百田石油完成认购可换股债券

谨此提述百田石油国际集团有限公司(「本公司」)於二零一五年七月十日刊发有关认购本公司本金额港币100,000,000元的可换股债券的公布(「该公布」)。除本公布另有指明外， 本公布所用之词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

认购可换股债券之完成

董事会欣然宣布认购协议所载之先决条件已经达成， 及於二零一五年七月二十一日根据认购协议的条款及条件完成。於二零一五年七月二十一日已发行给认购人本金额港币100,000,000元的可换股债券。此认购所得款项，扣除相关之费用後， 净额约为港币97,300,000元。

由可换股债券兑换之兑换股份已获联交所上市委员会批准上市及买卖。

用於说明目的， 下表载列本公司( i )於本公布日期； 及（ i i） 紧随可换股债券以初步兑换价全面兑换後之股权架构的变动：

股东 於本公布日期 紧随可换股债券以初步兑换价全面兑换後

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

林先生及其联系人 1,906,155,931 68.38 1,906,155,931 62.75

认购人 - - 250,000,000 8.23

公众股东 881,381,880 31.62 881,381,880 29.02

总计 2,787,537,811 100.00 3,037,537,811 100.00