百田石油可换股债券兑换价之调整

本公司宣布，由於进行供股，自二零一零年十月十三日起，(i) 兑换价A已由每股股份港币1.792元调整至每股股份港币1.624元；及(ii) 兑换价B已由每股股份港币0.216元调整至每股股份港币0.200元。

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谨此提述本公司就供股於二零一零年八月十三日刊发之公布（「该公布」）。除另有界定者外，本公布所用之词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

本公司宣布，由於进行供股，自二零一零年十月十三日起，(i) 可换股债券A之兑换价（「兑换价A」）已由每股股份港币1.792元调整至每股股份港币1.624元；及(ii) 可换股债券B之兑换价（「兑换价B」）已由每股股份港币0.216元调整至每股股份港币0.200元。

除於二零一零年十月十二日举行之股东特别大会上获独立股东通过延长可换股债券A到期日一年至二零一一年十月十日外，可换股债券A及可换股债券B之所有其他条款维持不变。兑换价A及兑换价B之调整於二零一零年十月十三日（即供股记录日期後之日期）起生效。上述有关兑换价A及兑换价B之调整乃根据 (i) 紧接供股前之已发行股份数目；(ii) 根据供股而将予配发及发行之供股股份数目；(iii) 供股项下供股股份之每股认购价；(iv) 股份於公布供股前之最後一个交易日之每股收市价（可换股债券A）及股份於按连权基准买卖股份之最後一个交易日之每股收市价（可换股债券B）；及(v) 可换股债券A及可换股债券B之条款及条件计算。

於本公布日期，未行使可换股债券A及可换股债券B之本金额分别为港币276,352,231.22 元及港币120,000,000 元。可换股债券A赋予债券持有人权利於调整前兑换为154,214,415股股份及於调整後兑换为170,167,630股股份。可换股债券B赋予债券持有人权利於调整前兑换为555,555,556股股份及於调整後兑换为600,000,000股股份。