

协成行上环中心

18楼1805 – 08室

(b) 公开发售收款银行星展银行(香港)有限公司的以下任何分行︰

地区 分行名称 地址

港岛区 香港仔分行 香港仔湖南街1 – 3号地下安泰大厦A-B号舖及1楼A-B室

九龙区 淘大商场分行 牛头角牛头角道77号淘大商场G193 -195号舖

美孚新邨分行 美孚新邨第五期兰秀道10 – 12号N26A-N26B舖

新蒲岗—中小企业银行 新蒲岗大有街29号宏基中心地下01及02单位

招股章程副本连同黄色申请表格可於2017年9月29日(星期五)上午九时正至2017年10月6日(星期五)中午十二时正的一般营业时间内於香港结算存管处服务柜位(地址为香港中环康乐广场8号交易广场1及2座1楼)或阁下的股票经纪索取。填妥的白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「鼎康代理人有限公司— 德斯公开发售」的支票或银行本票,须於下列日期及时间投入上述任何收款银行分行的特备收集箱:

2017年9月29日(星期五)— 上午九时正至下午五时正

2017年9月30日(星期六)— 上午九时正至下午一时正

2017年10月3日(星期二)— 上午九时正至下午五时正

2017年10月4日(星期三)— 上午九时正至下午五时正

2017年10月6日(星期五)— 上午九时正至中午十二时正

认购申请的登记时间为2017年10月6日(星期五)(截至申请登记当日)上午十一时四十五分至中午十二时正,或招股章程「如何申请公开发售股份-9.恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述的较後时间。

中央结算系统结算╱托管商参与者可在下列日期及时间输入电子认购指示:

2017年9月29日(星期五)— 上午九时正至下午八时三十分(1)

2017年10月3日(星期二)— 上午八时正至下午八时三十分(1)

2017年10月4日(星期三)— 上午八时正至下午八时三十分(1)

2017年10月6日(星期五)— 上午八时正(1)至中午十二时正

附注:

(1) 香港结算可事先知会中央结算系统结算╱托管商参与者而不时决定更改该等时间。

中央结算系统投资者户口持有人可由2017年9月29日(星期五)上午九时正至2017年10月6日(星期五)中午十二时正(每日24小时,2017年9月30日(星期六)至2017年10月1日(星期日)及申请截止当日除外)输入电子认购指示。

输入电子认购指示的截止时间为申请截止日期2017年10月6日(星期五)中午十二时正,或招股章程「9.恶劣天气对办理申请登记的影响」所述的较後时间。

阁下如非中央结算系统投资者户口持有人,可指示阁下的经纪或托管商(须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者)透过中央结算系统终端机发出电子认购指示,代表阁下申请认购公开发售股份。

届时阁下将被视作已授权香港结算及╱或香港结算代理人将阁下的申请资料转交本公司、独家账簿管理人、独家牵头经办人及香港股份过户登记分处。

有关公开发售的条件及程序的详情,请参阅招股章程「股份发售的架构及条件」及「如何申请公开发售股份」两节。

本公司将於2017年10月12日(星期四)於公布中披露公开发售股份之分配结果及分配基准。

发售价将不高於每股发售股份0.48港元并预期不低於每股发售股份0.40港元。公开发售的公开发售股份申请人须於申请时悉数支付发售价上限每股发售股份0.48港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。倘申请遭拒绝、不获接纳或仅部分获接纳,或倘最终厘定的发售价低於发售价上限每股发售股份0.48港元,申请人将获适当退款(包括超额申请款项应占的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费),惟不计利息。详情敬请参阅招股章程「如何申请公开发售股份— 12.退回股款」一节。

预期最终发售价将由本公司与独家账簿管理人(为其本身及代表包销商)於定价日(现时预期为2017年10月9日(星期一)(香港时间)或前後),或本公司与独家账簿管理人(为其本身及代表包销商)可能协定的较後日期以协议方式厘定。

本公司不会就发售股份发出临时所有权文件,亦不会就申请时缴付的款项发出收据。仅在股份发售於2017年10月13日(星期五)上午八时正已成为无条件以及招股章程内「包销—包销安排及开支—终止理由」一节所述终止权利未有行使的情况下,股票方会成为有效。

公开发售股份的申请将仅会以招股章程及申请表格所述条款及条件为基准予以考虑。股份发售须待达成招股章程「股份发售的架构及条件— 股份发售的条件」一节所载条件後方可作实。

发售股份获包销商根据包销协议全数包销。发售股份的潜在投资者务须注意,倘於上市日期(即2017年10月13日(星期五))上午八时正(香港时间)前任何时间发生招股章程「包销— 包销安排及开支— 终止理由」一节所述的任何事件,则独家账簿管理人(为其本身及代表包销商)可全权酌情透过向本公司发出书面通知终止包销协议项下的包销商责任。倘因任何原因,本公司与独家账簿管理人(为其本身及代表包销商)未能於2017年10月9日(星期一)或本公司与独家账簿管理人(为其本身及代表包销商)可能议定的较後日期前协定发售价,则股份发售将不会成为无条件并将告失效。倘招股章程所述股份发售的条款及条件於有关日期及时间前未获达成或获独家账簿管理人(为其本身及代表其他包销商)豁免(视乎情况而定),股份发售将告失效及所有已收款项将退回予股份发售申请人(不计利息),而联交所将即时获知会。倘股份发售并未成为无条件或包销协议根据其条款终止, 本公司将尽快於有关失效日期後第一个营业日, 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.dermclinic.com.sg刊发公布。

如股份获联交所批准在创业板上市及买卖且本公司符合香港结算的证券接纳规定,股份将获香港结算接纳为合资格证券,自股份於上市日期(即2017年10月13日(星期五)或香港结算决定的任何其他日期起,可於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者间的交易须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行交收。

所有在中央结算系统进行的活动,均须依据不时有效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已经作出一切必要安排,以便股份获纳入中央结算系统。

有关最终发售价、配售踊跃程度、申请水平、公开发售分配基准及分配结果的公布将於2017年10月12日(星期四)於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.dermclinic.com.sg刊发。

公开发售的分配结果及成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码(如适用)将於2017年10月12日(星期四)按招股章程「如何申请公开发售股份-10.公布结果」所述方式公布。

假设股份发售在香港於2017年10月13日(星期五)上午八时正或之前成为无条件,预期股份将於2017年10月13日(星期五)上午九时正开始於创业板买卖。股份将以每手8,000股股份进行买卖。股份的创业板股份代号为8437。