东方汇财证券完成根据一般授权配售新股份

董事会欣然宣布，配售协议之先决条件已全部达成，配售事项已於二零一七年六月五日完成。根据配售协议之条款及条件，配售代理已将合共36,000,000股配售股份成功配售予不少於六名承配人，配售价为每股配售股份0.58港元。

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兹提述东方汇财证券国际控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年五月十八日之公告（「该公告」），内容有关配售代理根据配售协议按尽力基准向不少於六名承配人配售最多36,000,000股配售股份，每股配售股份价格为0.58港元。除另有说明外，本公告所用词汇具有该公告所界定之相同涵义。

完成根据一般授权配售新股份

董事会欣然宣布，配售协议之先决条件已全部达成，配售事项已於二零一七年六月五日完成。根据配售协议之条款及条件，配售代理已将合共36,000,000股配售股份成功配售予不少於六名承配人，配售价为每股配售股份0.58港元。配售股份已根据本公司於二零一六年五月十八日举行之股东周年大会上授予董事之一般授权配发及发行。

据董事作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，承配人及彼等各自之最终实益拥有人均独立於本公司或其附属公司之任何董事、主要行政人员或主要股东以及彼等各自之联系人士，且与彼等概无关连。概无承配人於紧随配售事项完成後成为主要股东。

扣除配售佣金及本公司应付之其他相关开支後，配售事项所得款项净额约为20,300,000港元。本公司拟将配售事项所得款项净额中之19,000,000港元（连同於二零一七年二月二日完成配售事项所得之余额约5,000,000港元）用於进一步扩充其放贷业务，余款约1,300,000港元将用作本集团之一般营运资金。

对本公司股权架构之影响

本公司於(i)紧接配售事项完成前；及(ii)紧随配售事项完成後之股权架构如下：

紧接 紧随

股东名称 配售事项完成前 配售事项完成後

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

Time Era Limited（附注1）

— 股权（摘录自联交所网站 20,032,000 5.06 20,032,000 4.64

的权益披露一节）

承配人 — — 36,000,000 8.33

其他股东 375,968,000 94.94 375,968,000 87.03

总计 396,000,000 100.00 432,000,000 100.00

附注：

(1) 该等股份以Time Era Limited名义登记，该公司由郭晋昆先生全资拥有。根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部，郭晋昆先生被视为於Time Era Limited拥有权益之股份中拥有权益。

(2) 上述本公司股权架构乃基於本公告日期在联交所网站备案及披露的权益披露中的数据。