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骏溢环球金融以股份发售的方式於香港联合交易所有限公司创业板上市

2017-12-29 06:08:00

发售股份的数目: 200,000,000股(视乎发售规模调整选择权而定)

公开发售股份的数目: 20,000,000股(包括2,000,000股雇员预留股份)(可予重新分配)

配售股份的数目: 180,000,000股(可予重新分配及视乎发售规模调整选择权而定)

发售价: 不高於每股发售股份0.425港元并预期不低於每股

发售股份0.375港元,另加1%经纪佣金、

0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易

费(须於申请时以港元缴足,多缴款项可予退还)

面值: 每股0.01港元

股份代号: 8350

本公司已向联交所申请批准已发行及根据股份发售、资本化发行将予发行的股份以及根据招股章程所述购股权计划可能授出的购股权获行使及行使发售规模调整选择权而可能配发及发行的任何新股份上市及买卖。

股份发售包括(i)公开发售初步提呈的20,000,000股公开发售股份,相当於股份发售项下可供认购的发售股份总数1 0 %( 可予重新分配);及( i i )配售初步提呈的180,000,000股配售股份,相当於股份发售项下发售股份总数90%(可予重新分配及视乎发售规模调整选择权的行使而定)。在根据公开发售初步提呈的20,000,000股发售股份中,2,000,000股发售股份(占根据股份发售初步提呈发售的发售股份总数1%)根据雇员优先发售可供合资格雇员优先认购。公开发售及配售之间的发售股份分配可按招股章程「股份发售结构及条件— 配售及公开发售之间的发售股份重新分配」一节所列作出调整。

公开发售股份的申请将仅按照招股章程及申请表格所载条款及条件考虑。申请人如欲以本身名义获发行公开发售股份,请(i)填妥并签署白色申请表格或(ii)透过网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk通过网上白表服务提交网上申请。申请人如欲以香港结算(代理人)有限公司名义登记公开发售股份,并直接存入中央结算系统,以记存於其中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其指定於中央结算系统开立的中央结算系统参与者股份户口,请(i)填妥并签署黄色申请表格或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。合资格雇员如欲以其本身名义获配发及发行雇员预留股份,应填妥及签署粉红色申请表格。

招股章程印刷本及白色申请表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二时正的一般办公时间内向下列机构索取:

(a) 公开发售包销商以下办事处:

同人融资有限公司香港中环德辅道中71号

永安集团大厦1502 -1503A室

联合证券有限公司香港皇后大道中183号中远大厦2511室

中金三甲证券有限公司香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场30楼

富强证券有限公司香港会展广场办公大楼35楼

(b) 公开发售的收款银行渣打银行(香港)有限公司的下列任何分行:

地区分行名称地址

港岛 德辅道中分行 中环德辅道中4 -4A号渣打银行大厦

鰂鱼涌分行 鰂鱼涌英皇道1027号惠安苑地下

九龙 旺角分行 旺角弥敦道617 -623号地下B舖及1楼至2楼

新蒲岗分行 新蒲岗大有街31号善美工业大厦地下A舖

新界 将军澳分行 将军澳厚德邨厚德商场东翼地下G37 -40号舖

招股章程连同黄色申请表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二时正的一般办公时间内,向香港结算存管处服务柜台(地址:香港中环康乐广场8号交易广场1及2座1楼)或向阁下的股票经纪索取,彼等备有黄色申请表格及招股章程。

合资格雇员可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月三日(星期三)中午十二时正的一般办公时间内,在本公司办事处(地址为香港皇后大道中183号中远大厦2512室)索取招股章程连同粉红色申请表格。粉红色申请表格及招股章程的电子版本可於本公司网站http: / /www.excalibur.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk浏览。

阁下填妥白色或黄色申请表格後,连同随附注明抬头人为「浩丰代理人有限公司— 骏溢环球公开发售」的支票或银行本票,须於下列日期及时间投入收款银行上列任何分行的特备收集箱内:

二零一七年十二月二十九日(星期五)— 上午九时正至下午五时正

二零一七年十二月三十日(星期六)— 上午九时正至下午一时正

二零一八年一月二日(星期二)— 上午九时正至下午五时正

二零一八年一月三日(星期三)— 上午九时正至下午五时正

二零一八年一月四日(星期四)— 上午九时正至中午十二时正

开始办理申请登记的时间为申请截止日期二零一八年一月四日(星期四)上午十一时四十五分至中午十二时正,或招股章程「如何申请公开发售股份— 10. 恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述较後时间。

中央结算系统结算╱托管商参与者可在下列日期及时间输入电子认购指示:

二零一七年十二月二十九日(星期五) — 上午九时正至下午八时三十分( 附注1 )

二零一七年十二月三十日(星期六) — 上午八时正至下午一时正( 附注1 )

二零一八年一月二日(星期二) — 上午八时正至下午八时三十分( 附注1 )

二零一八年一月三日(星期三) — 上午八时正至下午八时三十分( 附注1 )

二零一八年一月四日(星期四) — 上午八时正( 附注1 )至中午十二时正

附注:

(1) 香港结算可事先知会中央结算系统结算╱托管商参与者而不时决定更改该等时间。

中央结算系统投资者户口持有人可由二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二时正(每日二十四小时,二零一七年十二月三十日及申请截止当日除外)输入电子认购指示。

输入电子认购指示的截止时间为申请截止日期二零一八年一月四日(星期四)中午十二时正,或本节「10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一段所述的较後时间。

阁下如非中央结算系统投资者户口持有人,可指示阁下的经纪或托管商(须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者)透过中央结算系统终端机发出电子认购指示,代表阁下申请认购公开发售股份。

填妥的粉红色申请表格连同注明抬头人为「浩丰代理人有限公司— 骏溢环球公开发售」的支票或银行本票,须於二零一八年一月三日(星期三)(即递交粉红色申请表格的最後日期)中午十二时正前,投入本公司办事处(地址为香港皇后大道中183号中远大厦2512室)的特备收集箱。

届时阁下将被视作已授权香港结算及╱或香港结算代理人将阁下的申请资料转交本公司、联席牵头经办人及香港股份过户登记分处。

有关公开发售的条件及程序的详情,请参阅招股章程「股份发售结构及条件」及「如何申请公开发售股份」两节。

本公司已授出发售规模调整选择权,可供联席账簿管理人或彼等各自的代理(代表配售包销商)於配售包销协议日期至紧接公布公开发售股份分配结果及分配基准当日之前一个营业日止期间任何时间行使(否则将告失效),要求本公司按股份发售适用之相同条款配发及发行最多合共30,000,000股额外股份,相当於股份发售项下初步提呈发售的发售股份数目的15%。

股份在联交所上市後,发售规模调整选择权将不得用於稳定二级市场之股份价格,且不受香港法例第571W章证券及期货(稳定价格)规则约束。

本公司将在公开发售股份分配结果及分配基准之公布中披露有否行使发售规模调整选择权及行使程度。如联席账簿管理人(代表配售包销商)并无行使发售规模调整选择权,则本公司将在该公布中确认发售规模调整选择权已失效及不得於任何未来日期行使。

除非另有公布,发售价将不高於每股发售股份0.425港元并预期不低於每股发售股份0.375港元。公开发售的公开发售股份申请人须於申请时悉数支付发售价上限每股发售股份0.425港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费,多缴款项可予退还。倘最终厘定的发售价低於发售价上限每股发售股份0.425港元,申请人将获适当退款(包括多缴申请款项应占的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费),惟不计利息。

仅於股份发售在所有方面成为无条件且於上市日期(预期为二零一八年一月十二日(星期五))上午八时正(香港时间)之前包销协议未有根据其条款被终止的情况下,发售股份及根据股份发售分销的股份的股票方会成为有效的所有权文件。本公司将不会发出任何临时所有权文件。概不会就申请认购发售股份时支付的款项发出收据。

公开发售股份的申请将仅会根据招股章程及申请表格所述条款及条件予以考虑。

股份发售须待达成招股章程「股份发售结构及条件— 股份发售的条件」一节所载条件後方可作实。

发售股份获包销商根据包销协议全数包销。发售股份的潜在投资者务须注意,倘於上市日期上午八时正(香港时间)前任何时间发生招股章程「包销— 终止理由」一节所述的任何事件,则联席牵头经办人可全权酌情透过向本公司发出书面通知终止包销协议项下的包销商责任。倘因任何原因,本公司与联席牵头经办人未能於二零一八年一月五日(星期五)协定发售价,则股份发售将不会成为无条件,并将告失效。倘招股章程所述股份发售的条件於有关日期及时间前未获达成或豁免(视乎情况而定),股份发售将告失效及所有已收款项将退回予股份发售申请人(不计利息),而联交所将即时获知会。倘股份发售并未成为无条件或包销协议根据其条款终止,本公司将尽快於有关失效日期後下一个营业日在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.excalibur.com.hk刊发公布。

如股份获联交所批准在创业板上市及买卖且本公司符合香港结算的证券接纳规定,股份将获香港结算接纳为合资格证券,自股份於创业板开始买卖的日期或香港结算决定的任何其他日期起,可於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者间的交易须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行交收。

所有在中央结算系统进行的活动,均须依据不时有效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已经作出一切必要安排,以便股份获纳入中央结算系统。

有关最终发售价、配售踊跃程度、申请认购水平、公开发售及雇员优先发售配发基准及申请结果的公布将於二零一八年一月十一日( 星期四)於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.excalibur.com.hk登载。

公开发售及雇员优先发售的分配结果及成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码(如适用)将於二零一八年一月十一日(星期四)按招股章程「如何申请公开发售股份— 11. 公布结果」所述方式提供。

假设股份发售於二零一八年一月十二日(星期五)上午八时正(香港时间)或之前成为无条件,预期股份将於二零一八年一月十二日(星期五)上午九时正(香港时间)在创业板开始买卖。股份将以每手8,000股股份作为买卖单位进行买卖。股份的股份代号为8350。