补充公告—
有关成立有限合伙企业
及对其资本承担之须予披露交易
兹提述本公司日期为二零二三年二月十七日之公告(「该公告」),内容有关成立有限合伙企业及向其作出资本承担。除另有界定者外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
本公司谨此向股东及潜在投资者提供该公告的补充资料。
注资基准
本公司于有限合伙企业之注资人民币10,000,000元乃经考虑本集团可供投资之閒置资金及本公司与普通合伙人经参考收购山东环亚之资金需求后公平磋商达致。
有关普通合伙人之进一步资料
据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,光控国瑞由(i)中希农创业投资有限公司拥有45%权益,而中希农创业投资有限公司由中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心(国家事业单位登记管理局辖下的事业法人)最终拥有100%权益;及(ii)杭州光控国瑞企业管理合伙企业拥有35%权益,而杭州光控国瑞企业管理合伙企业由程旭最终拥有约71.4%权益。
光控国瑞由其管理层领导,管理层由在银行机构、证券公司及上市公司的企业融资、股权投资、併购、破产及重组以及法律及合规方面拥有丰富经验及专业知识的主要人员组成。光控国瑞过往曾参与或管理多个行业的投资基金,包括但不限于可再生能源、民用基础设施及市区重建,投资总额超过约人民币28,000,000,000元。光控国瑞的基金组合主要包括有限合伙基金,光大作为普通合伙人,促使银行、信托及其他金融机构以有限合伙人身份投资。
有关有限合伙企业之目的及投资范围之进一步资料
诚如该公告所披露,有限合伙企业将专注于收购山东环亚国际能源集散中心有限公司(「山东环亚」)的股权。本公司谨此补充,普通合伙人拟透过将其他有限合伙人纳入有限合伙企业或成立其他有限合伙企业的方式筹集额外资本,合共资本总额约为人民币190,000,000元(包括本公司的资本承担人民币10,000,000元()「目标注资总额」)。目标注资总额将仅用于收购山东环亚约95%股权。假设目标注资总额获悉数认购及本公司不作进一步注资,本公司于有限合伙企业之注资百分比将由约99.90%减少至约5.26%。于本公告日期,并无其他有限合伙人。
本公司进一步补充,收购山东环亚股权将以透过有限合伙企业间接收购而非直接投资的方式进行,原因为(i)普通合伙人于股权投资方面拥有专业知识及经验,并负责物色投资目标,及(ii)收购事项将于上段所阐述的架构中进行,而本公司之注资仅占目标注资总额的小部分,并将会向其他投资者筹集额外资本以收购山东环亚之股权。
于本公告日期,山东环亚尚未开始业务营运,于二零二二年十二月三十一日,山东环亚之资产净值约为人民币197,590,000元。
据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,山东环亚为一间于中国成立之公司,主要从事港口码头及仓库管理。山东环亚参与烟台西港液化天然气接收站项目及液化天然气长输管道项目(统称「LNG项目」)的筹备、开发及建设。诚如山东环亚所告知,每年处理能力为6,000,000吨的液化天然气接收站及配套储存库正在建设中,预期将于二零二三年底前投入运作,而长度达537公里、横跨山东省主要天然气消耗地区的液化天然气长输管道预期将于二零二三年投入运作,该管道的直径为1,219毫米,设计输气能力为每年23,000,000,000立方米。董事会对LNG项目的长远前景持乐观态度,并认为透过向有限合伙企业注资收购山东环亚乃扩大本集团投资组合的机会,可配合本集团透过投资目前从事能源业务的公司发展能源业务的策略,并将使本集团的业务及收益来源多元化。
除上文所披露有关注资基准之补充资料、有关普通合伙人之资料以及有关有限合伙企业之目的及投资范围之资料外,该公告所载之所有其他资料均维持不变。