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有关建议延长可换股债券之到期日之关连交易

2019-02-20 00:00:00

延长可换股债券之到期日

于二零一九年二月二十日(联交所交易时段后),本公司已签立修订契据,以将二零一四年可换股债券之到期日延长三年,由二零一九年六月二十四日延至二零二二年六月二十四日,及将二零一五年可换股债券之到期日延长三年,由二零二零年二月五日延至二零二三年二月五日(即更改)。除上述建议更改外,可换股债券之所有其他条款及条件维持不变。上市规则之涵义

Time Prestige由戴皓先生全资实益拥有。Bustling Capital由戴皓先生之配偶靳宇女士全资实益拥有。Exuberant Global由戴皓先生之兄弟戴迪先生全资实益拥有。于本公佈日期,Time Prestige、Bustling Capital及Exuberant Global分别于26,800,000股股份、67,000,000股股份及294,200,000股股份拥有权益,分别占本公司现有已发行股本约2.06%、5.15%及22.61%。Exuberant Global为本公司之关连人士,而Time Prestige及Bustling Capital则各自为Exuberant Global之联繫人。因此,修订契据及其项下拟进行交易将为本公司之关连交易,须遵守GEM上市规则第20章项下有关申报、公佈及独立股东批准之规定。

根据GEM上市规则第34.05条,可换股债务证券于发行后之任何条款更改必须经联交所批准,惟根据有关可换股债务证券之现有条款自动生效之更改除外。本公司将申请批准建议更改。

一般事项

独立董事委员会已告成立,就建议更改向独立股东提供推荐意见。宝积资本有限公司已获本公司委任为独立财务顾问,以就此向独立董事委员会及独立股东提供意见。

本公司将召开及举行股东特别大会以供独立股东考虑及酌情批准建议更改。债券持有人及彼等各自联繫人须就于股东特别大会上提呈有关修订契据及其项下拟进行交易之普通决议案放弃投票。据董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,概无其他股东须就修订契据及其项下拟进行交易于股东特别大会上放弃投票。

一份载有(其中包括)(i)修订契据之详情;(ii)独立财务顾问就修订契据及其项下拟进行交易致独立董事委员会及独立股东之意见函件;(iii)独立董事委员会就修订契据及其项下拟进行交易提供之推荐意见;及(iv)股东特别大会通告之通函,预期将根据GEM上市规则于二零一九年三月十三日或之前寄发予股东。