展程控股以配售方式於香港联合交易所有限公司创业板上市

GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

展程控股有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

以配售方式

於香港联合交易所有限公司

创业板上市

配售股份数目 ： 320,000,000股股份

配售价 ： 不高於每股配售股份0.25港元及不低於每股

配售股份0.225港元（须於申请时以港元缴

足，并可予退还），另加1%经纪佣金、

0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所

交易费

面值 ： 每股0.01港元

股份代号 ： 8240

每手买卖单位 ： 10,000股股份

根据创业板上市规则及香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》的规定刊发之招股章程的文本，於二零一六年九月三十日（星期五）至二零一六年十月七日（星期五）期间（首尾两天包括在内）的营业日上午十时正至下午五时正在富比资本有限公司的办事处（地址为香港湾仔骆克道188号兆安中心26楼）可供查阅，仅供参考。

根据包销协议，本公司现以配售方式按配售价提呈320,000,000股配售股份以供认购，惟受限於招股章程及包销协议所载条款及条件。预期320,000,000股配售股份（占紧随配售完成後本公司经扩大已发行股本的25%）将由包销商代表本公司按配售价有条件配售予香港经选定的专业、机构及其他投资者。

本公司已向联交所申请批准招股章程所述的已发行及将予发行的股份（包括配售及根据购股权计划可能授出的任何购股权）上市及买卖。股份预期将於二零一六年十月十三日（星期四）上午九时正於创业板开始买卖。股份将以每手10,000股股份进行买卖。股份的创业板股份代号为8240。

配售股份的申请将仅按照招股章程及包销协议所载的条款及条件予以考虑。

配售须待招股章程「配售的架构及条件」一节「配售的条件」一段所载的条件达成後，方可进行。倘招股章程所述配售的条件於招股章程指定的日期之前并未根据包销协议的条款达成或豁免，则配售将告失效，而所收取所有认购及购买款项其後将不计利息退还予承配人或包销商，并且立即通知联交所。本公司将於有关失效日期後下一个营业日於香港交易所网站www.hkexnews.hk 及本公司网站www.cyfood.com.hk 刊载配售失效的通告。

包销商根据包销协议悉数包销配售股份。配售股份的有意投资者务须注意，倘於上市日期（预计为二零一六年十月十三日（星期四））上午八时正（香港时间）前任何时间发生招股章程「包销」一节「终止理由」一段所述的任何事件，则牵头经办人（为其本身及代表包销商）有权向本公司发出书面通知，终止包销协议，即时生效。

待联交所上市科批准股份於创业板上市及买卖，而本公司符合香港结算的证券收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，由上市日期或香港结算厘定的任何其他日期起，可於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後的第二个营业日在中央结算系统内进行交收。中央结算系统的所有活动均依据不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出所有必要安排以使股份获纳入中央结算系统。

配售价将不会高於每股配售股份0.25港元，且预期不会低於每股配售股份0.225港元，预计将於二零一六年十月四日（星期二）或前後厘定。本公司将不会发出临时所有权文件。所有股票仅会在配售於上巿日期上午八时正（香港时间）之前在所有方面成为无条件，且包销协议并无根据其条款予以终止，方可成为有效的所有权凭证。

本公司将不会就配售股份所收到的认购款项发出收据。

本公司将於二零一六年十月十二日（星期三）或之前在香港交易所网站www.hkexnews.hk 及本公司网站www.cyfood.com.hk 登载有关最终配售价、配售踊跃程度及配售股份分配基准的公告。