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自愿公告-于联营公司权益的潜在摊薄

2019-08-30 00:00:00

本公告由智易控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)按自愿基准作出。本公告旨在使本公司股东(「股东」)及潜在投资者了解本集团的最新发展。

背景

本公司董事(「董事」及各为一名「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,于二零一九年八月二十三日,本公司全资附属公司 Lucky Famous Limited(「 Lucky Famous 」)收到由本公司联营公司君阳能源控股有限公司(「君阳能源」)一名股东(「要约人」)的法律顾问发出的要约函件(「要约函件」),邀请君阳能源各股东作出进一步注资。于本公告日期,君阳能源由 Lucky Famous、要约人及另外一名独立第三方分别拥有约35%、约17.5%及约47.5%权益。就董事所深知,各要约人及其最终实益拥有人为独立于本公司及其关连人士之第三方。

根据要约函件,君阳能源及其附属公司(统称「君阳能源集团」)正面临财务困难,而君阳能源集团于二零一九年九月将需要至少人民币18,000,000元的融资。鉴于上述资金短缺情况,要约人建议君阳能源应透过股本发行筹集约20,000,000港元,而君阳能源所有股东(包括Lucky Famous )将有权按彼等于君阳能源的现有持股比例承购相关新股份,未获君阳能源任何股东承购的任何新股份将由要约人按相同的认购价承购(「集资方案」)。

根据集资方案, Lucky Famous有权选择: (a)作出最高约7百万港元的额外注资,以维持其于君阳能源的持股比例;或 (b)同意集资方案,惟决定不向君阳能源作出任何进一步注资;或 (c)否决集资方案。倘Lucky Famous选择不参与集资方案,其于君阳能源的股权将被摊薄至约1.7%。

集资方案的完成须待要约人同意解除君阳能源其他股东就君阳能源集团的所有负债所作的担保后,方可作实。待集资方案获批准及上述先决条件达成后,集资方案预期将于二零一九年九月初完成。

有关君阳能源集团的资料

君阳能源集团主要于中国从事太阳能业务(专注于发电站项目之开发、建设、营运及维护)。诚如本公司截至二零一九年六月三十日止六个月之中期报告所披露,于二零一九年六月三十日,本集团于君阳能源的投资的未经审核公平价值约为7,667,000港元。截至二零一九年六月三十日止六个月,本集团亦录得来自君阳能源投资的应占亏损约为90,000港元。

于君阳能源权益的潜在摊薄

董事会谨此宣佈,于二零一九年八月三十日, Lucky Famous向要约人的法律顾问作出回覆,说明 Lucky Famous同意集资方案,惟不会作出任何进一步注资以参与集资方案。经周详考虑后,董事认为君阳能源亟需筹集资本偿还其债务及为未来营运提供资金。然而,本集团最好将其资源及人力集中于自身核心业务,避免进一步投资君阳能源集团带来的任何财务及管理风险。于集资方案完成后, Lucky Famous于君阳能源的股权将摊薄至约1.7%(「潜在摊薄」),而君阳能源将终止于本公司综合财务报表确认为联营公司。

待集资方案完成后,潜在摊薄的任何收益或亏损将于有关数据落实后于本公司财务业绩公告中作出披露。

股东应注意,集资方案可能会或可能不会进行。股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。