公告2020年公司债券（第三期）公开发行完毕

兹提述中国银河证券股份有限公司(「本公司」)日期为2017年5月5日的通函以及2017年6月22日之公告。于2017年6月22日召开的股东週年大会上,本公司通过了股东大会对本公司董事会(「董事会」)的授权方案的修订,据此,股东大会授权董事会发行债务融资工具,余额不超过本公司净资本的350%。

亦提述本公司日期为2020年8月31日之公告,内容有关(其中包括)本公司收到中国证券监督管理委员会的批覆,核准本公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币300亿元的公司债券。

董事会欣然宣布,根据上述股东授权及中国证券监督管理委员会的批覆,本公司已于2020年11月27日完成2020年公司债券(第三期)公开发行(「本期债券」)。本期债券的发行规模为人民币60亿元,面值及发行价均为每单位人民币100元。本期债券包括期限为一年(「一年期品种」)和期限为两年(「两年期品种」)的两个品种。一年期品种的最终发行规模为人民币20亿元,最终票面利率为3.58%;两年期品种的最终发行规模为人民币40亿元,最终票面利率为3.80%。本期债券发行所募集的资金将用于补充本公司营运资金或偿还本公司到期或投资者回售的债务融资工具。