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(I) 建议按于记录日期每持有一(1) 股股份获发三(3) 股供股股份的基准进行供股;(II) 委任独立财务顾问;及(III) 建议变更每手买卖单位

2020-09-18 00:00:00

建议供股

本公司拟按于记录日期合资格股东每持有一(1)股股份获发三(3)股供股股份的基准,以每股供股股份0.10港元的认购价以供股方式发行240,000,000股供股股份(假设于记录日期或之前,本公司已发行股本并无变动),筹集最多约24.0百万港元(扣除开支前)。供股以非包销基准进行,除外股东(如有)不得参与。

若获悉数认购,供股的估计所得款项净额将最多约为22.9百万港元(假设于记录日期或之前,本公司已发行股本并无变动)。

本公司拟将供股所得款项净额用于偿还(i)于二零二零年到期的该等借款(包括本金及应计利息)约人民币9.8百万元(相当于11.1百万港元)及(ii)于二零二一年到期的部分该等借款约人民币10.4百万元(相当于11.8百万港元)。

于供股的条件达成后,不论暂定配发的供股股份接纳程度如何,供股将按非包销基准进行。

购股权持有人承诺

于本公佈日期,各购股权持有人(包括执行董事王允先生及邹勇刚先生、独立非执行董事夏依兰女士以及本公司僱员及顾问)已签署购股权持有人承诺,承诺不会于记录日期或之前行使其获授的购股权。

除购股权持有人承诺外,截至本公佈日期,本公司未收到本公司任何主要股东关于彼等就将根据供股配发予彼等的供股股份意向的任何资料或不可撤销承诺。

配售协议

于二零二零年九月十八日(交易时段后),本公司与配售代理订立配售协议,据此,配售代理有条件同意按尽力基准促使承配人认购未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份。

GEM上市规则之涵义

鉴于供股(如进行)将令已发行股份数目增加50%以上,根据GEM上市规则第10.29(1)条,供股须待独立股东于股东大会上透过决议案批准后,方可作实,而任何控股股东及其联繫人或(倘无控股股东)董事(不包括独立非执行董事)及本公司主要行政人员以及彼等各自的联繫人须于股东特别大会上就批准供股的普通决议案放弃投赞成票。

于本公佈日期,本公司控股股东FortuneTime于24,975,000股股份(占本公司已发行股本约31.22%)中拥有实益权益。于本公佈日期,FortuneTime由梁建勋先生(本公司执行董事梁莹君女士之配偶)、梁执妹女士及张志伟先生分别拥有50%、25%及25%。因此,本公司控股股东FortuneTime及其联繫人须于股东特别大会上就批准供股、配售协议及其项下拟进行的交易的决议案放弃投赞成票。

本公司于紧接本公佈日期前十二个月期间内,或于该十二个月期间前(倘根据任何供股、公开发售或特定授权配售发行之股份于该十二个月期间内开始买卖)并无进行任何供股、公开发售或特定授权配售,亦无于该十二个月期间内发行任何红利证券、认股权证或其他可换股证券作为任何供股、公开发售及╱或特定授权配售的一部分。

供股的理论摊薄价、基准价及理论摊薄效应(定义见GEM上市规则第10.44A条)分别为每股股份0.106港元、每股股份0.124港元及14.52%。因此,供股的理论摊薄影响符合GEM上市规则第10.44A条规定。

成立独立董事委员会及委任独立财务顾问

由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会已告成立,以就供股的条款是否属公平合理及符合本公司及股东的整体利益向独立股东提供推荐建议,以及就于股东特别大会上进行表决的方式向独立股东作出推荐建议。为此,阿仕特朗资本管理有限公司已获委任以就供股的条款向独立董事委员会及独立股东提供意见。

建议变更每手买卖单位

董事会建议,在供股完成后,自二零二零年十二月二十三日(星期三)上午九时正起将股份在联交所交易的每手买卖单位由10,000股股份变更为30,000股股份。本公司将安排零碎股对盘服务以方便进行零碎股交易。

一般事项

本公司将召开股东特别大会以供股东审议并酌情批准供股、配售协议及其项下拟进行的交易。一份载有(其中包括)(i)供股的进一步详情;(ii)独立董事委员会就供股致独立股东的推荐建议函件;(iii)独立财务顾问就供股致独立董事委员会及独立股东的意见函件;及(iv)股东特别大会通告的通函,预期将于二零二零年十月十六日(星期五)或之前寄发予股东。

待独立股东于股东特别大会上批准供股后,载有关于(其中包括)供股的进一步资料(包括有关接纳供股股份的资料以及有关本集团的其他资料)的供股章程及暂定配额通知书,预期将于二零二零年十一月二十日(星期五)寄发予合资格股东。

买卖股份及未缴股款供股股份的风险警告

供股须待(其中包括)联交所批准未缴股款及缴足股款的供股股份上市及买卖等条件达成后,方可作实。请参阅本公佈「供股的条件」一节。股东及本公司之潜在投资者务请注意,倘供股之条件未获达成,供股将不会进行。

不论暂定配发的供股股份接纳程度如何,供股将按非包销基准进行。

于本公佈日期起至供股所有条件达成之日止的任何股份买卖,以及买卖未缴股款的供股股份的任何股东,将相应承担供股可能不会成为无条件或可能不会进行的风险。建议拟进行股份及╱或未缴股款的供股股份买卖的任何股东或其他人士应咨询其专业顾问。