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公告 2020年次级债券(第一期)非公开发行完毕

2020-01-15 00:00:00

兹提述中国银河证券股份有限公司(「本公司」)日期为2017年5月5日的通函以及2017年6月22日之公告。

于2017年6月22日召开的股东週年大会上,本公司通过了股东大会对本公司董事会(「董事会」)的授权方案的修订,据此,股东大会授权董事会发行债务融资工具,余额不超过本公司净资本的350%。

董事会欣然宣布,根据上述股东授权,本公司已于2020年1月14日完成2020年次级债券(第一期)非公开发行(「本期债券」)。本期债券的发行规模为人民币50亿元,面值及发行价均为每单位人民币100元。本期债券包括期限为两年(「两年期品种」)和期限为三年(「三年期品种」)的两个品种。两年期品种的最终发行规模为人民币10亿元,最终票面利率为3.65%;三年期品种的最终发行规模为人民币40亿元,最终票面利率为3.75%。本期债券发行所募集的资金将用于补充本公司营运资金或偿还本公司有息债务。