百田石油可换股债券之转让及兑换

转让可换股债券

於二零一四年四月七日，本公司收到陈明金先生（可换股债券持有人）通知，彼将会分别转让给两位独立第三方人士港币 10,000,000 元及港币 6,000,000 元於二零一三年十一月十九日到期（已获进一步延期至二零一四年五月十九日）之可换股债券。於二零一四年四月七日，本公司 已取消原来可换股债券之证书及发行两张本金额分别为港币 10,000,000 元及港币 6,000,000 元之新证书。

兑换可换股债券

於二零一四年四月八日，本公司收到可换股债券持有人两份 有关行使赋予可换股债券之兑换权之兑换通知，以每股港币 0.16 元兑换价兑换合计本金额港币 16,000,000 元可换股债券之兑换股份。

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谨此提述本公司 於二零一二年十一月 十六日及二零一三年十一月二十日 刊发之公布（ 「该公布」 ） ，内容有关可换股债券之详情。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

转让可换股债券

於二零一四年四月七日，本公司收到陈明金先生（可换股债券持有人）通知，彼将会分别转让给两位独立第三方人士港币 10,000,000 元及港币 6,000,000 元於二零一三年十一月十九日到期（已获进一步延期至二零一四年五月十九日）之可换股债券。於二零一四年四月七日，本公司已取消原来可换股债券之证书及发行两张本金额分别为港币 10,000,000 元及港币 6,000,000 元之新证书。

兑换可换股债券

於二零一四年四月八日，本公司收到可换股债券持有人两份有关行使赋予可换股债券之兑换权之兑换通知，以每股港币0.16元兑换价兑换合计本金额港币16,000,000元可换股债券之兑换股份。兑换股份将根据於二 零一三年五月三日 举行 之 本 公 司 股东周年大会授予董事的一般授权 发行及配发 。

兑换股份将在各方面与於配发兑换股份日期 所有已发行 股份享有同等地位及占本公司配发及发行兑换股份後扩大已发行股本约5.17%。

对本公司股权架构之影响

本公司股权架构（a）於本公告日；及（b）紧随完成配发及发行100,000,000股兑换股份之股权架构载列如下表：

於本公告日 紧随完成兑换後

股份数目 % 股份数目 %

林南先生及其联系人士 1,244,255,931 67.88 1,244,255,931 64.37

公众股东 588,735,455 32.12 688,735,455 35.63

总计 1,832,991,386 100.00 1, 932,991,386 100.00