中国融保金融集团有关本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年报之补充公告

谨此提述(i)中国融保金融集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）於二零一六年三月三十日刊发截至二零一五年十二月三十一日止年度年报（「二零一五年年报」）第19页；(ii)本公司日期为二零一五年五月二十日、二零一五年六月四日及二零一五年六月十日之公告及翌日披露报表，内容有关根据一般授权认购新股份（「第一股份认购事项」）；(iii)本公司日期为二零一五年七月二十日、二零一五年七月三十日及二零一五年八月五日之公告及翌日披露报表，内容有关另一次根据一般授权认购新股份（「第二股份认购事项」）；及(iv)本公司日期为二零一五年十二月十六日及二零一五年十二月二十四日之公告，内容有关根据一般授权认购可换股债券（「可换股债券认购事项」）。本公司董事（「董事」）会（「董事会」）按照香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）证券上市规则（「创业板上市规则」）第18.32条之规定，谨此提供下列补充资料。

1. 於二零一五年五月二十日，本公司进行50,000,000股新股份之认购事项，认购价为每股认购股份1.75港元。联交所所报本公司股份於二零一五年五月十八日（即紧接订立第一股份认购事项条款之日期前之最後一个交易日）之收市价为2.17港元。第一股份认购事项於二零一五年六月十日完成。

2. 於二零一五年年报日期，第一股份认购事项所产生之所得款项净额约为87,350,000港元，其中约43,530,000港元及约43,820,000港元分别用於(i)偿还本集团之借贷及(ii)支付本集团之行政及经营费用。用途与本公司日期为二零一五年五月二十日之公告所披露之拟议所得款项用途一致。

3. 於二零一五年七月二十日，本公司进行另一次18,860,000股新股份之认购事项，认购价为每股认购股份1.59港元。联交所所报本公司股份於二零一五年七月十七日（即紧接订立第二股份认购事项条款之日期前之最後一个交易日）之收市价为1.48港元。第二股份认购事项於二零一五年八月五日完成。

4. 於二零一五年年报日期，第二股份认购事项所产生之所得款项净额约为29,690,000港元，其中约24,920,000港元及约4,770,000港元分别用於(i)支付网上交易平台业务之初始开支及(ii)支付本集团之行政及经营费用。用途与本公司日期为二零一五年七月二十日之公告所披露之拟议所得款项用途一致。

5. 於二零一五年十二月十五日，本公司进行本金总额为149,500,000港元之可换股债券（「可换股债券」）之认购事项，换股价为每股转换股份1.15港元。悉数转换可换股债券後，合共130,000,000股转换股份将予以发行。联交所所报本公司股份於二零一五年十二月十五日（即订立可换股债券认购事项条款之日期）之收市价为0.92港元。可换股债券认购事项於二零一五年十二月二十四日完成。於二零一五年年报日期，可换股债券尚未获行使。

6. 於二零一五年年报日期，可换股债券认购事项所产生之所得款项净额约为149,000,000港元，其中约143,000,000港元及约6,000,000港元分别用於(i)本集团网上交易平台业务之营运资金及(ii)支付本集团之利息支出及行政及经营费用。用途与本公司日期为二零一五年十二月十六日之公告所披露之拟议所得款项用途一致。