邝文记以配售及公开发售方式於香港联合交易所有限公司创业板上市

以配售及公开发售方式

於香港联合交易所有限公司

创业板上市

股份发售项下发售股份数目 ： 150,000,000股股份

公开发售股份数目 ： 45,000,000股股份（可予重新分配）

配售股份数目 ： 105,000,000股股份（可予重新分配）

发售价 ： 每股发售股份不超过0.50港元及

预期不少於每股发售股份0.40港元，

另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费

及0.005%联交所交易费

（须於申请时以港元缴足，多缴股款可予退还）

面值 ： 每股股份0.01港元

股份代号 ： 8023

本公司已向联交所申请批准已发行股份及招股章程所述将予发行的股份（包括根据：(i)资本化发行；(ii)股份发售；及(iii)根据购股权计划授出购股权获行使时将予发行之股份）上市及买卖。假设股份发售於二零一六年十月十三日上午八时正或之前於香港成为无条件，预期股份将於二零一六年十月十三日上午九时正开始於联交所买卖。

股份发售包括公开发售45,000,000股公开发售股份，相当於发售股份之30%，以及配售105,000,000股配售股份，相当於发售股份之70%。公开发售与配售之间发售股份的分配将按招股章程「股份发售的架构及条件」一节所述予以调整。

待股份获批准在联交所上市及买卖，且已符合香港结算有关股份收纳的规定，股份将会获香港结算接纳为合资格证券，由股份在联交所开始买卖当日或香港结算可能厘定的任何其他日期起，可於中央结算系统内记存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内交收。於中央结算系统进行的所有活动均须依据不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一切所需的安排，以让股份获纳入中央结算系统。

除非另行公布，否则，发售价将不超过每股发售股份0.50港元，并预期将不低於每股发售股份0.40港元。公开发售股份的申请人须於申请时支付每股发售股份的最高发售价0.50港元（可在最後厘定的发售价低於每股发售股份0.50港元时安排退款）另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。

公开发售股份的申请将纯粹按照招股章程及申请表格所载条款及条件予以考虑。申请人如欲以其本身名义登记获配发的公开发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)透过网上白表服务供应商指定网站www.eipo.com.hk以网上白表服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获配发的公开发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等的指定中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份户口，应：(i)填妥及签署黄色申请表格；或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

索取招股章程及申请表格的地点

阁下可在二零一六年九月三十日（星期五）上午九时正至二零一六年十月五日（星期三）中午十二时正的正常营业时间内於下列地点索取招股章程及白色申请表格：

(1) 以下包销商地址：

同人融资有限公司 香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心3楼318室

美建证券有限公司 香港德辅道中302号华杰商业中心二楼

创陞融资有限公司 香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场20楼2002室

财通国际证券有限公司 香港皇后大道中181号新纪元广场24楼2401-03室

(2) 交通银行股份有限公司香港分行的下列任何一间支行：

支行名称 地址

香港岛 中区支行 中环德辅道中125A号远东发展大厦地下

太古城支行 太古城道18号太古城中心第二期地下38号舖

九龙 旺角支行 旺角弥敦道735及735A号迅华大厦地下及1楼

深水埗支行 深水埗钦洲街94号黄金中心地下G1-G3、G11-G13、G19-G21号舖

新界 元朗支行 元朗泰丰街2-14号文裕大厦地下2B号舖

调景岭支行 调景岭都会駅商场2楼L2-064及L2-065号舖

阁下可在二零一六年九月三十日（星期五）上午九时正至二零一六年十月五日（星期三）中午十二时正的正常营业时间内於香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场第一及二座1楼）或　阁下的股票经纪索取黄色申请表格及招股章程。

递交申请表格之时间

填妥之白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「交通银行（代理人）有限公司－邝文记公开发售」紧钉其上的支票或银行本票，须於下列时间投入上述任何收款银行分行的特备收集箱：

二零一六年九月三十日（星期五） － 上午九时正至下午五时正

二零一六年十月三日（星期一） － 上午九时正至下午五时正

二零一六年十月四日（星期二） － 上午九时正至下午五时正

二零一六年十月五日（星期三） － 上午九时正至中午十二时正

交回申请表格的最後时间为二零一六年十月五日（星期三）中午十二时正。开始办理申请登记的时间将为同日（截止申请登记当日）上午十一时四十五分至中午十二时正（或招股章程「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对开始办理申请登记之影响」一段所述之较後时间）。

申请人可於二零一六年九月三十日（星期五）上午九时正至二零一六年十月五日（星期三）上午十一时三十分或招股章程「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对开始办理申请登记之影响」一节所述较後时间，於www.eipo.com.hk透过网上白表服务供应商以网上白表服务递交申请（每日24小时，截止申请当日除外）。

中央结算系统参与者可由二零一六年九月三十日（星期五）上午九时正至二零一六年十月五日（星期三）中午十二时正（或招股章程「如何申请公开发售股份－10.恶劣天气对开始办理申请登记之影响」一段所述之较後时间）输入电子认购指示。

公布结果

本公司预期将於二零一六年十月十二日（星期三）在(i)英文虎报（以英文）；(ii)信报（以中文）；( i i i )本公司网站www.kwongmankee.com.hk；及( iv)联交所网站www.hkexnews.hk公布最终发售价、配售之踊跃程度、公开发售之认购水平及公开发售股份之分配基准。

公开发售之分配结果以及获接纳申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码将於下列日期及时间按下列方式提供：

(a) 不迟於二零一六年十月十二日（星期三）上午九时正登载於本公司网站www.kwongmankee.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk的公告查阅；

(b) 於二零一六年十月十二日（星期三）上午八时正至二零一六年十月十八日（星期二）午夜十二时正透过可全日二十四小时浏览分配结果的指定网站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份识别搜寻」功能查阅；

(c) 於二零一六年十月十二日（星期三）至二零一六年十月十七日（星期一）（不包括星期六、星期日及公众假期）上午九时正至下午六时正致电电话查询热线(852) 3691 8488查询；及

(d) 於二零一六年十月十二日（星期三）至二零一六年十月十四日（星期五）期间在所有收款银行分行的营业时间内查阅特备的分配结果小册子。

倘若本公司通过公布分配基准及╱或公开分配结果接纳　阁下的购买要约（全部或部分），即构成一项具约束力的合约，据此，倘若能达成股份发售所有条件而股份发售亦无被终止，则　阁下必须购买有关的公开发售股份。进一步详情载於招股章程「股份发售的架构及条件」一节及「如何申请公开发售股份」一节。

阁下的申请获接纳後，　阁下即不得因无意的失实陈述而行使任何补救方法撤回申请。此并不影响　阁下可能拥有之任何其他权利。

本公司不会就股份发出临时所有权文件，亦不就申请时缴付的款项发出收据。只有在二零一六年十月十三日（星期四）上午八时正股份发售已成为无条件以及招股章程「包销－公开发售包销安排及费用－终止的理由」一节所述终止权利未有行使的情况下，股票方会成为有效的所有权凭证。

倘若本公司及联席牵头经办人（为其本身及代表包销商）因任何原因而未能於二零一六年十月十一日（星期二）下午五时正（香港时间）或之前就发售价达成协议，股份发售将不会成为无条件，并将失效。

假设股份发售於二零一六年十月十三日上午八时正或之前成为无条件，预期股份将於二零一六年十月十三日上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手6,000股股份进行买卖。股份的股份代号为8023。