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公告2020年永续次级债券(第一期)公开发行完毕

2020-11-24 00:00:00

兹提述中国银河证券股份有限公司(「本公司」)日期为2020年5月14日之通函以及日期为2020年6月29日之公告。于2020年6月29日召开的股东週年大会上,本公司董事会(「董事会」)获授权发行不超过人民币150亿元(含人民币150亿元)的永续次级债券。

董事会欣然宣佈,根据上述股东授权并经中国证券监督管理委员会批准,本公司已于2020年11月24日完成2020年永续次级债券(第一期)公开发行(「本期债券」)。本期债券的发行规模为人民币50亿元,发行价为每单位人民币100元。本期债券以每五个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,本公司有权选择将本期债券期限延长一个重定价周期(即延续五年),或全额兑付本期债券。本期债券的首个重定价周期(前五年)的票面利率为4.80%。本期债券发行所募集的资金将用于补充本公司营运资金或偿还本公司到期或投资者回售的债务融资工具。

大连银行股份有限公司(为本公司在上海证券交易所股票上市规则下的关联方,但并非本公司在香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连人士)认购本期债券人民币1亿元,占本期债券发行规模的2%。