IGG透过配售於香港联合交易所有限公司创业板上市

概要

－ 配售价已厘定为每股配售股份2.80港元（不包括1%经纪佣金、0.003%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。

－ 根据配售价为每股配售股份2.80港元，而327,434,000股股份包括分别由本公司及售股股东提呈发售的262,651,459股新股份及64,782,541股销售股份（假设超额配股权未获行使），则本公司将自配售收取的所得款项净额（经扣除包销佣金及本公司已付或应付的预测配售开支总额後）预测将约为68,630万港元。本公司拟根据招股章程「业务目标陈述及所得款项用途」一节所载建议动用该等所得款项净额。

－ 根据配售提呈发售的初始327,434,000股配售股份（包括262,651,459股新股份及64,782,541股销售股份）已显着超额认购。

－ 独家牵头经办人确认，配售已出现超额分配，方式为根据借股协议向控股股东之一Duke Online借取49,115,000股股份。

－ 合共376,549,000股股份（即(i)初始327,434,000股配售股份及(ii)向Duke Online借取的49,115,000股股份）已有条件配发予合共351名经选定个人、专业及机构投资者。

－ 独家牵头经办人、其联属人士或代其行事的任何人士可透过（其中包括）独家牵头经办人、其联属人士或代其行事的任何人士在二级市场购买的股份，或悉数或部分行使超额配股权或结合两者来补回该等借出的股份。诚如招股章程「配售的架构及条件－稳定价格措施」分节所披露，中国光大证券（香港）有限公司已获委任为稳定价格操作人。於本公布刊发日期，概无超额配股权获行使。倘超额配股权获行使，将在本公司网站www.igg.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登公布。

－ 董事确认，配售项下的所有承配人均独立於本公司及本公司或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员、控股股东、主要股东或高持股量股东（定义见创业板上市规则）以及彼等各自的联系人士或创业板上市规则第10.12(4)条所述的任何人士或一组人士或上述各方的任何代名人，且与该等人士概无关连。概无承配人将个别获配售本公司紧随配售完成後的经扩大已发行股本10%以上。

－ 董事确认，紧随配售完成後，本公司公众持股量将为本公司经扩大已发行股本最少25%，且三大公众股东於上市时将拥有的股份不会超过公众股东所持股份的50%。

－ 股份预期将於二零一三年十月十八日（星期五）上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手买卖单位1,000股股份进行买卖。股份的股份代号为8002。

－ 投资者务请注意，股东股权集中可能会影响股份的流通性。因此，股东及有意投资者於买卖股份时务请审慎行事。

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配售价及配售所得款项净额用途

於二零一三年十月十一日，配售价已厘定为每股配售股份2.80港元（不包括1%经纪佣金、0.003%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。

根据配售价为每股配售股份2.80港元，而327,434,000股股份包括分别由本公司及售股股东提呈发售的262,651,459股新股份及64,782,541股销售股份（假设超额配股权未获行使），则本公司将自配售收取的所得款项净额（经扣除包销佣金及本公司已付或应付的预测配售开支总额後）预测将约为68,630万港元。本公司拟根据招股章程「业务目标陈述及所得款项用途」一节所载建议动用该等所得款项净额。本公司拟按以下金额将配售所得款项净额作下列用途：

? 约24,020万港元（或35%）用於在各类互联网应用平台、社交网络平台及其他网络游戏推广平台推广我们现有的或新的网络游戏；

? 约24,020万港元（或35%）用於扩张业务。我们拟透过收购或投资於网络游戏开发商来扩大我们的业务。

? 约13,730万港元（或20%）用於招聘新雇员及向雇员提供表现花红，藉以壮大我们在中国及新加坡的游戏开发团队；及

? 约6,860万港元（或10%）用作营运资金及其他一般企业用途。

配售的踊跃程度

根据配售提呈发售的初始327,434,000股配售股份已显着超额认购。

独家牵头经办人确认，配售已出现超额分配，方式为根据借股协议向控股股东之一Duke Online借取49,115,000股股份。

合共376,549,000股股份（即(i)初始327,434,000股配售股份及(ii)向Duke Online借取的49,115,000股股份）已有条件配发予合共351名经选定个人、专业及机构投资者。

配售的配发结果

根据配售， 376,549,000股股份（即(i)初始327,434,000股配售股份及(ii)向DukeOnline借取的49,115,000股股份）已有条件地分配予合共351名经选定个人、专业及机构投资者。配售股份的分布载列如下：

占紧随配售

完成後

本公司经扩大

已发行股本（即

1,309,737,099股

股份，假设超额

配股权及根据

首次公开发售前

购股权计划

占已分配的 授出的购股权或

配售股份总数 根据购股权计划

（即376,549,000股 授出的购股权未获

已分配的 配售股份） 行使）的概约股权

配售股份总数 的总百分比 百分比

（约） （约）

最大承配人 41,538,000 11.03% 3.17%

前5大承配人 126,471,000 33.59% 9.66%

前10大承配人183,205,000 48.65% 13.99%

前25大承配人289,773,000 76.95% 22.12%

已分配的配售股份数目 承配人数目

1,000股至100,000股 222

100,001股至1,000,000股 77

1,000,001股至3,000,000股 25

3,000,001股至5,000,000股 7

5,000,001股至50,000,000股 20

总计： 351

董事确认，配售项下的所有承配人均独立於本公司及本公司或其任何附属公司的任何董事、最高行政人员、控股股东、主要股东或高持股量股东（定义见创业板上市规则）以及彼等各自的联系人士或创业板上市规则第10.12(4)条所述的任何人士或一组人士或上述各方的任何代名人，且与该等人士概无关连。概无承配人将个别获配售本公司紧随配售完成後的经扩大已发行股本10%以上。

紧随配售完成後（并不计及因超额配股权获行使而可能发行的任何股份或因根据首次公开发售前购股权授出或根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的股份），本公司的股权架构如下：

於本公司的

股份数目 概约股权

Duke Online(1)(6)(7) 129,584,027 9.89%

Edmond Online(2)(6) 158,080,000 12.07%

IDG集团(3) 287,577,880 21.96%

Vertex 119,225,000 9.10%

其他金融机构投资者(4) 61,241,600 4.68%

管理团队(5)(6) 109,820,152 8.39%

个人投资者 32,695,440 2.50%

其他投资者 34,964,000 2.66%

其他公众股东 376,549,000 28.75%

合计 1,309,737,099 100.0%

(1) Duke Online乃由蔡宗建先生拥有100%

(2) Edmond Online乃由池元先生拥有100%

(3) IDG集团包括下列投资实体：

股东名称於本公司的概约股权

IDG-Accel China Growth Fund II L.P. 以普通股形式持有本公司已发行股本20.30%

IDG-Accel China Investors II L.P. 以普通股形式持有本公司已发行股本1.66%

(4) 其他金融机构投资者包括下列投资实体：

股东名称 於本公司的概约股权

Winston 以普通股形式持有本公司已发行股本1.64%

Hearst 以普通股形式持有本公司已发行股本2.28%

Tian Xiang 以普通股形式持有本公司已发行股本0.38%

Martin Living Trust 以普通股形式持有本公司已发行股本0.23%

张毅先生 以普通股形式持有本公司已发行股本0.15%

(5) 管理团队包括下列投资实体：

股东名称 於本公司的概约股权

陈凯女士 以普通股形式持有本公司已发行股本1.36%

陈智祥先生 以普通股形式持有本公司已发行股本2.31%

许元先生 以普通股形式持有本公司已发行股本3.57%

张竑先生 以普通股形式持有本公司已发行股本1.15%

(6) 於二零一三年九月十六日，蔡宗建先生、池元先生、Duke Online、Edmond Online及管理团队成员（除吴果先生外）订立一致行动协议，据此，彼等各自同意就有关本公司营运的重大事宜各自一致行动。因此，就证券及期货条例而言，蔡宗建先生、池元先生、Duke Online、Edmond Online及管理团队成员（除吴果先生外）各自均已视为於本公司已发行股本拥有34.10%权益。

(7) 并不包括就超额配发而借予独家牵头经办人的49,115,000股股份。

超额配股权

就配售而言，本公司已授予包销商超额配股权（可由独家牵头经办人(为其本身及代表包销商於上市日期後的第三十天之内行使），要求本公司以配售价发行最多合共49,115,000股额外股份，相当於根据配售初步提呈配售股份总数的15%，以补足配售的超额分配（如有）。倘超额配股权获悉数行使，本公司的已发行股本将增加至1,358,852,099股股份，总配售股份将占本公司紧随配售完成及超额配股权获行使後经扩大已发行股本约27.71%。於本公布刊发日期，概无超额配股权获行使。倘超额配股权获行使， 将在本公司网站www.igg.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登公布。

投资者务请注意，股东股权集中可能会影响股份的流通性。因此，股东及有意投资者於买卖股份时务请审慎行事。

最低公众持股量规定

根据创业板上市规则第11.23(7)条，於股份开始在创业板买卖时及其後任何时间，本公司必须维持不少於其已发行股本总额25%的公众持股量。根据创业板上市规则第11.23(8)条，三大公众股东於上市时实益拥有的股份不得超过公众股东所持股份的50%。董事确认，紧随资本化发行及配售完成後，本公司公众持股量将为本公司经扩大已发行股本最少25%，且三大公众股东於上市时将拥有的股份不会超过公众股东所持股份的50%。三大公众股东於上市时将拥有的股份约为公众股东於所持股份的24.77%。

於中央结算系统内记存股票

待股份获批准於创业板上市及买卖，且本公司符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，可自上市日期或香港结算决定的其他日期於中央结算系统内记存、结算及交收。

联交所参与者之间的交易交收必须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统项下一切活动均须依据不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。

本公司已作出一切必需安排使股份获纳入中央结算系统。

本公司将不会就任何已付申请股款发出收据，且将不会发出任何临时所有权文件。

有关配售股份而发行的股票将於二零一三年十月十七日记存於中央结算系统，以记存於包销商、承配人或其代理（视情况而定）的相关中央结算系统参与者或投资者户口持有人股份账户。有意投资者务请注意，倘於上市日期上午八时正前任何时间发生招股章程「包销」一节「终止的理由」一段所载的任何事件，牵头经办人（就其本身及代表包销商）有权向本公司发出书面通知终止包销协议。倘包销协议被终止，则配售将告失效而本公司将於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.igg.com刊发相关公告。

开始买卖

股份预期将於二零一三年十月十八日（星期五）上午九时正开始在创业板买卖。股份将以每手买卖单位1,000股股份进行买卖。股份的股份代号为8002。本公司将不会发出任何临时所有权文件。本公司将不会就已付的申请股款发出收据。