百田石油完成认购可换股债券

谨此提述百田石油国际集团有限公司(「本公司」)分别於二零一五年十二月二十一日的公布(「该公布」)及於二零一六年一月十二日刊发有关认购本公司本金额港币50,000,000元的可换股债券的通函（「该通函」）。除本公布另有指明外， 本公布所用之词汇与该公布及该通函所界定者具有相同涵义。

认购可换股债券之完成

董事会欣然宣布认购协议所载之先决条件已经达成， 及於二零一六年一月二十八日根据认购协议的条款及条件完成。於二零一六年一月二十八日已发行给认购人本金额港币50,000,000元的可换股债券。此认购所得款项，扣除相关之费用後， 净额约为港币49,300,000元。

由可换股债券兑换之兑换股份已获联交所上市委员会批准上市及买卖。用於说明目的， 下表载列本公司( i )於本公布日期； 及（ i i） 紧随可换股债券以初步兑换价全面兑换後之股权架构的变动：

股东 於本公布日期 紧随可换股债券以初步兑换价全面兑换後

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

林先生及其联系人 1,906,155,931 68.38 1,906,155,931 65.54

认购人 - - 120,772,946 4.15

公众股东 881,381,880 31.62 881,381,880 30.31

总计 2,787,537,811 100.00 2,908,310,757 100.00